Del via

Øg salgseffektiviteten med CRM-berigede mailoversigter i Outlook

Salgsagenten integrerer Microsoft 365 Copilot i Outlook med dit CRM-system for at hjælpe dig med at opbygge kunderelationer og lukke handler hurtigere. Microsoft 365 Copilot opsummerer dine mails og hjælper dig med hurtigt at forstå vigtige detaljer. Salgsagenten beriger disse opsummeringer med salgsoplysninger fra din Dynamics 365 eller Salesforce CRM. Du kan kopiere oversigterne til dit CRM eller dele dem i andre programmer.

Mailoversigter er tilgængelige, når:

  • Mailindholdet er på mere end 1.000 tegn eller ca. 150-200 ord på engelsk. Hvis mailen er for kort, har Copilot ikke nok oplysninger til at generere en oversigt.
  • Mailen er på et af de understøttede sprog.
  • Mailen er ikke krypteret.

Notat

Baseret på den licens, du har, kan du se mailoversigten enten i Outlook eller i ruden Salg i Outlook.

Forudsætninger

Anatomi af en mailoversigt

Skærmbillede af en mailoversigt i Outlook på nettet, med nummererede callouts.

Forklaring:

  1. Oversigt genereret af Microsoft 365 Copilot med salgsoplysninger fra CRM tilføjet
  2. Åbn ruden Salg
  3. Åbn ruden Salg
  4. Korttitel
  5. Citatnumre
  6. Kopiér oversigten til Udklipsholder
  7. Få vist oversigtskilden
  8. Del feedback om mailoversigten

Få vist en mailoversigt

  1. Åbn en mail i læseruden eller i et separat vindue i Outlook.

  2. Markér feltet Oversigt efter Copilot øverst i mailen.

    Microsoft 365 Copilot scanner mailindholdet, opsummerer nøglepunkterne og viser resuméet øverst i mailtråden.

    Hvis salgsagenten registrerer, at mailen er fra en kontakt uden for virksomheden og finder relaterede poster i CRM, indeholder oversigten oplysninger fra din CRM, og salgsagentlogoet vises i øverste venstre hjørne af feltet Oversigt efter Copilot . Ellers genererer Microsoft 365 Copilot oversigten uden salgsoplysninger fra din CRM og Microsoft 365 Copilot-logoet vises i øverste venstre hjørne.

    Skærmbillede af en Copilot mailoversigt i Outlook på internettet.

  3. Hvis mailoversigten ikke indeholder CRM-oplysninger, skal du vælge ikonet Copilot i øverste venstre hjørne af feltet Oversigt med Copilot og derefter vælge Tilføj Sales Insights.

    Salgsagenten søger i din CRM og opdaterer oversigten med oplysninger fra relaterede poster for kontakter, konti og salgsmuligheder.

    Skærmbillede af en mailoversigt i Outlook på internettet med konto- og salgsmulighedsoplysninger tilføjet.

  4. Hvis du vil åbne ruden Salg , skal du vælge Gå til salg.

  • Last updated on