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Übersicht über Aufgaben zum Einrichten von Business Central

Business Central enthält Standardkonfigurationen für die meisten Geschäftsprozesse, aber Sie können die Konfiguration entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation ändern. Die Artikel Business Central quick start helfen Ihnen, die ersten Schritte zu unternehmen, um Business Central selbst zu erstellen. Dieser Artikel enthält eine Übersicht darüber, wie Sie Business Central für Ihre Organisation konfigurieren können.

Beispielsweise ist der Kontenplan mit Buchungskonten vorausgefüllt, die zur Verwendung bereit sind. Sie können den Kontenplan ändern und Ihren persönlichen Anforderungen anzupassen. Erfahren Sie mehr unter Finanzen.

Einige der in diesem Artikel beschriebenen Aufgaben und Tools erfordern, dass Sie ein Administrator in Ihrem Business Central-Abonnement sind. Erfahren Sie mehr unter Verwaltung.

Unterstützte Einrichtungsanleitungen

Über das Symbol Sprocket können Sie das Menü öffnen. Sie können auf hilfsgestützte Setuphandbücher zugreifen, um bestimmte Szenarien zu konfigurieren und Features zu Business Central hinzuzufügen. Weitere Informationen darüber, wie Sie auf alle unterstützte und manuelle Einrichtungsseiten zugreifen, finden Sie unter Vorbereiten auf die Geschäftstätigkeiten.

Screenshot der Seite „Unterstützte Einrichtung“

Notiz

Die Checkliste Erste Schritte kann Ihnen helfen, die wichtigsten Informationen festzulegen.

Unternehmen einrichten

Business Central organisiert Geschäftseinheiten in Unternehmen. Für jedes Unternehmen müssen Sie auf der Seite Unternehmensinformationen einige Details angeben. Jedes Unternehmen enthält außerdem Einrichtungsdaten, die Sie definieren müssen.

Bis Gehe zu
Verbessern Sie die Qualität der Implementierung und verkürzen Sie die Bereitstellungszeit, indem Sie Tools zur Einrichtung eines neuen Unternehmens verwenden. Sie können beispielsweise unterstützte Einrichtungsanleitungen, Vorlagen, Arbeitsblätter und Kundenbefragungen verwenden. Einrichten eines Unternehmens mit Konfigurationspaketen
Vereinfachen Sie das Arbeiten mit mehreren Unternehmen. Unternehmensinformationen einrichten

Allgemeine Funktionalität einrichten

Zusätzlich zu den Anleitungen für die unterstützten Einrichtungen können Sie einige allgemeine Funktionen manuell einrichten. Die folgende Tabelle enthält Beispiele.

Bis Gehe zu
Richten Sie einen Basiskalender ein und ordnen Sie ihn Ihrer Firma sowie Geschäftspartnern, wie Kunden, Lieferanten oder Standorten, zu. Business Central verwendet die Arbeitstage, die Sie im Kalender angeben, um Liefer- und Empfangsdaten für Verkaufsaufträge, Bestellungen, Überweisungsaufträge und Produktionsreihen zu berechnen. Basiskalender einrichten
Richten Sie eindeutige Identifikationscodes für Einträge wie Karten, Belege und Buchungszeilen ein, um sie im System nachzuverfolgen. Erstellen von Nummernkreisen
Greifen Sie auf Ihre Business Central Daten von Ihrem mobilen Gerät aus zu. Getting Business Central auf Ihrem mobilen Gerät
Einrichten der E-Mail-Kommunikation in und aus Business Central. Richten Sie Ihre E-Mail manuell oder mit dem Assistenten ein
Stellen Sie eine Verbindung mit Cloud-fähigen Druckern her. Überblick über Druckereinrichtung und -verwaltung
Legen Sie Standardberichte fest, die für den Druck und das Layout von Verkaufs-, Kauf- und Service-Dokumenten wie Bestellungen, Angeboten und Rechnungen verwendet werden sollen. Berichtsauswahl für Belege

Geschäftsprozesse einrichten

Zusätzlich zu den Leitfäden für unterstützter Einrichtung können Sie bestimmte Geschäftsprozesse manuell einrichten. Die folgende Tabelle enthält Beispiele.

Bis Gehe zu
Einrichten von Zahlungsmethoden, Währungen und dem Kontenplan und Definition von Regeln und Standards für die Verwaltung von Finanztransaktionen. Einrichten von Finanzen
Richten Sie Ihre eigenen Bankkonten und die der Kreditoren ein und aktivieren Sie Dienste für das Importieren und Exportieren von Bankdateien. Einrichten von Banken
Konfigurieren Sie die Regeln und Werte, die die Vertriebsrichtlinien Ihres Unternehmens definieren, registrieren Sie neue Kunden und konfigurieren Sie, wie Sie mit Kunden kommunizieren. Einrichten von Verkäufen
Konfigurieren Sie die Regeln und Werte, die die Einkaufsrichtlinien Ihres Unternehmens definieren, erfassen Sie neue Kreditoren und priorisieren Sie Ihre Kreditoren für die Zahlungverarbeitung. Einrichten des Einkaufs
Konfigurieren Sie die Regeln und Werte, die Ihre Bestandsrichtlinien festlegen. Richten Sie Lagerorte ein, wenn Sie den Bestand in mehreren Lagern führen. Kategorisieren Sie Ihre Artikel, um die Suche und Sortierung zu verbessern. Bestand einrichten
Ressourcen, Arbeitszeittabellen und Projekte einrichten, um Projekte zu verwalten. Einrichten des Projektmanagements
Konfigurieren Sie, wie Anlagegüter versichert, verwaltet und abgeschrieben werden und wie Sie die Kosten für Anlagegüter in Ihren Unternehmensbüchern erfassen. Anlagevermögen einrichten
Definieren Sie die allgemeinen Regeln und Werte für Lagerprozesse und die spezifische Bearbeitung an jedem Lagerort. Einrichten von Warehouse Management
Bereiten Sie Fertigungsstücklisten und Arbeitspläne vor, um zu definieren, wie Endartikel produkziert werden und bereiten Sie Arbeitsplätze oder Arbeitsplatzgruppen vor, um die notwendigen Arbeitsgänge auszuführen. Produktion einrichten
Richten Sie Standardservices, Symptome und Fehlercodes ein, und legen Sie die Serviceelemente, Ressourcen und Dokumentation fest, die benötigt werden, um Ihren Kunden Service bereitzustellen. Einrichten der Serviceverwaltung
Lesen Sie die bewährten Verfahren für die Einrichtung von Artikeln zur Lagerkostenberechnung und Versorgungsplanung. Einrichten komplexer Anwendungsbereiche mithilfe bewährter Methoden

Verbindung mit anderen Microsoft-Produkten

Sie können Ihre Business Central Erfahrung verbessern, indem Sie eine Verbindung mit anderen Microsoft-Produkten herstellen, z. B.:

  • Microsoft Outlook
  • Microsoft Teams
  • Microsoft Word
  • OneDrive
  • Power BI
  • Power Automate
  • Power Apps
  • Außendienst
  • Vertrieb
Bis Gehe zu
Verwenden Sie Business Central Outlook Add-Ins, um Finanzdaten im Zusammenhang mit Kunden und Lieferanten zu untersuchen oder Finanzdokumente zu erstellen und zu senden, z. B. Angebote und Rechnungen. Verwenden Sie Business Central als Ihr Geschäftspostfach in Outlook
Verwenden von Microsoft Teams mit Business Central Business Central und Microsoft Teams
Verwenden von Microsoft Word mit Business Central Mit Word-Layouts arbeiten
Verwenden Sie OneDrive mit Business Central, um Ihre Dateien zu speichern. Business Central und OneDrive
Erhalten Sie Einblicke in Ihre Business Central Daten mit Power BI und den Business Central Inhaltspaketen. Aktivieren Sie Ihre Geschäftsdaten für Power BI
Verwenden Sie Ihre Business Central Daten als Teil eines Workflows in Power Automate. Use Business Central in einem automatisierten Workflow
Stellen Sie Ihre Business Central Daten als Datenquelle in Power Apps zur Verfügung. Verbinden mit Ihren Business Central-Daten zum Erstellen einer Business-App mit Power Apps
Erstellen und Verwalten von Arbeitsaufträge, Nachverfolgen des Fortschritts von Serviceaufgaben, Zuweisen von Ressourcen und Erfassen von Verbrauchsinformationen. Integrate with Microsoft Dynamics 365 Field Service
Zeigen Sie Informationen in Business Central an, während Sie in Dynamics 365 Sales arbeiten. Integrating with Dynamics 365 Sales

Einrichten von Apps

Zusätzlich zu den Kernfunktionen in Business Central fügt Microsoft einige Apps hinzu, die auf der Seite Extension Management aufgeführt sind. Jede App bietet einen Link zum Starten der Einrichtungsseite. Wählen Sie die Aktion Einrichten aus, um zu beginnen.

Sie können Ihrer Business Central auch Funktionen hinzufügen, indem Sie Marketplace-Apps hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Business Central Online mit Erweiterungen.

Daten aus anderen Systemen migrieren

Wenn Sie von anderen Systemen migrieren, können Sie Informationen wie Kunden, Lieferanten, Inventar und Bankkonten an Ihre Business Central übertragen.

Bis Gehe zu
Übertragen von Kunden, Lieferanten, Inventar und Bankkonten von einem anderen System in Business Central Geschäftsdaten aus anderen Finanzsystemen importieren.
Verwenden Sie dedizierte QuickBooks-Migrations-Guides. Changing von einer QuickBooks-App zu Business Central

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