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Automatisches Verknüpfen Dynamics 365 Apps mit Kundenprofilen

Mit der automatischen Verknüpfung können Sie erweiterte Einblicke aus dem einheitlichen Kundenprofil aus Customer Insights - Data verwenden, um mit Ihren Dynamics 365 Kontakten, Leads und anderen Kundentabellen zu arbeiten. Sie können problemlos auf Daten zugreifen, die einem Kunden zugeordnet sind, darunter:

  • Kundenprofilattribute, wie etwa „Treuestufe“
  • Kundenkennzahlen, wie z. B. „Tage seit dem letzten Anspruch“
  • Kundenaktivitäten, die als Kennzahl berechnet werden, z. B. „Gesamtkäufe“ und „Anzahl der Einkäufe in den letzten vier Monaten“

Beispiele

  • Ein Dynamics 365 Sales-Administrator kann einfach mit dem Kundenlebenszykluswert (CLV) oder der Leadbewertung aus Customer Insights - Daten verknüpfen. Die Daten erscheinen dann auf der Leads-Seite eines Vertriebsmitarbeiters und bieten weitere Details zu den Interessen und dem Aktivitätsverlauf eines Kunden sowie Einblicke.
  • Ein Dynamics 365 Supportadministrator aktualisiert seine Kontaktmaßnahmen, um die Anzahl der Supportprobleme während des letzten Monats, des letzten Jahres und der Lebensdauer eines Kunden anzuzeigen.
  • Ein Marketingmanager von Customer Insights - Journeys verwendet die Daten zur Treuestufe, um die Ankündigung eines neuen Produkts zu personalisieren.

Voraussetzungen

  • Dataverse-Quelltabellen stammen aus der Dataverse-Umgebung, mit der Customer Insights - Data verknüpft ist. Die Verknüpfung wird für Tabellen aus anderen Dataverse-Umgebungen nicht unterstützt.
  • Dataverse-Quelltabellen, wie die Leads-Tabelle, müssen über den Microsoft Dataverse Connector (empfohlen) oder den Power Query Dataverse Connector in Customer Insights - Data aufgenommen werden. Benennen Sie die Quelltabellen nicht um.
  • Der für jede Dataverse-Tabelle während dem Schritt zur Vereinheitlichung der Kundendaten beschreiben ausgewählte Primärschlüssel ist der eigentliche Primärschlüssel für die Tabelle. Die Standardprimärschlüssel für die Kontakt- und Leadtabellen lauten beispielsweise und .
  • Ihre Customer Insights - Data Umgebung ist für einzelne Kunden eingerichtet. Für Geschäftsumgebungen (B2B) wird die Verknüpfung nicht unterstützt.

Hinweis

Die automatische Verknüpfung wird nicht unterstützt, wenn die Customer Insights-Datenausgabe für die Verwendung Ihres eigenen Azure Data Lake Storage konfiguriert wurde.

Bei jeder Ausführung der Vereinheitlichung wird die Kundenprofiltabelle nach Dataverse geschrieben. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, aktualisiert Customer Insights die vereinheitlichten Dataverse-Quelltabellen automatisch mit Links zur Kundenprofiltabelle. Quelldatensätze in jeder Dataverse-Tabelle, die an der Vereinheitlichung teilgenommen haben, werden mit ihrem zugehörigen Datensatz in der Kundenprofiltabelle verknüpft.

Die Aufgabe, die die Verknüpfung durchführt, heißt CustomerId Backstamping Hydration. Um die Ergebnisse dieser Aufgabe anzuzeigen, gehen Sie zu EinstellungenSystem und wählen Sie die Registerkarte Status. Wenn die Aufgabe zum ersten Mal für eine Quelltabelle ausgeführt wird, fügt sie eine Nachschlagespalte hinzu und verknüpft jede Zeile, indem sie die Felder mit dem entsprechenden Wert füllt. Der Name der Nachschlagespalte ist und der Schemaname ist . Bei nachfolgenden Ausführungen werden nur die geänderten Zeilen aktualisiert.

Hinweis

Automatische Verknüpfung wird in der Regel im inkrementellen Modus ausgeführt, was bedeutet, dass nur Updates für Kundenprofile an die Dataverse-Tabellen weitergegeben werden. Es gibt Fälle, in denen die Verknüpfung vollständig ausgeführt wird und alle Datensätze aktualisiert werden, die mit Kundenprofilen verknüpft sind.

  • Erste Ausführung
  • Es gibt kein erfolgreiches Ergebnis des Zusammenführungsvorgangs.
  • Das Schema der Entität des Kundenprofils wurde geändert.

Tipp

Es wird empfohlen, Filterattribute für Ihre Plug-Ins zu konfigurieren und sie nur auf die Feldnamen zu beschränken, die für Ihre Geschäftslogik relevant sind. Vermeiden Sie es, Felder wie hinzuzufügen, wenn sie nicht benötigt werden. Dadurch wird verhindert, dass unbeabsichtigte Plug-In-Ausführungen während des Backstampings ausgeführt werden. Dies kann bei der anfänglichen Backstamping-Ausführung besonders wichtig sein, wenn viele Kontakte verarbeitet werden können.

Aufgabe „CustomerId Backstamping Hydratation“

  • Wenn der Status der Aufgabe CustomerId Backstamping HydrationÜbersprungen lautet, wurde die automatische Verknüpfung nicht aktiviert, da nicht alle Anforderungen erfüllt wurden.
  • Die Aufgabe aktualisiert jede Zeile in der Zieltabelle, aktualisiert den -Zeitstempel für das Kundenprofil und verknüpft Datensätze. Wenn Workflows wie Trigger mit dem Aktualisierungsereignis einer Tabelle verknüpft sind, die Sie verknüpfen möchten, deaktivieren Sie die Trigger vor der ersten Vereinheitlichung, um eine Auslösung bei jedem einzelnen Datensatz zu verhindern.
  • Die Verknüpfung wird vom Dienstkonto InsightsAppsPlatform (IAP) durchgeführt. Protokolle können auf dieses Dienstkonto entweder als oder #InsightsAppsPlatform verweisen.
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