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Wenn ein Administrator die Integration des Felddiensts und Project Operations ermöglicht, wird Project Operations zum System, das die Arbeitsauftragsaktivität finanziell interpretiert. Field Service bleibt das System für die operative Ausführung. Wie Inventar und Buchhaltung verarbeitet werden, hängt von Ihrem Project Operations Bereitstellungsmodell ab.
Bereitstellungsmodelle und Bestandsbesitz
Project Operations Core (Lite) ohne Finance: In diesem Modell verwaltet Project Operations Projektfinanzen und Rechnungsstellung. Field Service bleibt das führende System für das Inventar. Die Bestandsüberprüfung und Lagerbewegungen erfolgen nur innerhalb des Felddiensts.
Integrierte Projektoperationen mit Finanzen: In diesem Modell wird die Finanzabteilung zum Datensatzsystem für Bestand und Buchhaltung. Die Verwaltung des Außendienstbestands ist deaktiviert. Die Verfügbarkeit des Lagerbestands wird anhand von Finance überprüft. Alle Finanzbuchungen und die endgültige Rechnungsstellung werden über Finance verarbeitet.
In beiden Bereitstellungsmodellen arbeiten betriebsbereite Benutzer weiterhin im Felddienst, um Arbeitsaufträge zu erstellen, Arbeit aufzuzeichnen und materialeinsatz zu erfassen. Project Operations und, falls zutreffend, die Finanzabteilung bearbeiten im Hintergrund die Finanzinterpretation, die Bestandsüberprüfung und die Rechnungsstellung.
Serialisierte Bestandsverfolgung
Mit dem integrierten Modell für Project Operations und Finanzen folgen serialisierte und batchgesteuerte Bestände dem Rahmen für Tracking-Dimensionen in Dynamics 365 Supply Chain Management. In Supply Chain Management steuern fortlaufende und Batchnummern, wie Bestandstransaktionen in operativen und Finanzsystemen überprüft, gebucht und nachverfolgt werden. Dieser Ansatz gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit von der Nutzung des Field Service über Project Operations und bis hin zu Finance.
Zu den wichtigsten Verhaltensweisen im serialisierten und batchgesteuerten Bestand gehören:
- Serien- und Losnummernfelder werden im Arbeitsauftragsprodukt in der Field Service-Anwendung angezeigt, wenn der Artikel mit Tracking-Dimensionen in Finance konfiguriert ist.
- Diese Werte fließen automatisch in das Materialnutzungsprotokoll ein, wenn ein Techniker die Nutzung erfasst.
- Finance erzwingt Nachverfolgungs-Anforderungen aufgrund von der Nachverfolgungs-Dimensionengruppe des Produkts, wie z. B. die Anforderung von Serien- oder Batch-Nummern bei der Ausgabe, dem Empfang oder in Lagerprozessen.
- Bei serialisierten Produkten wird die Menge automatisch auf 1 beschränkt, um die Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit auf Identitätsebene sicherzustellen.
Diese Funktionen stellen sicher, dass der serialisierte und batchgesteuerte Bestand die End-to-End-Rückverfolgbarkeit während des gesamten Lebenszyklus des Field Service → Project Operations → Finance gewährleistet.