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Einrichten der Felddienstintegration mit Project Operations

Richten Sie die Integration zwischen Field Service und Project Operations ein, um die Dienstbereitstellung mit dem Projektmanagement zu verbinden.

Um das Dynamics 365 Field Service- und Project Operations Integrationspaket herunterzuladen und zu installieren, muss der Installationsbenutzer über mindestens eine Project Operations Lizenz verfügen. Weitere Lizenzierungsinformationen finden Sie im Lizenzierungshandbuch.

Voraussetzungen

Integration des dualen Schreibens konfigurieren

Wenn Sie eine Integration mit Dynamics 365 Finance and Operations durchführen möchten, konfigurieren Sie die Dual-Write-Integration. Überspringen Sie andernfalls diesen Schritt.

  1. Installieren Sie die Dual-Write-Kartenversionen von Project Operations.

  2. Aktivieren Sie die Verwaltung gelagerter Produkte.

Aktivieren Sie virtuelle Microsoft Dataverse-Entitäten

Wenn Sie Dynamics 365 Finanz- und Betriebswesen integrieren möchten, aktivieren Sie die Microsoft Dataverse virtuelle EntitätProjInventOnHandEntity. Überspringen Sie andernfalls diesen Schritt.

Installieren des Integrationspakets

Laden Sie das Felddienst- und Project Operations-Datenpaket herunter, und installieren Sie es, und aktivieren Sie es dann.

  1. Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an.

  2. Wählen Sie Manage>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service und Project Operations Integration aus.

  3. Wählen Sie "Installieren" aus, und folgen Sie den Anweisungen.

Die Integration aktivieren

  1. Gehen Sie in Field Service zum Bereich Einstellungen.

  2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Features die Option Feldservice-Integration mit Project Operations.

  3. Wählen Sie die Registerkarte "Andere " aus. Wählen Sie Ihre Option für die automatische Genehmigung des Projekts aus.

    • Ja , wenn Ihre Organisation die Elemente in den Materialverwendungsprotokollen automatisch genehmigen möchte, die aus dem Felddienst stammen und aktuelle Werte ohne Überprüfung generieren möchten. Dieser Umschalter gilt nicht für MULs, die aus Project Operations stammen.
    • Nein , wenn Ihre Organisation die Elemente in den Materialverwendungsprotokollen überprüfen möchte. Das System generiert die Ist-Werte nur bei manueller Genehmigung.

  4. Wählen Sie "Speichern" und "Schließen" aus.

Festlegen der Preis- und Kostenkontrolle

Ermitteln Sie, ob Ihre Organisation Field Service oder Project Operations möchte, um Preise und Kostenkontrolle zu definieren. Die Standardkonfiguration ist Field Service, der automatisch festgelegt wird und nicht geändert werden muss.

  • Berechnen Sie den Preis in Field Service = Ja (Standard), sodass der Preis aus der Preisliste stammt, die den Arbeitsauftragsprodukten und -dienstleistungen zugeordnet ist.

  • Berechnen Sie Die Kosten im Felddienst = Ja (Standard), sodass die Kosten aus den Arbeitsauftragsprodukten und -dienstleistungen stammen.

Screenshot der Felddiensteinstellungen-Bildschirm, Registerkarten

Wenn Project Operations die Logik für Preise und Kosten anstelle des Felddiensts definieren soll, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie im Bereich "Field Service-Einstellungen" die Registerkarte "Arbeitsauftrag/Buchung" aus.

  2. Ändern Sie die Einstellungen in "Nein".

    • Berechnen Sie den Preis in Field Service = Sodass der Preis aus der Verkaufspreisliste des Projektvertrags stammt.

    • Berechnen Sie Die Kosten im Felddienst = Die Kosten stammen also aus der Kostenliste der Auftragseinheit.

  3. Wählen Sie "Speichern" und "Schließen" aus.

Einrichten der mobilen Field Service-App

Stellen Sie sicher, dass die mobile Field Service-App und das mobile Offlineprofil eingerichtet sind.

Alle mobilen Offlineprofile, die die Integration installiert, sind unabhängig davon aktiv, ob die Field Service Integration mit Project Operations Umschaltfläche aktiviert ist oder nicht. Diese Profile überschreiben die vordefinierten Profile.

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