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Fragen Sie Copilot, Sie über die neuesten Änderungen Ihrer Verkaufsdatensätze zu informieren, eine Liste der Datensätze abzurufen, die Ihnen zugewiesen wurden, oder Änderungen an Ihren Konten, Leads und Verkaufschancen aufzulisten. Sie können entweder vordefinierte Prompts verwenden oder Fragen in natürlicher Sprache stellen. In diesem Artikel werden einige der vordefinierten Eingabeaufforderungen beschrieben, mit denen Sie Copilot Fragen stellen können. Erfahren Sie mehr über das Chatten mit Copilot in natürlicher Sprache.
Neuerungen bei meinen Vertriebsdatensätzen
Verwenden Sie diese Eingabeaufforderung, um eine Liste der kürzlich aktualisierten Verkaufsdatensätze abzurufen.
Wählen Sie View Prompts oberhalb des Copilot-Chatfelds aus, wählen Sie Fragen stellen>Was gibt es Neues bei meinen Verkaufsunterlagen aus, und drücken Sie dann Enter.
Copilot ruft die Liste basierend auf den folgenden Bedingungen ab:
- Es gibt die folgenden Datensatztypen: Konto, Lead und Verkaufschance.
- Die Aufzeichnungen wurden in den letzten sieben Tagen aktualisiert.
- Sie sind im Besitz der Datensätze. Bei Kontodatensätzen sind die Datensätze Ihr Eigentum oder Ihr Team.
- Die aktualisierten Felder werden von Ihrem Administrator konfiguriert. Wenn Sie andere als die konfigurierten Felder aktualisiert haben, werden diese Datensätze nicht in der Antwort aufgeführt.
- Wenn ein Datensatztyp mehr als fünf Datensätze enthält, wählt Copilot die fünf zuletzt aktualisierten Datensätze aus.
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datensatz in der Liste und wählen Sie Updates abrufen, um alle Änderungen am Datensatz in den letzten sieben Tagen anzuzeigen.
Was mir neu zugewiesen wurde
Copilot kann Ihnen helfen, Ihre Aufgaben im Überblick zu behalten, indem er die Konten, Leads und Verkaufschancen auflistet, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- Datensätze, die in den letzten 15 Tagen erstellt und Ihnen zugewiesen wurden.
- Datensätze, die bisher keine Aktivität (E-Mails, Anrufe oder Termine) haben.
Open Copilot, wählen Sie View Prompts oberhalb des Copilot-Chatfelds aus, wählen Sie Ask questions>Was mir neu zugewiesen wurde aus, und drücken Sie Enter.
Copilot listet die Datensätze auf, die die Bedingungen erfüllen. Um die Datensatzzusammenfassung anzuzeigen, zeigen Sie mit der Maus auf einen Datensatz in der Liste, und wählen Sie "Zusammenfassen" aus.
Letzte Änderungen abrufen
Copilot kann Ihnen helfen, Aktualisierungen Ihres Kontos, Ihrer Leads oder Chancen der letzten sieben Tage oder seit Ihrem letzten Login nachzuverfolgen.
Wählen Sie Eingabeaufforderungen ansehen oberhalb des Copilot-Chatfelds aus, wählen Sie Fragen stellen>Was hat sich für den Datensatztyp geändert? und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wenn ein Datensatz geöffnet wird, zeigt Copilot die Liste der zuletzt vorgenommenen Änderungen an.
- In der Rasteransicht listet Copilot die Datensätze auf, für die Sie Lesezugriff haben. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datensatz, und klicken Sie auf die Option Updates abrufen.
Hinweis
Die Aufforderung zum Ändern des Datensatztyps wird nur angezeigt, wenn Ihr Administrator die Überwachung aktiviert und Ihnen Zugriff auf den Überwachungsverlauf gewährt.
Um die Liste der Änderungen für ein bestimmtes Konto, einen Lead oder eine Verkaufschance zu erhalten, / tippen und dann den Namen der Verkaufschance, des Kontos oder des Leads eingeben.
Um mehr über die aktualisierten Informationen oder Aktivitäten zu erfahren, wählen Sie Erfahren Sie mehr über den Prüfverlauf.
Möchten Sie die letzten Änderungen an verschiedenen Feldern anzeigen?
Copilot fasst die letzten 10 Aktualisierungen des Datensatzes aus dem Überwachungsverlauf für die vom Administrator konfigurierten Felder zusammen. Möglicherweise möchten Sie jedoch über Änderungen in anderen Bereichen, die für Sie wichtiger sind, auf dem Laufenden gehalten werden. Arbeiten Sie mit Ihrem Dynamics 365 Sales Administrator zusammen, um diese Felder an die Konfiguration zu addieren.
Beachten Sie, dass diese Felder auf Organisationsebene festgelegt werden. Stellen Sie sicher, dass Sich Ihr gesamtes Vertriebsteam auf die top 15 Felder einstimmt, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind.