Felder zum Generieren von Zusammenfassungen und für kürzliche Änderungen konfigurieren

Standardmäßig verwendet Copilot eine Reihe vordefinierter Felder, um Zusammenfassungen zu generieren, eine Liste der kürzlichen Änderungen für Konten, Leads und Chancen zu erstellen und sich auf Besprechungen vorzubereiten. Sie können weitere Felder aus Lead-, Opportunity-, Konto- und relevanten Tabellen hinzufügen, um die Zusammenfassungen und die Liste der aktuellen Änderungen für Ihr Unternehmen relevanter zu machen.

Voraussetzungen

• Sie müssen über eine Administratorsicherheitsrolle verfügen, z. B. den Systemadministrator. Erfahren Sie mehr über vordefinierte Sicherheitsrollen.
• Copilot muss in Ihrer Umgebung aktiviert sein. Wenn die Copilot-Einstellungen nicht verfügbar sind, bitten Sie Ihren Administrator, Copilot einzuschalten und einzurichten.

Felder für Zusammenfassung und aktuelle Änderungen konfigurieren

1. Wechseln Sie in der Sales Hub-App in der unteren linken Ecke der Seite zu "Ändern" , und wählen Sie "App-Einstellungen" aus.

2. Wählen Sie unter General SettingsCopilot aus.

3. Wählen Sie Verkaufschancen, Leads oder Konten aus. Der folgende Screenshot zeigt die Seite mit den Gelegenheiten-Einstellungen. Die Einstellungsseiten für Leads und Konten sehen ähnlich aus.

   

4. Wählen Sie die Registerkarte für den Zu konfigurierenden Feldtyp aus:

   • Registerkarte "Zusammenfassung" zum Konfigurieren von Feldern für Zusammenfassungen
   • Registerkarte "Zuletzt verwendete Änderungen" zum Konfigurieren von Feldern für die Liste der zuletzt verwendeten Änderungen

   Die Liste der letzten Änderungen wird aus dem Prüfverlauf generiert. Wenn die Registerkarte Kürzliche Änderungen nicht verfügbar ist, bedeutet dies, dass die Überwachung global oder für die ausgewählte Tabelle (Leads, Verkaufschancen oder Konten) deaktiviert ist. Wählen Sie in der Benachrichtigungsleiste Überwachung aktivieren aus, um den Überwachungsverlauf für alle Tabellen auf der Registerkarte Letzte Änderungen zu aktivieren.

   

5. Wählen Sie Felder hinzufügen aus.

6. Wählen Sie mindestens vier Felder aus, maximal 15 für Zusammenfassungen und 10 für kürzlich vorgenommene Änderungen. Sie können Felder aus der aktuellen Tabelle oder aus verknüpften Tabellen hinzufügen.

   Die Schaltfläche Speichern ist deaktiviert, wenn Sie weniger oder mehr als die zulässige Anzahl von Feldern auswählen. Wenn Sie mehr als die zulässige Anzahl von Feldern hinzugefügt haben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, oder wählen Sie die Felder, die Sie nicht brauchen, und dann Löschen aus.

   Wenn Sie in der Registerkarte Kürzliche Änderungen ein Feld aus einer zugehörigen Tabelle hinzufügen, für die der Prüfverlauf nicht aktiviert ist, wird aktivieren Sie die Prüfung in der Benachrichtigungsleiste angezeigt. Wählen Sie es aus, um die Überwachung für die Tabelle zu aktivieren. Wenn Sie dieses Feld jedoch später entfernen, müssen Sie den Prüfverlauf für diese Tabellen manuell deaktivieren.

7. Um die in der Zusammenfassung anzuzeigenden Abschnitte anzupassen, wählen Sie Zugehörige Informationen anpassen.

   1. Wählen Sie die Abschnitte aus, die in der Zusammenfassung angezeigt werden sollen.

      Abschnitt	Unterstützte Entität	Beschreibung
      Angereicherte Schlüsselinformationen	Geschäftsmöglichkeiten, Leads und Kundenkontakte	Zeigt relevante Erkenntnisse aus verwandten Datensätzen im Abschnitt mit den wichtigsten Informationen an.
      Mitbewerbererkenntnisse	Chancen und Leads	Erkenntnisse über Mitbewerber bei Vertriebschancen und Leads werden angezeigt, und Felder wie Namen, Stärken und Schwächen von Mitbewerbern werden bei den Erkenntnissen berücksichtigt.
      Produkteinblicke	Chancen	Zeigt Erkenntnisse zu den Produkten in der Verkaufschance an und berücksichtigt dabei Felder wie Produktnamen, Gesamtbetrag und Budget.
      Angebotserkenntnisse	Chancen	Zeigt Erkenntnisse über die Angebote in der Verkaufschance an. Dabei werden Felder wie die Gesamtzahl der Angebote, das zuletzt erstellte Angebot und der Gesamtbetrag zur Gewinnung der Erkenntnisse herangezogen.
      Chancen	Konten	Zeigt alle offenen Verkaufschancen für dieses Konto an.
      Leads	Konten	Zeigt alle mit diesem Konto verknüpften Leads an.
      Fälle	Konten	Zeigt alle offenen Vorgänge an, die mit diesem Konto verknüpft sind. Um jedoch Informationen in diesem Abschnitt anzuzeigen, muss Dynamics 365 Customer Service in Ihrer Umgebung aktiviert sein.

      Standardmäßig sind alle Filteroptionen ausgewählt.

   2. Speichern Sie Ihre Änderungen.

8. Nur für Möglichkeiten. Um das Verkaufschancen-Zusammenfassungs-Widget im Verkaufschancen-Formular anzuzeigen, wählen Sie auf der Seite Verkaufschancen-Einstellungen die Option Verkaufschancen-Zusammenfassung als Widget im Formular anzeigen aus.
   Informationen zum Hinzufügen des Verkaufschancen-Widgets zu benutzerdefinierten Formularen finden Sie unter Hinzufügen des Verkaufschancen-Zusammenfassungs-Widgets zu benutzerdefinierten Formularen.

9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinzufügen des Widgets „Gelegenheits-Zusammenfassung“ zu benutzerdefinierten Formularen

Das Widget „Verkaufschancenzusammenfassung“ enthält eine KI-generierte Zusammenfassung des Verkaufschancendatensatzes. Dieses Widget ist standardmäßig im Verkaufschancenformular verfügbar. Wenn Sie über ein benutzerdefiniertes Formular verfügen, können Sie diesem das Widget „Verkaufschancenzusammenfassung“ hinzufügen.

1. Melden Sie sich beim Power Apps Maker-Portal an.

2. Wählen Sie in der Sitemap Tabellen und öffnen Sie die Tabelle.

3. Wählen Sie im Abschnitt Datenerfahrung Formulare aus.

4. Öffnen Sie Ihr benutzerdefiniertes Formular, zu dem Sie das Verkaufschancen-Zusammenfassungs-Widget hinzufügen möchten.

5. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Komponente aus und dann fügen Sie die 1-Spalten-Abschnitt Komponente dem Formular als Platzhaltre für das Widget hinzu.

6. Von der Komponenten-Sitemap wählen Sie "Anzeigen" und fügen dann die Datensatzzusammenfassung in die neu hinzugefügte Spalte ein.
   

   Das Verkaufschancenzusammenfassungs-Widget wird dem Formular hinzugefügt.

   Anmerkung

   Um die Beschriftung Neuer Abschnitt zu verbergen, gehen Sie zur Registerkarte Eigenschaften im Einstellungsbereich Neuer Abschnitt und wählen Sie dann Beschriftung ausblenden.

7. Speichern und veröffentlichen des Formulars.

Gewähren Sie Ihren Verkäufern Prüfungszugriff

Copilot generiert die Liste der letzten Änderungen für Leads, Verkaufschancen und Konten aus dem Prüfverlauf. Daher benötigen Ihre Verkäufer Zugriff auf den Überwachungsverlauf und die Überwachungszusammenfassung, um die letzten Änderungen anzuzeigen.

1. Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an und wählen Sie dann Ihre Umgebung aus.

2. Wählen Sie Einstellungen>Benutzer + Berechtigungen>Sicherheitsrollen aus.

3. Wählen Sie die Sicherheitsrolle aus, die Ihren Verkäufern zugewiesen ist, und wählen Sie dann die Registerkarte Sonstige Berechtigungen aus.

4. Wählen Sie in der Liste unter der Registerkarte Nur nicht zugewiesene Berechtigungen anzeigen aus.

5. Wählen Sie Organisation als Berechtigungsstufe für die folgenden Berechtigungen:

   • Überwachungsverlauf anzeigen
   • Überwachungszusammenfassung anzeigen

6. Wählen Sie Speichern + schließen aus.

Verwandte Informationen

Informationen von Copilot