Kostenvoranschläge erstellen oder bearbeiten

Angebote enthalten die Preisberechnungsdetails der Produkte, an denen Ihr potenzieller Kunde interessiert ist.

Erstellen und Bearbeiten von Kostenvoranschlägen

Den meisten Verkäufe beginnen mit einem Preisangebot, das später zu einem Auftrag wird. Bestimmt bearbeiten Sie einen Angebotstext im Verlauf des Verkaufsprozesses mehrmals. Erstellen Sie zunächst einen Entwurf, den Sie aktivieren müssen, wenn er bereit ist, an einen Kunden geschickt zu werden. Wenn der Kunde das Angebot annimmt, erstellen Sie einen Auftrag. Andernfalls schließen Sie das Angebot als revidiert, storniert oder als verloren ab.

Ein Angebot aus einer Verkaufschance erstellen

1. Wählen Sie das Site-Map-Symbol aus und wählen Sie dann Möglichkeiten aus.

2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, für die Sie ein Angebot erstellen möchten.

3. Gehen Sie zur Registerkarte Angebote und wählen Sie dann Neues Angebot aus.

   Das Angebotsformular wird geöffnet. Das Angebotsformular ist bereits mit Details aus dem Opportunity-Datensatz ausgefüllt, einschließlich der zur Opportunity hinzugefügten Produkte.

4. Sie können mehrere Produkte hinzufügen oder vorhandene entfernen im Bereich Produkte. Erfahren Sie mehr darüber, wie Preise für ein Angebot berechnet werden.

5. Geben Sie Versand- und Zahlungsinformationen im Bereich Versandinformationen des Formulars Angebot ein.

6. Geben Sie die Rechnungs- und Lieferadressen im Adressen-Bereich des Angebot-Formulars ein.

7. Speichern Sie die Änderungen.

8. Wenn Ihr Angebot zum Senden an Ihren Kunden bereit ist, wählen Sie Angebot aktivieren in der Befehlsleiste aus.

Erstellen eines Angebots

1. Wählen Sie die Sitemap Siteübersichtssymbol und dann wählen Sie Zitate.

2. Wählen Sie Neu.

3. Geben Sie im Angebot-Formular die Informationen in die erforderlichen Felder ein.

   • Name

   • Preisliste und Währung: Die Preisliste, die verwendet wird, um die Produktpreise und die Währung zu berechnen. "Erfahren Sie mehr darüber, wie Preise für ein Angebot berechnet werden"

     Anmerkung

     Standardmäßig ist das Auswählen einer Preisliste erforderlich, um Produkte einem Angebot hinzuzufügen. Allerdings kann Ihr Administrator die Einstellungen Ihrer Organisation ändern, um das Feld Preisliste optional zu machen. Weitere Informationen: Erlauben Sie das Hinzufügen von Produkten ohne zugeordnete Preisliste

4. Geben Sie im Abschnitt Vertriebsinformationen unter Potenzieller Kunde die Informationen zu dem Kunden ein, für den Sie dieses Angebot erstellen.

5. Speichern Sie das Angebot, um mit dem Hinzufügen von Produkten fortzufahren.

6. Um Produkte aus der Verkaufschance Ihrem Angebot hinzuzufügen, klicken Sie oben im Angebot-Formular auf Produkte abrufen, wählen Sie eine Verkaufschance aus, und wählen Sie dann OK.

   -ODER-

   Um manuell andere Produkte hinzuzufügen, klicken Sie im Abschnitt Produkte auf Auswählen Produkt hinzufügen. Weitere Informationen: Produkte zu Angebots-, Rechnungs- oder Bestellungsdatensätzen hinzufügen

7. Geben Sie im Bereich Versandinformationen Versanddetails ein.

8. Geben Sie im Bereich Adressen Versand- und Rechnungsadressen ein.

9. Wählen Sie Speichern.

10. Wenn Ihr Angebot zum Senden an Ihren Kunden bereit ist, wählen Sie Angebot aktivieren in der Befehlsleiste aus.

Wie werden die Preise für ein Angebot berechnet?

Die Preisberechnung für ein Angebot hängt vom Produktkatalog, den Positionen, Preisregeln, Rabatten und Steuern ab. Sie variiert auch je nach Angebotsphase, z. B. „Entwurf“, „Aktiv“ oder „Geschlossen“.

• Entwurfsstatus: Während der Entwurfsphase basieren die Preiskalkulationen auf folgenden Elementen:

  • Produktkatalog: Enthält einen Produktkatalog mit Produkten/Dienstleistungen, die für Angebote verfügbar sind.

  • Preisliste: Definiert den Preis der im Angebot enthaltenen Produkte.

  • Positionen: Enthält die Produkte/Dienstleistungen, die Sie als Positionen zum Angebot hinzugefügt haben, zusammen mit der Menge.

  • Preisregeln: Bestimmt den Preis eines Produkts oder eines Services basierend auf verschiedenen Faktoren wie Mengenrabatten, kundenspezifischen Preisen, Vertragsbedingungen oder anderen konfigurierten Kriterien.

  • Rabatte: Gibt die Rabatte an, die auf Einzelpositionen oder das Gesamtangebot basierend auf bestimmten Bedingungen oder Verhandlungen mit der Kundschaft angewendet werden sollen. Rabatte können entweder prozentbasiert oder als Festbetrag angewendet werden.

  • Steuern: Gibt die Steuerregeln an, die zur Berechnung der anwendbaren Steuern basierend auf dem Produkt, dem Kundenstandort und anderen relevanten Faktoren konfiguriert sind.

  Im Entwurfsstatus werden die Preise beim Öffnen oder Bearbeiten des Angebots an die tatsächlichen Preise in der Preisliste angepasst. Der Gesamtpreis wird berechnet, indem der Preis aller im Angebot aufgeführten Produkte addiert und etwaige gewährte Rabatte abgezogen werden.

• Aktiver Status: Der aktive Angebotsstatus hat den gleichen Preis wie der Entwurfsstatus. Der Gesamtbetrag ist jedoch gesperrt und kann nach der Veröffentlichung nicht mehr geändert werden.

• Geschlossene Phase: Im geschlossenen Zustand richtet sich der Preis typischerweise nach den zwischen Verkaufenden und der Kundschaft vereinbarten Bestimmungen. Sobald das Angebot geschlossen ist, gelten die Preise als festgelegt und können nicht mehr geändert werden, es sei denn, es wird ein neues Angebot oder eine neue Vereinbarung erstellt.

  In den aktiven und geschlossenen Zuständen werden die Preise nicht an die tatsächlichen Preise in der Preisliste angepasst, wenn Sie das Angebot öffnen oder bearbeiten.

Senden des Angebots an den Kunden

Sie können das Angebot für Ihren Kunden freigeben, indem Sie es in eine PDF-Datei exportieren und drucken oder die PDF direkt per E-Mail senden.

Um das Angebot per E-Mail zu senden, öffnen Sie das Angebot, und wählen Sie auf der Befehlsleiste "In PDF exportieren " aus. Wählen Sie im Dialogfeld "In PDF exportieren" die Option " E-Mail " aus, und geben Sie dann die E-Mail-Adresse, den Betreff und den Nachrichtentext des Empfängers ein. Das Angebots-PDF wird automatisch an die E-Mail angefügt.

Um das Anführungszeichen in PDF zu exportieren, öffnen Sie den Anführungszeichendatensatz, und wählen Sie auf der Befehlsleiste "In PDF exportieren " aus. Weitere Informationen: In PDF exportieren.

Um das Anführungszeichen zu personalisieren, ändern Sie die Wortvorlage, die für die PDF-Generierung verwendet wird.

1. Öffnen Sie ein Anführungszeichen, und wählen Sie " Word-Vorlagen>herunterladen" auf der Befehlsleiste aus. Dadurch wird die Wortvorlage heruntergeladen, die für die PDF-Generierung von Anführungszeichen verwendet wird, auf Ihr lokales Laufwerk.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in "Word-Vorlagen verwenden", um standardisierte Dokumente zu erstellen , um die Vorlage zu personalisieren. Sie können Ihr Firmenlogo hinzufügen, das Layout ändern und zusätzliche Informationen einfügen, die Sie für Ihre Kunden freigeben möchten.
3. Laden Sie ihn wieder hoch, indem Sie die Word-Vorlagen>"Vorlage hochladen" auswählen.
4. Wählen Sie beim Exportieren des Angebots nach PDF die personalisierte Vorlage für die PDF-Erstellung aus.

Typische nächste Schritte

Erstellen oder Bearbeiten einer Bestellung

Home-ButtonErfahren Sie mehr über den Verkaufsprozess und die Kundengewinnung vom Lead bis zur Bestellung

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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Verkaufstransaktionen in Dynamics 365 Sales
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