KI-Funktionen im Service aktivieren

Wenn Sie ein Mandant oder CRM-Administrator sind, können Sie die Administratoreinstellungen in Microsoft Teams verwenden, um zu ändern, wie Kundendienstmitarbeiter mit Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook und Teams arbeiten. Sie können KI-Funktionen aktivieren oder deaktivieren, auswählen, wer sie verwenden darf, und Formulare und Ansichten für alle Umgebungen in Ihrer Organisation anpassen.

Anforderungen

• Der Dienst von Microsoft 365 Copilot wird zu Teams hinzugefügt und auf die neueste Version aktualisiert.
• Sie verfügen über Administratoranmeldeinformationen, um sich bei Service in Microsoft 365 Copilot in Outlook anzumelden. Welche Berechtigungen Sie benötigen, hängt davon ab, welches CRM Sie verwenden.

  • Dynamics 365: Sie benötigen die Rolle "Systemadministrator" oder "System Customizer". Wenn Sie eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle verwenden, benötigen Sie möglicherweise mehr Privileges, um Copilot für Service anzupassen.

  • Salesforce: Ihr Benutzerprofil muss über die Berechtigung Alle Daten ändern oder Datenintegrationen verwalten verfügen. Die Berechtigung muss in Ihrem Benutzerprofil und nicht in einem Ihnen zugewiesenen Berechtigungssatz festgelegt werden.

Zugriff auf die Administratoreinstellungen

1. Im linken Teams-Panel wählen Sie Service. Wenn Copilot nicht angeheftet ist, wählen Sie die drei Punkte aus (... ) und wählen Sie dann Service aus.

2. Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen aus.

Abhängig von Ihren Berechtigungen können Sie Einstellungen auf Mandantenebene oder auf Umgebungsebene anzeigen und ändern.

Mandantenebene-Einstellungen

1 Wenn Sie über Administratorberechtigungen auf Mandantenebene verfügen, werden die folgenden Einstellungen angezeigt:

• Copilot AI: Aktivieren Sie diese Einstellung, um KI-Features in Copilot für Service in Ihrer Organisation zu nutzen. Wenn Sie nicht Copilot KI auf Mandantenebene aktivieren, können CRM-Administratoren KI-Features auf Umgebungsebene nicht aktivieren. Sie können aus diesen Optionen auswählen:

  • Die gesamte Organisation: Aktiviert Copilot KI-Features für alle Kundendienstmitarbeiter in allen Umgebungen in Ihrer Organisation.
  • Specific Sicherheitsgruppen: Suchen Sie und wählen Sie bestimmte Sicherheitsgruppen in Ihrer Organisation aus, die Copilot-KI-Funktionen verwenden können.
  • Ausschließen Sie bestimmte Sicherheitsgruppen: Suchen und wählen Sie bestimmte Sicherheitsgruppen aus, die nicht die Copilot KI-Features nutzen können.

Einstellungen auf Umgebungsebene

Wenn Sie Berechtigungen zur Administration auf Umgebungsebene haben, sehen Sie diese Einstellungen:

• Copilot AI: Aktivieren Sie diese Einstellung, um KI-Funktionen im Dienst in den von Ihnen verwalteten Umgebungen zu verwenden. Die Einstellung Copilot AI ist nur verfügbar, wenn die Einstellung auf Mandantenebene Copilot AI aktiviert ist. Wenn ein Mandantenadministrator Copilot KI-Features für Ihre Organisation deaktiviert hat, können Sie sie in Ihren Umgebungen nicht aktivieren.

• Forms: Determinieren Sie, welche Informationen im Dienst in Outlook und Teams angezeigt werden. Du kannst auch steuern, welche Datensätze und Felder Vertreter direkt in Service bearbeiten können.

• Grenzüberschreitende Verschiebung von Daten zulassen: Aktivieren Sie für Regionen, in denen Daten lokal nicht unterstützt werden, das Kontrollkästchen, um die Zustimmung zur Datenverschiebung zu erteilen. Weitere Informationen: So funktioniert die Datenverschiebung zwischen Regionen

• Probieren Sie unsere neuesten Vorschaufunktionen aus, bevor sie für alle verfügbar werden: Aktivieren Sie die Vorschaufunktionen für Ihre Mitarbeitenden.

• Set up knowledge fields: Wenn die Copilot AI einstellung aktiviert ist, können Sie Set up knowledge fields anzeigen. Mit dieser Option können Sie bis zu drei Rich-Text-Felder aus Ihrer Wissensbasis auswählen, die Copilot beim Entwerfen von E-Mails verwenden kann. Diese Einstellung ist in Dynamics 365 Umgebungen nicht anwendbar. Bei Salesforce-Umgebungen müssen Sie die Einstellung in jeder Umgebung konfigurieren, in der Sie sie verwenden möchten. Wählen Sie unter Wissensfelder einrichten die Option +Feld hinzufügen und wählen Sie dann die gewünschten Felder aus. Copilot verwendet die Felder in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge.

Nächste Schritte,

Rollen und Berechtigungen, die für die Nutzung des Dienstes in Microsoft 365 Copilot erforderlich sind
Formulare und Felder anpassen
Löschen Dienst in Microsoft 365 Copilot