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Konfigurieren des KI-Agents für den Dienst in Microsoft 365 Copilot

Sie können einen KI-Agent im Dienst schnell in Microsoft 365 Copilot einrichten und dann in Nicht-Microsoft CRM-Systeme einbetten.

Anforderungen

  • Dienst in Microsoft 365 Copilot einrichten.
  • Sie müssen über die Rolle „Systemanpasser“ oder „System-Administrator“ in der Umgebung verfügen, in der Ihr KI-Agent erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vordefinierte Sicherheitsrollen.
  • ServiceNow- oder Salesforce-Instanz, wenn Sie Ihre Verbindung testen möchten.

Sie können auf eine der folgenden Arten zu Copilot einbettbares Widget navigieren:

  • Wählen Sie View in Get Started>Home>Set up Copilot embeddable widget aus.
  • Wählen Sie Manage in Agent experience>Productivity>Copilot embeddable widget aus.

Eingebetteter KI-Agent konfigurieren

Im Copilot einbettbaren Widget zeigt die Anwendung Folgendes an:

  1. Copilot einbettbare Widget-URL: Die URL, die Sie verwenden können, um den Dienst in Microsoft 365 Copilot Agent in Ihre Nicht-Microsoft CRM-Systeme einzubetten. Derzeit können Sie den Agenten in Salesforce- und ServiceNow-CRM-Systeme einbetten.

  2. Enable Copilot Features: Aktivieren Sie die folgenden Copilot Features, die die Kundendienstmitarbeiter in Ihren Nicht-Microsoft CRM-Systemen verwenden können:

    • Copilot für Fragen und E-Mails: Wählen Sie Verwalten aus, um die Wissensquellen anzupassen, die Copilot zur Generierung von Antworten verwendet. Sie können auch anpassen, welche Felder Copilot verwendet werden sollen, um E-Mail-Entwürfe zu generieren und zusätzliche Features zu aktivieren.
    • Zusammenfassungen von Fällen und Unterhaltungen: Fassen Sie Fälle und geschlossene Unterhaltungen zusammen.
    • Lösungsnotizen: Generiert Lösungsnotizen für Anfragen.
    • Plugins: Verwenden Sie gezielte Schlüsselwörter, um schnelle Informationen über den Fall zu sammeln, an dem Sie gerade arbeiten. Wählen Sie Manage aus, um das in Copilot Studio erstellte Plug-In hinzuzufügen.

    Screenshot mit dem einbettbaren Widget-Administratorbildschirm in Copilot für Service.

Teste deinen KI-Agenten

Wählen Sie das Copilot Test-Widget aus, um zu testen, wie der KI-Agent funktioniert. Sie können den Agent testen, indem Sie eine Verbindung zu Ihrer Salesforce- oder ServiceNow-CRM-Umgebung herstellen.

Anmerkung

Sie können nur eine Verbindung zu einem CRM herstellen. 

  1. Wählen Sie in CopilotSalesforce im CRM-Konto aus.

  2. Klicken Sie auf Einrichten. 

  3. Wählen Sie neben Salesforce die Option Anmelden aus. Das Panel zeigt die Salesforce-Anmeldedetails für die Anmelde-URI-Umgebung und die Salesforce-API-Version an. 

  4. Wählen Sie Anmelden und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um bei Bedarf Ihre Identität zu bestätigen. Sobald die Verbindung bestätigt ist, erscheint ein grünes Häkchen. 

  5. Klicken Sie auf Bestätigen. 

Nächste Schritte

Betten Sie Ihren Agenten in einen CRM-Desktop ein. Weitere Informationen:

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