Freigeben über

Chat mit dem Dienst in den Microsoft 365 Copilot-Daten (Vorschau)

Wichtig

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen stehen vor der offiziellen Veröffentlichung zur Verfügung, damit Kunden frühzeitig Zugriff erhalten und Feedback geben können.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Microsoft 365 Copilot verwenden, um mit CRM-Daten zu chatten, indem Sie den Dienst in Microsoft 365 Copilot Erweiterung (Vorschau) verwenden. Wenn Ihr Administrator den Dienst im Microsoft 365 Copilot Agent (Vorschau) im Microsoft 365 Admin Center aktiviert hat, können Sie ihn verwenden, um CRM-Daten abzufragen und auf KI-Funktionen zuzugreifen, z. B. Fallzusammenfassungen.

Der Dienst in der Microsoft 365 Copilot-Erweiterung (Vorschau) hilft Ihnen bei:

  • In jeder Unterhaltung mit Ihrer Kundschaft ein gleichbleibendes Kundenerlebnis zu bieten.
  • Kundendaten und Erkenntnisse im gesamten Unternehmen verknüpfen.
  • Bieten Sie mit den Werkzeugen Ihrer Wahl ein natürliches Benutzererlebnis.

Anmerkung

Dieses Feature ist derzeit nur für Umgebungen im United States verfügbar.

Anforderungen

Um CRM-Daten mit Microsoft Copilot zu verwenden, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Verwenden des Diensts in Microsoft 365 Copilot-Erweiterung (Vorschau)

  1. Melden Sie sich bei Microsoft 365 Copilot an, und wählen Sie dann im Chat-Flyout das Service in Microsoft 365 Copilot Erweiterung (Vorschau)-Plug-In aus.
  2. Wählen Sie Verbinden, um eine neue Verbindung hinzuzufügen.
  3. Aktualisieren Sie den Chat, um den Schalternamen mit dem aktualisierten Titel anzuzeigen: Kundenservice-Erweiterung (Vorschau) – PowerPlatformConnector – {ConnectionId}
  4. Legen Sie den Umschalter auf Ein fest.
  5. Beginnen Sie mit der Nutzung des Chats, um die CRM-Datenergebnisse anzuzeigen.

Unterstützte Datentypen

Daten, die sich in Tabellen befinden, werden als strukturierte Daten bezeichnet. Daten, die in statischen Dokumenten wie Word- und PDF-Dateien vorhanden sind, werden als unstrukturierte Daten bezeichnet. Der Dienst in der Microsoft 365 Copilot-Erweiterung (Vorschau) unterstützt hauptsächlich strukturierte Daten derzeit, und strukturierte Suchabfragen sind nur in Dynamics 365-Anwendungen verfügbar.

Verfügbare sofort einsatzbereite Szenarien

Wenn Sie Zugriff auf CRM-Daten haben, können Sie das Plug-In in Microsoft 365 Copilot aktivieren und die Daten abfragen, ohne das Tool verlassen zu müssen. Bei der Abfrage mithilfe von CRM-Daten werden die unterstützten CRMs Dynamics 365 Anwendungen. Bei Fallzusammenfassungsabfragen sind die unterstützten CRMs Dynamics 365 und Salesforce.

Mögliche Eingabeaufforderungen sind zum Beispiel:

  • Die Fallzusammenfassung für Fallnummer CAS-01006-W8H5Q zeigen.
  • Zeige mir die Supporttickets mit hoher Priorität für Contoso Coffee in den letzten 30 Tagen.
  • Sag mir, ob es bei Contoso Coffee in den letzten drei Monaten aktiv eskalierte Fälle gab. Wenn ja, zeige mir die Liste.
  • Bei welchen Fällen wurde das SLA in den letzten sieben Tagen nicht eingehalten?
  • Zeig mir alle meine aktiven Fälle.
  • Zeig mir meine Fälle, die morgen fällig sind.
  • Teilen Sie mir die Details zum Vorgang mit der Nummer CAS-01006-W8H5Q mit.
  • Wie lautet die Lösung für Anfrage #abc?
  • Zeige mir aktive Supporttickets mit hoher Priorität für AgentenName in den letzten 30 Tagen.
  • Zeige mir aktive eskalierte Support-Tickets für AgentName in den letzten 30 Tagen.

Wichtig

Der KI-generierte Inhalt ist ein Vorschlag. Es liegt in Ihrer Verantwortung, den vorgeschlagenen Inhalt zu überprüfen und zu bearbeiten, um sicherzustellen, dass er korrekt und angemessen ist, bevor Sie die Antworten teilen.

Siehe auch

Bereitstellen des Dienstes in der Microsoft 365 Copilot-Erweiterung

  • Last updated on