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Para poder administrar procesos de compra, debe configurar las reglas y valores que definen las políticas de compra de la empresa.
Debe definir la configuración general en la página Configuración de compras y pagos, que normalmente se realiza una vez durante la implementación inicial. Obtenga más información en la sección Configuración de compras y pagos.
Una serie de tareas independientes relacionadas con el registro de nuevos proveedores consiste en registrar acuerdos de precios especiales o descuentos que tenga con cada proveedor.
La configuración de compra relacionada con las finanzas, como las formas de pago o las divisas, se describe en la sección de configuración de finanzas. Obtenga más información en Configuración de Finanzas. Del mismo modo, la configuración de compras relacionadas con el inventario, como las unidades de medida y los códigos de seguimiento de artículos, se puede encontrar en la sección Configuración de inventario.
Configuración de compras y pagos
Antes de trabajar con compras y pagos, especifique en la página Configuración de compras y pagos cómo se registran los valores de compra y las series numéricas utilizadas para proveedores y documentos de compra.
Configuración general
En la ficha desplegable General, puede especificar opciones, como cómo desea calcular y registrar descuentos y si desea redondear las facturas. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
Algunos campos requieren una atención especial, como el campo Calc. Inv. Disc. por ID Fiscal, que especifica si el descuento de la factura se calcula según el identificador fiscal o el total de la factura. Obtenga más información en Combinar grupos de registro de IVA en configuraciones de registro de IVA
Del mismo modo, el campo Aplicación entre divisas puede producir pequeñas diferencias de redondeo al aplicar movimientos en distintas divisas. Obtenga más información en Habilitación de entradas de libro de contabilidad en diferentes monedas.
Además, algunos campos cambian su comportamiento o dependen de cómo se configuran otros campos. Por ejemplo, la característica Comprobar prepago al registrar está influenciada por cómo el campo Actualización automática prepago está configurado para comprobar los pagos anticipados pendientes.
Obtenga más información sobre los campos obligatorios Ext. Doc. No. Mandatory y Exact Cost Reversing Mandatory en las secciones siguientes de este artículo.
Configuración de series numéricas
En la Serie Numérica del FastTab, debe especificar los códigos de identificación únicos que se utilizan para proveedores, facturas y otros documentos de compra. La numeración es importante no solo para los procesos internos, sino que también puede ser necesaria para cumplir las normas locales. Por lo tanto, podría valer la pena considerar configurar todas las series de la página N.º serie de antemano en lugar de crear otras nuevas a partir de Configuración de compras y pagos. Más información en Crear serie de números.
Número de documento externo
En los documentos de compra y los diarios, puede especificar un número de documento que haga referencia al sistema de numeración del proveedor. Utilice este campo para registrar el número que el proveedor asignó al pedido, la factura o la nota de crédito. Posteriormente podrá utilizar este número si, por alguna razón, necesita buscar la entrada registrada usando este número.
El campo N.º doc. externo obligatorio en la página Configuración de compras y pagos especifica si es obligatorio especificar un número de documento externo en las siguientes situaciones:
En el campo N.º factura proveedor o el campo N.º pedido proveedor o el campo Abono proveedor de una cabecera de compra
En el campo N.º documento externo de una línea del diario general, en la que el campo Tipo documento está establecido en Factura, Abono o Documento de interés y el campo Tipo de cuenta está establecido en Proveedor.
Si selecciona este campo, no se podrá registrar ninguna factura, abono o el tipo de línea del diario general descrito anteriormente sin un número de documento externo.
El número de documento externo se incluye en los documentos registrados donde puede buscar por el número relevante. También puede buscar utilizando el número de documento externo cuando navegue por los asientos en el libro mayor de proveedores.
Una forma diferente de gestionar los números de documento externo es usar el campo Su referencia. Si usa el campo Su referencia, el número se incluirá en los documentos publicados y puede buscar según este campo de la misma manera que para los valores de los campos N.º documento externo. Pero el campo no está disponible en las líneas del diario.
Reversión de coste exacto
La función Reversión obligatoria de coste exacto ayuda a asegurar que los bienes devueltos se valoren al mismo coste al que se retiraron originalmente del inventario, utilizando una aplicación fija en lugar de seguir un método de coste promedio o primero en entrar, primero en salir (FIFO). Obtenga más información en la sección Detalles de diseño: Aplicación Fija. Si se agrega un coste adicional posterior a la compra original, el programa actualiza el valor de la devolución de compra correspondiente.
Con la característica habilitada, solo se puede registrar una transacción de devolución especificando el número de entrada del libro mayor del artículo en el campo Aplicar a entrada de artículo en la línea de pedido de devolución de compra. De forma predeterminada, no se muestra el campo en la FastTab Líneas. Obtenga más información en la sección Personalizar el área de trabajo para obtener información sobre cómo agregar campos a páginas.
Propina
En los artículos de esta sección se describen las funcionalidades integradas en la versión predeterminada de Business Central. El Business Central puede incluir campos adicionales en las distintas páginas para que cumplan las normativas de su país o región, por ejemplo. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción. Buscar información sobre capacidades regulatorias integradas en la sección Funcionalidad local.
Más configuraciones de compra
| Para | Ir a |
|---|---|
| Cree una ficha de proveedor por cada proveedor al que compre. | Registrar nuevos proveedores |
| Priorice a los proveedores. | Dar prioridad a proveedores |
| Introduzca la información de la cuenta bancaria, incluidos los códigos de cuenta bancaria internacional (IBAN) y SWIFT, en la ficha de su proveedor. | Configurar las cuentas bancarias de proveedores |
| Configure compradores, asígneles proveedores y códigos para realizar un seguimiento de las estadísticas. | Configurar compradores |
| Introduzca los diferentes descuentos y precios especiales que los proveedores le ofrecen en función del producto, la cantidad y/o la fecha. | Registrar precios de compra, descuentos y acuerdos de pago |
| Defina lo que paga por los artículos y servicios adquiridos por su empresa. | Establecer precios y descuentos |
| Cree líneas estándar para insertar en documentos de compra recurrentes. | Configurar las líneas de compras periódicas |
| Cree secuencias de tareas para conectar procesos realizados por diferentes usuarios, como solicitar y aprobar órdenes de compra. | Configurar flujos de trabajo de aprobación de compra |
| Administre las interacciones empresariales con los proveedores, importe los documentos de factura recibidos y registre nuevos proveedores mediante el cliente de correo electrónico de Outlook. | Configurar el complemento de Business Central para Outlook |
| Revise recibos de gastos, convierta documentos en papel y electrónicos en líneas de diario y digitalice facturas en papel de los proveedores. | Configurar documentos entrantes |
| Especifique informes predeterminados que se utilizarán para diferentes tipos de documentos. | Selección de informes en Business Central |
| Especifique si los usuarios pueden contabilizar facturas de compra y si deben contabilizarlas junto con los envíos. | Definir una directiva de registro de facturas para los usuarios |
Información relacionada
Compras
Descripción general de la configuración
Trabajar con Business Central
Módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí