Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Business Central incluye configuraciones estándar para la mayoría de los procesos empresariales, pero puede cambiar la configuración para satisfacer las necesidades de su organización. Los artículos Business Central inicio rápido le ayudarán a realizar los primeros pasos para hacer Business Central suyo propio. En este artículo se proporciona información general sobre cómo configurar Business Central para su organización.
Por ejemplo, el plan de cuentas se rellena previamente con cuentas contables listas para usar. Puede cambiar el plan de cuentas para satisfacer sus necesidades. Obtenga más información en Finanzas.
Algunas de las tareas y herramientas que describe este artículo requieren que sea administrador en la suscripción de Business Central. Obtenga más información en Administración.
Guías de configuración asistida
Desde el icono de 
, puede acceder a las guías de configuración asistidas para ayudarle a configurar determinados escenarios y agregar características a Business Central. Obtenga más información acerca de cómo acceder a todas las páginas de configuración manual y asistida, en Preparación para hacer negocios.
Nota
La lista de comprobación Introducción puede ayudarle a configurar la información clave.
Crear empresas
Business Central organiza las entidades empresariales en companies. Para cada empresa, debe proporcionar algunos detalles en la página Información empresa. Cada empresa contiene también datos de configuración que debe definir.
| Para | Ir a |
|---|---|
| Mejore la calidad de la implementación y reduzca el tiempo de implementación mediante el uso de herramientas para configurar una nueva empresa. Por ejemplo, puede utilizar guías de configuración asistida, plantillas, hojas de trabajo y cuestionarios de clientes. | Configurar una empresa con paquetes de configuración |
| Facilite el trabajo con varias empresas. | Configuración de la información de la empresa |
Configurar la funcionalidad general
Además de las guías de configuración asistida, puede configurar manualmente algunas funcionalidades generales. En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos.
| Para | Ir a |
|---|---|
| Configurar y asignar un calendario base a su empresa y a sus socios comerciales, como clientes, proveedores o almacenes. Business Central utiliza los días laborables que especifique en el calendario para calcular las fechas de entrega y recepción en pedidos de ventas, pedidos de compra, pedidos de transferencia y líneas de pedidos de producción. | Configurar calendarios base |
| Configure códigos de identificación únicos para registros, como fichas, documentos y líneas de diario, para realizar su seguimiento en el sistema. | Crear serie numérica |
| Acceda a los datos de Business Central desde el dispositivo móvil. | Getting Business Central en su dispositivo móvil |
| Configure la comunicación por correo electrónico dentro y fuera de Business Central. | Configurar el correo electrónico manualmente o con la configuración asistida |
| Conéctese a impresoras habilitadas para la nube. | Descripción general de la configuración y administración de la impresora |
| Configure informes predeterminados para imprimir documentos de ventas, compras y servicios, como pedidos, ofertas y facturas y qué diseño se usa. | Selección de informes para documentos |
Configurar procesos empresariales
Además de las guías de configuración asistida, puede configurar manualmente procesos empresariales específicos. En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos.
| Para | Ir a |
|---|---|
| Configure los métodos de pago, las divisas y el plan de cuentas, y defina las reglas y los valores predeterminados para administrar transacciones financieras. | Configuración del sistema financiero |
| Configure sus cuentas bancarias y las de sus proveedores, y active los servicios para importar y exportar archivos bancarios. | Configurar banca |
| Configure reglas y valores que definen las políticas de venta de su empresa, registre nuevos clientes y configure el modo de comunicarse con los clientes. | Configuración de ventas |
| Configure las reglas y los valores que definen las directivas de compra de la empresa, registre nuevos proveedores y conceda prioridad a los proveedores para el procesamiento de pagos. | Configurar compras |
| Configurar las normas y los valores que definen las políticas de inventario. Configura las ubicaciones si mantienes el inventario en varios almacenes. Clasifique sus artículos para mejorar las búsquedas y la clasificación. | Configurar inventario |
| Configure recursos, hojas de horas y proyectos para administrar proyectos. | Configurar la administración de proyectos |
| Configure el modo de asegurar, mantener y amortizar activos fijos, y el modo de registrar los costes de los activos fijos en los libros de la empresa. | Configurar activos fijos |
| Definir las reglas y los valores generales para los procesos de almacén y la manipulación específica de cada ubicación. | Configuración de Warehouse Management |
| Preparar las listas de materiales (BOM) y las rutas de producción para definir cómo se producen los productos finales y preparar centros de máquina o de trabajo para realizar las operaciones necesarias. | Configuración de fabricación |
| Establezca servicios estándar, síntomas y códigos de errores y configure los elementos de servicio, los recursos y la documentación necesarios para brindar servicio a sus clientes. | Configurar la gestión de servicios |
| Lea las prácticas recomendadas para configurar productos para la gestión de costes de inventario y la planificación de suministros. | Configuración de áreas de aplicación complejas mediante procedimientos recomendados |
Conectar a otros productos de Microsoft
Puede mejorar su experiencia de Business Central mediante la conexión a otros productos de Microsoft, como:
- Microsoft Outlook
- Microsoft Teams
- Microsoft Word
- OneDrive
- Power BI
- Power Automate
- Power Apps
- Servicio de Campo
- Venta
| Para | Ir a |
|---|---|
| Use Business Central Outlook complementos para explorar los datos financieros relacionados con los clientes y proveedores, o crear y enviar documentos financieros, como cotizaciones y facturas. | Use Business Central como bandeja de entrada de su empresa en Outlook |
| Uso de Microsoft Teams con Business Central | Business Central y Microsoft Teams |
| Uso de Microsoft Word con Business Central | Trabajar con diseños de Word |
| Use OneDrive con Business Central para almacenar los archivos. | Business Central y OneDrive |
| Obtenga información sobre los datos de Business Central con Power BI y los paquetes de contenido de Business Central. | Habilitando los Datos de Su Empresa para Power BI |
| Use los datos de Business Central como parte de un flujo de trabajo en Power Automate. | Use Business Central en un flujo de trabajo automatizado |
| Haga que los datos de Business Central estén disponibles como origen de datos en Power Apps. | Conectar a los datos de su Business Central para crear una aplicación empresarial utilizando Power Apps |
| Cree y administre fácilmente órdenes de trabajo, realice un seguimiento del progreso de las tareas de servicio, asigne recursos y capture detalles de consumo. | Integrate con Microsoft Dynamics 365 Field Service |
| Vea la información en Business Central mientras trabaja en Dynamics 365 Sales. | Integración con Dynamics 365 Sales |
Configurar aplicaciones
Además de las funcionalidades principales de Business Central, Microsoft agrega algunas aplicaciones que aparecen en la página Extension Management. Cada aplicación proporciona un vínculo para iniciar su página de configuración. Elija la acción Configurar para comenzar.
También puede agregar funcionalidades a la Business Central agregando aplicaciones de Marketplace. Obtenga más información en Personalización de Business Central Online usando extensiones.
Migrar datos de otros sistemas
Si migra desde otros sistemas, puede transferir información como clientes, proveedores, inventario y cuentas bancarias a su Business Central.
| Para | Ir a |
|---|---|
| Transferir información de clientes, proveedores, inventario y cuentas bancarias de otro sistema a Business Central | Importar datos de empresa de otros sistemas financieros. |
| Utilice las guías de migración dedicadas de Quickbooks. | Cambiar de una aplicación de QuickBooks a Business Central |
Información relacionada
Resumen de la información de la empresa
Administración
Finanzas
Ventas
Compras
Inventario
Administración de proyectos
Activos fijos
Administración de ensamblados
Manufacturing
Warehouse Management OverviewWork with Business Central
Crear nuevas empresas en Business Central
Preparación para hacer negocios
Inicio rápido de Business Central
Inicie una prueba gratuita
Módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí