Configuración de la integración de Field Service con Project Operations

Configure la integración entre Field Service y Project Operations para conectar la entrega de servicios con la administración de proyectos.

Para descargar e instalar el Dynamics 365 Field Service y Project Operations paquete de integración, el usuario de instalación debe tener al menos una licencia de Project Operations. Para obtener información adicional sobre licencias, vaya a la guía de licencias.

Prerrequisitos

• Tiene un rol de administrador de Field Service o un rol de administrador del sistema.
• Tiene la versión mínima de Field Service 8.8.142.0.
• Tiene la versión mínima de Project Operations 4.162.0.0.
• Si tiene la integración de Field Service con aplicaciones de finanzas y operaciones (heredadas),desinstálela .

Configurar la integración de doble escritura

Si desea integrarse con Dynamics 365 Finanzas y Operaciones, configure la integración de escritura dual. De lo contrario, omita este paso.

1. Instalar las versiones de mapas de escritura dual de Project Operations.

2. Activar la administración de productos almacenados.

Habilitar entidades virtuales de Microsoft Dataverse

Si desea integrar con Dynamics 365 finanzas y operaciones, enable la entidad virtual Microsoft DataverseProjInventOnHandEntity. De lo contrario, omita este paso.

Instalación del paquete de integración

Descargue e instale el paquete de datos de Field Service y Project Operations, y a continuación, habilítelo.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.

2. Seleccione Manage>Dynamics 365 Apps>Dynamics 365 Field Service y Project Operations Integration.

3. Seleccione Instalar y siga las indicaciones.

Habilitar la integración

1. En Field Service, vaya la zona Configuración.

2. En la pestaña Features, active el interruptor de Integración de Field Service con Project Operations.

3. Seleccione la pestaña Otros . Elija la opción para Aprobar automáticamente la aprobación del proyecto.

   • Sí , si su organización quiere aprobar automáticamente los elementos de los registros de uso de materiales procedentes de Field Service y generar datos reales sin una revisión. Este conmutador no se aplica a las MUL que proceden de Project Operations.
   • No si su organización quiere revisar los elementos de los registros de uso del material. Solo tras la aprobación manual, el sistema genera datos reales.

4. Seleccione Guardar y cerrar.

Establecimiento de precios y control de costos

Determine si su organización desea que Field Service o Project Operations defina los precios y el control de costos. La configuración predeterminada es Field Service, que se establece automáticamente y no es necesario cambiarla.

• Calcular el precio en Field Service = Sí (valor predeterminado) para que el precio proceda de la lista de precios asociada a los productos y servicios de pedido de trabajo.

• Calcular el costo en Field Service = Sí (valor predeterminado) para que el costo proceda de los productos y servicios de pedido de trabajo.

Si desea Project Operations definir la lógica de precios y costos en lugar de Field Service, haga lo siguiente:

1. En el área Configuración del servicio de campo, seleccione la pestaña Pedido de trabajo/Reserva .

2. Cambie la configuración a No.

   • Calcular el precio en Field Service = Para que el precio proceda de la Lista de Precios de Venta del contrato del proyecto.

   • Calcular el costo en Field Service = De modo que el coste proceda de la Lista de precios de costes de la unidad de contratación.

3. Seleccione Guardar y cerrar.

Configuración de la aplicación móvil de Field Service

Asegúrese de que la aplicación móvil de Field Service y el perfil móvil sin conexión están configurados.

Los perfiles móviles sin conexión que instale la integración están activos independientemente de si el conmutador Field Service Integration with Project Operations está habilitado o no. Estos perfiles reemplazan los perfiles por defecto.