Configurar Project Service

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Para poder usar las funcionalidades de automatización del servicio project en Dynamics 365 para Customer Engagement para administrar las cuentas, los proyectos y los recursos, debe completar algunos pasos de configuración para asegurarse de que la solución De servicio de project coincida con las necesidades de su organización. Estos pasos incluyen:

• Establecer unidades de tiempo. Configure las unidades de tiempo en el catálogo de productos que usará como base para programar y facturar los proyectos.

• Configurar divisas y tipos de cambio. Configure las divisas que usará para los proyectos.

• Crear unidades organizativas. Configure los grupos que su compañía use para dividir su negocio, sea por geografía, función de negocio u otra división lógica.

• Configurar frecuencias de facturación. Configure periodos de tiempo que desea usar para facturar a los clientes.

• Configurar categorías de transacciones. Configure categorías de transacción para que sus consultores puedan imputar sus gastos facturables y no facturables.

• Configurar categorías de gastos. Configure las categorías para que sus consultores puedan imputar sus gastos facturables y no facturables.

• Crear elementos del catálogo de productos. Agregue los productos que vende, como licencias de software, al catálogo de productos.

• Crear una lista de precios. Configure varias listas de precios, en función de cuánto desea cobrar a sus clientes por cada rol que requiera su proyecto.

• Configuración de recursos. Agregue los conocimientos, las habilidades, los roles de recursos y otra información de recursos que necesitará para los proyectos.

Véase también

Información general de Project Service Automation
Configurar Automatización de Servicios de Proyectos
Guía del Administrador de Cuentas
Guía del Gerente de Proyectos
Guía de Resource Manager
Guía de tiempo, gastos y colaboración