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Guarde correos electrónicos y reuniones en su CRM

Con El servicio en Microsoft 365 Copilot, puede conectar fácilmente sus correos electrónicos y reuniones de Outlook a casos y cuentas en el sistema de administración de relaciones con clientes (CRM) para realizar un seguimiento de sus interacciones con los clientes. También puede ver actividades relacionadas para sus contactos en el CRM.

Guarde correos electrónicos y reuniones en su CRM

  1. Al abrir un correo electrónico o una reunión en Outlook, El servicio en Microsoft 365 Copilot muestra una tarjeta con la opción de guardar la interacción. Haga clic en Guardar.
  • Si usa Dynamics 365 Customer Service como CRM y la sincronización del lado servidor no está habilitada, debe activarla para el buzón.
  1. Conecte la actividad a un registro eligiendo una de las siguientes opciones:
    • Las cuentas y casos que están relacionados con los contactos de la actividad.
    • Use el cuadro de búsqueda para buscar y conectarse a otro registro de cualquier tipo agregado al servicio en Microsoft 365 Copilot por el administrador.
    • Guardar sin conectarse. El correo electrónico o la reunión siguen vinculados a los contactos en los campos Para, CC y CCO.

Si su CRM es servicio al cliente, estas reglas se aplican cuando guarda un correo electrónico:

  • Cualquier respuesta al correo electrónico guardado se guarda automáticamente en CRM si la sincronización del lado del servidor está activada y no seleccionó Sin mensajes de correo electrónico en servicio al cliente >Configuración>Configuración de personalización>Correo electrónico>Seguimiento menú desplegable.
  • Los borradores de correos electrónicos y citas se guardan automáticamente en CRM.
  • Los correos electrónicos se guardan en CRM después de enviarse. Las citas se guardan de inmediato.

Captura de pantalla de la opción para guardar un contacto.

Nota

  • No puede guardar Outlook interacciones de buzones compartidos.
  • Si utiliza Salesforce como CRM, no puede guardar borradores de correos electrónicos ni citas en Salesforce. Las respuestas a los correos electrónicos guardados y las actualizaciones de los eventos guardados tampoco se guardan automáticamente.
  • Si guardas un correo que tiene archivos adjuntos en tu CRM, solo se guarda el correo. Los archivos adjuntos no se guardan en el CRM.

La tarjeta Elementos relacionados muestra los correos electrónicos recientes y las próximas reuniones con un contacto conectado. Puede ver tres actividades en la tarjeta de forma predeterminada. Cuando seleccionas un correo electrónico o una reunión en Elementos relacionados, se abre en una nueva pestaña en tu navegador.

Pasos siguientes

Obtener información clave de correo electrónico y borradores de respuestas
Ver un resumen del caso con correos electrónicos y reuniones relacionadas
Compartir y actualizar registros de CRM en una conversación de Teams

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