Chatear con el servicio en los datos de Microsoft 365 Copilot (versión preliminar)

En este artículo se explica cómo usar Microsoft 365 Copilot para chatear con datos de CRM mediante el servicio en la extensión de Microsoft 365 Copilot (versión preliminar). Si el administrador ha habilitado el servicio en el agente Copilot de Microsoft 365 (versión preliminar) en el centro de administración de Microsoft 365, puede usarlo para consultar los datos de CRM y acceder a las funcionalidades de inteligencia artificial, como los resúmenes de casos.

El servicio en la extensión de Microsoft 365 Copilot (versión preliminar) funciona para ayudarle a:

• Ofrezca una experiencia de cliente coherente en cada conversación con sus clientes.
• Conecte los datos y conocimientos de los clientes en toda la empresa.
• Proporcione una experiencia de usuario natural, en las herramientas que elija.

Requisitos previos

Para usar datos de CRM con Microsoft Copilot, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

• El administrador debe implementar el Servicio en la extensión de Microsoft 365 Copilot. Más información: Desplegar el servicio en la extensión de Microsoft 365 Copilot
• Debe iniciar sesión en el servicio en Microsoft 365 Copilot chat en Outlook. Más información: Iniciar sesión en el Servicio de Microsoft 365 Copilot en Outlook

Usar el servicio en la extensión Microsoft 365 Copilot (versión preliminar)

1. Inicie sesión en Microsoft 365 Copilot y, a continuación, en el panel de chat, seleccione el complemento extensión del Servicio en Microsoft 365 Copilot (versión preliminar).
2. Para añadir una nueva conexión, seleccione Conectar.
3. Actualice el chat para mostrar el nombre del conmutador con el título actualizado: Extensión de Customer Service (versión preliminar) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
4. Configure el interruptor en Activado.
5. Comience a usar el chat para ver los resultados de los datos de CRM.

Tipos de datos admitidos

Los datos que residen dentro de las tablas se denominan datos estructurados. Los datos presentes en documentos estáticos, como Word y archivos PDF, se conocen como datos no estructurados. El servicio de la extensión en Microsoft 365 Copilot (versión preliminar) admite principalmente datos estructurados por ahora, y las consultas de búsqueda estructuradas solo están disponibles en las aplicaciones de Dynamics 365.

Escenarios listos para usar disponibles

Si tiene acceso a los datos de CRM, puede activar el complemento en Microsoft 365 Copilot y consultar los datos sin salir de la herramienta. Para consultar los datos de CRM, las CRM admitidas son aplicaciones Dynamics 365. En el caso de las consultas de resumen de casos, las CRM admitidas se Dynamics 365 y Salesforce.

A continuación se proporcionan algunos ejemplos de instrucciones:

• Muéstreme el resumen del caso número CAS-01006-W8H5Q.
• Muéstreme los tickets de soporte de alta prioridad de Contoso Coffee en los últimos 30 días.
• Dime si Café Contoso tiene casos escalados activos en los últimos tres meses. Si es así, muéstrame la lista.
• ¿Cuáles son los casos que no han cumplido su SLA en los últimos siete días?
• Muéstrame todos mis casos activos.
• Muéstrame mis casos que vencen mañana.
• Cuéntame los detalles del caso número CAS-01006-W8H5Q.
• ¿Cuál es la resolución del caso #abc?
• Muéstreme las incidencias de soporte técnico de alta prioridad activas para NombreAgente en los últimos 30 días.
• Muéstreme los tickets de soporte escalados activos para NombreAgente en los últimos 30 días.

Consulte también

Desplegar el servicio en la extensión Microsoft 365 Copilot