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[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
La tarjeta de comunicación del cliente muestra una vista cronológica de las interacciones con un cliente, incluidas las reuniones. Esta tarjeta le ayuda a ponerse al día y obtener información sobre todas las actividades que se produjeron para una oportunidad determinada. Puede ver todas las reuniones relacionadas con la oportunidad. Para cada reunión, el agente de ventas proporciona información generada por ia, como el resumen, la opinión, las objeciones y los pasos siguientes.
Importante
- Se trata de una característica en versión preliminar.
- Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a términos de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan obtener acceso temprano y brindar comentarios.
Al trabajar en oportunidades, a menudo manejas numerosas actividades, como reuniones, lo que hace difícil seguir cada interacción y discusión. La tarjeta de comunicación del cliente consolida todos estos eventos y proporciona información para cada uno directamente dentro de Outlook. Si tiene acceso a una oportunidad en CRM, puede ver información de las reuniones relacionadas, incluso si no ha asistido a la reunión. Esto le ayuda a mantenerse actualizado e informado sin salir del flujo de trabajo.
Dónde ver la tarjeta de comunicación del cliente
Puede ver la tarjeta de comunicación del cliente en los siguientes lugares:
- Panel de Sales en Outlook cuando abres un correo electrónico o una reunión.
- Vista detallada de preparación de reuniones en Sales agent in Microsoft 365 Copilot.
Nota:
- Cuando ves un correo electrónico, la tarjeta de comunicación con el cliente solo se muestra cuando el correo electrónico está conectado a una oportunidad. Una vez conectada la oportunidad, la tarjeta de Comunicación con los clientes muestra las actividades de reunión relacionadas.
- Al ver una reunión en el calendario de Outlook, la tarjeta de comunicación del cliente solo se muestra cuando la reunión está conectada a una oportunidad.
Prerrequisitos
- Los análisis de la reunión deben activarse en los ajustes de Acceso.
- Si es un usuario de Salesforce, se debe configurar la conexión de servidor a servidor.
Acceder a la tarjeta de comunicación del cliente en Outlook
En Outlook, abra un correo electrónico o una reunión.
Vaya a la tarjeta Comunicación con el cliente.
Para ver la información de una reunión, seleccione Ver información de la reunión.
Acceso a la tarjeta de comunicación del cliente en el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot
- Acceda al agente de ventas en Microsoft 365 Copilot.
- En la tarjeta de preparación de la reunión, seleccione Preparar con perspectivas y, a continuación, vaya a la sección Comunicación con el cliente.