Jaa

Sähköpostiviestien ja kokousten tallentaminen CRM:ään

Service in Microsoft 365 Copilot avulla voit helposti yhdistää Outlook sähköpostit ja kokoukset asiakassuhdehallintajärjestelmäsi palvelupyyntöihin ja tileille, jotta voit seurata vuorovaikutustasi asiakkaiden kanssa. Voit myös tarkastella yhteyshenkilöihin liittyviä aktiviteetteja CRM:ssä.

Sähköpostiviestien ja kokousten tallentaminen CRM:ään

  1. Kun avaat sähköpostiviestin tai kokouksen Outlook, Palvelu Microsoft 365 Copilot näyttää sinulle kortin, jossa on mahdollisuus tallentaa vuorovaikutus. Valitse Tallenna.
  • Jos käytät Dynamics 365 Customer Service CRM:ssä eikä palvelinpuolen synkronointi ole käytössä, sinun on otettava se käyttöön postilaatikossasi.
  1. Yhdistä aktiviteetti tietueeseen valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Aktiviteetin yhteyshenkilöihin liittyvät asiakkaat ja palvelupyynnöt.
    • Hakuruudun avulla voit etsiä ja muodostaa yhteyden mihin tahansa palveluun lisättyä tietueeseen, Microsoft 365 Copilot järjestelmänvalvojasi on tehnyt.
    • Tallenna ilman yhdistämistä. Sähköposti tai kokous on yhä linkitetty yhteyshenkilöihin Vastaanottaja-, Kopio- ja Piilokopio-kentissä.

Jos CRM-järjestelmäsi on Customer Service, näitä sääntöjä käytetään, kun tallennat sähköpostiviestin:

  • Tallennetun sähköpostiviestin vastaukset tallennetaan CRM:ään automaattisesti, jos palvelinpuolen synkronointi on käytössä etkä valinnut Ei sähköpostiviestejä kohdan Customer Service>Asetukset>Mukauttamisasetukset>Sähköposti>Seuraa avattavassa valikossa.
  • Sähköpostiviestien ja tapaamisten luonnokset tallennetaan automaattisesti CRM:ään.
  • Sähköpostiviestit tallentuvat CRM:ään lähettämisen jälkeen. Tapaamiset tallennetaan heti.

Näyttökuva yhteyshenkilön tallentamisen asetuksesta.

Muistiinpano

  • Et voi tallentaa Outlook toimia jaetuista postilaatikoista.
  • Jos Salesforce on käytössä CRM-järjestelmänä, sähköpostiviestien ja tapaamisten luonnokset voidaan tallentaa Salesforceen. Vastauksia tallennettuihin sähköposteihin ja päivityksiä tallennettuihin tapahtumiin ei myöskään tallenneta automaattisesti.
  • Jos tallennat sähköpostin, jossa on liitteet CRM:ääsi, tallennetaan vain sähköposti. Liitteitä ei tallenneta CRM:ään.

Liittyvät kohteet -kortissa näkyvät viimeaikaiset sähköpostiviestit ja tulevat kokoukset, joissa on yhdistetty yhteyshenkilö. Kortissa näkyy oletuksena kolme aktiviteettia. Kun valitset sähköpostiviestin tai kokouksen Liittyvistä kohteista, se avautuu selaimesi uuteen välilehteen.

Seuraavat vaiheet

Tärkeimmät sähköpostitiedot ja vastausluonnokset
Palvelupyynnön yhteenvedon ja siihen liittyvien sähköpostiviestien ja kokousten tarkasteleminen
CRM-tietueiden jakaminen ja päivittäminen Teams-keskustelussa

  • Last updated on