Configurer la gestion des tâches

Cet article explique comment configurer les fonctionnalités de gestion des tâches dans Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Avant que les responsables et employés de Dynamics 365 Commerce puissent utiliser les fonctionnalités de gestion des tâches dans Commerce, vous devez configurer la gestion des tâches. Les étapes de configuration sont notamment l’octroi d’autorisations aux responsables et employés, la distribution d’autorisations aux clients PDV, la configuration des notifications PDV et la configuration de la vignette Tâches sur la page d’accueil d’une application PDV.

Configurer des autorisations pour les responsables de magasin

Chaque employé d’un magasin donné peut afficher toutes les tâches qui sont affectées à ce magasin. Il peut également mettre à jour le statut des tâches qui lui sont affectées. Cependant, les personnes telles que les responsables de magasin doivent disposer d’autorisations de gestion des tâches pour gérer les tâches affectées au magasin et pour créer des tâches à but unique.

Pour configurer les autorisations de gestion des tâches pour les gestionnaires de magasin, procédez comme suit :

1. Accédez à Vente au détail et Commerce > Employés > Groupes d’autorisations.
2. Sélectionnez un groupe d’autorisations spécifique (par exemple, Responsable), puis sélectionnez Modifier.
3. Dans le raccourci Autorisations, définissez l’option Autoriser la gestion des tâches sur Oui.
4. Dans le raccourci Notifications, ajoutez l’opération Gestion des tâches et entrez une valeur dans le champ Ordre d’affichage. Par exemple, entrez 2 si l’opération Exécution des commandes a déjà la valeur Ordre d’affichage définie sur 1.

L’illustration suivante montre comment configurer des autorisations de gestion des tâches pour les responsables de magasin.

Configurer des autorisations pour les employés

Les employés doivent être autorisés à créer des listes de tâches, à gérer les critères d’affectation et à configurer la récurrence d’une liste de tâches. Pour configurer ces autorisations, vous affectez les employés au rôle Gestionnaire des tâches de vente au détail.

Pour configurer des autorisations pour un employé, procédez comme suit :

1. Accédez à Vente au détail et Commerce > Employés > Utilisateurs.
2. Sélectionnez un employé.
3. Dans le raccourci Rôle de l’utilisateur, sélectionnez Affecter des rôles.
4. Dans la boîte de dialogue Affecter des rôles à l’utilisateur, sélectionnez le rôle Gestionnaire des tâches de vente au détail, puis sélectionnez OK.

Distribuer des autorisations aux clients PDV

Avant que les employés puissent utiliser les clients PDV, des autorisations doivent être distribuées aux clients et synchronisées avec ceux-ci.

Pour distribuer des autorisations aux clients POS, procédez comme suit :

1. Accédez à Vente au détail et Commerce > Informatique pour la vente au détail et le commerce > Calendrier de distribution.
2. Sélectionnez le programme de distribution 1060 (Personnel), puis sélectionnez Exécuter maintenant.
3. Sélectionnez le programme de distribution 1070 (Configuration du canal), puis sélectionnez Exécuter maintenant.

Configurer des notifications PDV pour les tâches

La gestion des tâches doit être configurée de sorte que les notifications soient disponibles dans l’application PDV.

Pour configurer les notifications POS pour les tâches, procédez comme suit :

1. Accédez à Vente au détail et Commerce > Configuration du canal > Configuration du PDV > PDV > Opérations PDV.
2. Recherchez l’opération 1400 (Gestion des tâches), puis cochez la case Activer les notifications correspondante.

L’illustration suivante présente l’opération Gestion des tâches sur la page Opérations PDV.

Pour plus d’informations sur la configuration des notifications POS, consultez l’article Afficher les notifications de commande dans le point de vente (POS).

Configurer la vignette Tâches sur la page d’accueil d’une application PDV

Avant de configurer la vignette Tâches sur la page d’accueil d’une application PDV, consultez Mises en page de l’écran pour le point de vente (PDV) pour obtenir des informations sur la configuration et l’ajout de nouveaux boutons à une disposition de l’écran PDV.

Pour configurer la vignette Tâches sur une page d’accueil de l’application POS, procédez comme suit :

1. Accédez à Vente au détail et Commerce > Configuration du canal > Configuration du PDV > PDV > Mises en page de l’écran.
2. Sélectionnez une disposition de l’écran, une taille de disposition et une grille de boutons.
3. Dans le raccourci Grilles de boutons, sélectionnez Concepteur pour modifier la grille de boutons sélectionnée.
4. Ajoutez une vignette Tâches à la section appropriée de la page d’accueil.

L’illustration suivante présente un exemple de vignette Tâches sur une page d’accueil PDV.

Ressources supplémentaires

Vue d’ensemble de la gestion des tâches

Créer des listes de tâches et ajouter des tâches

Affecter des listes de tâches à des magasins ou des employés

Gestion des tâches dans le PDV