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Fonctionnalités d’agents, de Copilot et d’IA dans les applications Dynamics 365

Dynamics 365 apporte l’IA au cœur de votre entreprise. Il combine des agents d’IA intelligents, des expériences Copilot et des fonctionnalités d’IA intégrées dans ERP et CRM. Avec l’IA qui analyse les données, automatise les tâches et guide les décisions en temps réel, vous pouvez gérer les ventes, les services, les finances et les opérations de chaîne logistique plus facilement. Utilisez n’importe quelle application Dynamics 365 indépendamment ou connectez-les pour unifier les équipes, rationaliser les processus et obtenir des informations plus rapidement.

Cet article récapitule les agents d’IA, les expériences Copilot et les fonctionnalités d’IA dans les applications Dynamics 365.

Fonctionnalités des applications Dynamics 365 héritées d’applications basées sur des modèles

Dynamics 365 applications telles que Sales, Customer Service et Customer Insights reposent sur la même infrastructure que les applications basées sur Power Apps model et s’exécutent sur Microsoft Dataverse, la plateforme de données sous-jacente pour Power Platform. En raison de cette base de plateforme partagée, toutes les fonctionnalités Copilot et IA disponibles pour les applications basées sur des modèles sont automatiquement disponibles dans ces applications Dynamics 365.

Note

Certaines fonctionnalités IA peuvent ne pas apparaître dans chaque application Dynamics 365 ou doivent être activées.

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités Copilot et IA dans les applications Dynamics 365 héritées des applications basées sur des modèles :

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Microsoft 365 Copilot (préversion) Vous aide à obtenir des résumés, des suggestions et des actions guidées au sein de votre application. Il simplifie les tâches et améliore la productivité en fournissant une assistance contextuelle basée sur les données de votre organisation. Microsoft 365 Copilot (préversion)
Flux d’agent (aperçu) Vous permet de gérer et d’utiliser des agents directement dans vos applications. Il rend l’application un endroit central pour la collaboration entre agents humains en fournissant un flux d’activité complet qui montre tout ce que font les agents pour vous, où que vous soyez dans l’application. Superviser les agents dans les applications pilotées par des modèles avec le flux des agents (aperçu)
Assistance au remplissage du formulaire Vous aide à compléter les formulaires plus efficacement en suggérant des valeurs pertinentes en fonction du contexte. Il analyse les données disponibles pour remplir automatiquement les champs et réduire les entrées manuelles. Cela vous permet de remplir des formulaires plus rapidement et avec moins d’erreurs. Utilisez la fonctionnalité d'assistance du formulaire de Copilot dans les applications basées sur des modèles
Rechercher des données dans une vue Vous permet de localiser et d’affiner rapidement vos données à l’aide du langage naturel, sans compter sur des options de filtrage complexes. La fonctionnalité analyse l’intention et le contexte pour exposer les résultats les plus précis, ce qui réduit la nécessité de recherches manuelles. Rechercher des données dans une vue avec IA (préversion)
Visualiser les données dans une vue Visualise les données de votre vue sous la forme d’un graphique interactif pour vous aider à comprendre facilement les tendances, les modèles et les relations. Le graphique est basé sur les colonnes visibles et peut être personnalisé pour prendre en charge une exploration plus approfondie. Visualiser les données dans une vue avec Copilot (préversion)
Résumé des lignes Fournit des résumés rapides, concis et générés par l’IA d’enregistrements sélectionnés pour vous permettre de comprendre les détails clés sans ouvrir chaque élément. Il met en évidence les champs importants et les mises à jour récentes, ce qui vous aide à consulter les informations plus rapidement et à agir avec le contexte. Utiliser des résumés de lignes dans des applications basées sur des modèles
Points clés de la chronologie Crée une liste à puces générée par l’IA qui s’affiche en haut de la chronologie. Ces points forts résument les activités clés, telles que les interactions utilisateur, les problèmes signalés et les étapes effectuées, afin de comprendre l’état de l’enregistrement en un clin d’œil. Utiliser les faits saillants de la chronologie optimisés par l’IA générative

Fonctionnalités des applications Dynamics 365 héritées des applications financières et opérationnelles

Vous pouvez ajouter des Copilot aux solutions avec des applications financières et opérationnelles. Les applications financières et opérationnelles dans Dynamics 365 partagent les fonctionnalités de Copilot, et il existe également des fonctionnalités autonomes spécifiques à l'application. Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités d’agent Copilot et d’IA dans les applications financières et opérationnelles.

** Les expériences Copilot suivantes sont disponibles dans toutes les applications financières et opérationnelles.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Aide et conseils génératifs Copilot transforme l’expérience de support avec une side-car conversationnelle dans les applications financières et opérationnelles. Les utilisateurs peuvent entrer des questions ou exprimer leurs besoins directement dans l’application. L'aide et les conseils génératifs avec Copilot
Résumé de l’historique du flux de travail Les utilisateurs peuvent obtenir un résumé généré par l’IA de l’historique des flux de travail qu’ils consultent sur la page Historique des flux de travail . Résumé de l’historique du flux de travail
Retour d'utilisateur amélioré pour Copilot et les expériences associées Les utilisateurs peuvent fournir des commentaires sur le produit à Microsoft en sélectionnant des boutons pouces vers le haut ou vers le bas. Retour d'utilisateur amélioré pour Copilot et les expériences associées
Conversation instantanée avec des données des applications de finances et d’opérations Les utilisateurs peuvent poser des questions à un agent qui dérive les réponses des données financières et opérationnelles structurées auxquelles l’utilisateur a accès. Conversation instantanée avec des données des applications de finances et d’opérations
Accueil immersif (version préliminaire prête pour la production) Il existe un nouvel espace de travail qui permet aux utilisateurs de travailler main dans la main avec les agents IA et de se concentrer sur les éléments de travail les plus importants. Accueil immersif (version préliminaire prête pour la production)
Utiliser le protocole de contexte de modèle pour les applications financières et opérationnelles Le serveur DYNAMICS 365 ERP MCP fournit une infrastructure dynamique permettant aux agents d’effectuer des opérations de données et d’accéder à la logique métier des applications financières et opérationnelles. Les développeurs peuvent créer des agents qui fonctionnent avec des données et exécuter presque n’importe quelle fonction disponible pour un utilisateur via l’interface de l’application, sans avoir besoin de code personnalisé, de connecteurs ou d’API. Utiliser le protocole de contexte de modèle pour les applications financières et opérationnelles
Créer un agent avec Dynamics 365 ERP MCP Le serveur DYNAMICS 365 ERP MCP fournit une infrastructure dynamique permettant aux agents d’effectuer des opérations de données et d’accéder à la logique métier des applications financières et opérationnelles. Les développeurs peuvent créer des agents qui fonctionnent avec des données et exécuter presque n’importe quelle fonction disponible pour un utilisateur via l’interface de l’application, sans avoir besoin de code personnalisé, de connecteurs ou d’API. Construire un agent avec Dynamics 365 ERP MCP (aperçu prêt pour la production)

En savoir plus sur les fonctionnalités Available Copilot dans les applications financières et opérationnelles.

Dynamics 365 Business Central

Copilot est un assistant alimenté par l’IA qui permet de stimuler la créativité, de stimuler la productivité et d’éliminer les tâches fastidieuses. Copilot dans Business Central est le premier assistant basé sur l'IA au monde sur tous les secteurs d'activité. Avec Copilot dans Business Central, les petites et moyennes organisations permettent à leurs travailleurs d’utiliser des outils d’IA intuitifs qui renforcent la créativité et gagnent du temps.

Les expériences de Copilot suivantes sont disponibles dans Business Central.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Texte marketing de produits propulsés par l’IA Copilot fournit une assistance d’écriture basée sur l’IA pour Business Central utilisateurs responsables de la création de texte marketing (descriptions de produits) sur les articles vendus dans les magasins en ligne, comme Shopify. En cliquant sur un bouton, Copilot génère du texte attrayant et créatif, et met en évidence les attributs clés de l'élément spécifique. Suggestions de textes marketing avec Copilot
Analyser des données dans des listes Avec l’assistant d’analyse, vous pouvez décrire la structure souhaitée en langage naturel et obtenir une disposition suggérée comme point de départ. Copilot peut également vous aider en ajoutant des champs à partir de tables associées. Analyze des données dans des listes avec Copilot
Remplir automatiquement les champs avec Copilot Copilot vous aide à remplir automatiquement des champs vides modifiables sur votre page. Ces suggestions peuvent être basées sur vos données Business Central, générées par l’IA ou sur la base d’informations provenant du web. Remplissage automatique avec Copilot
Chat avec Copilot sur les données métiers Les utilisateurs peuvent poser des questions à un agent qui dérive les réponses des données auxquelles l’utilisateur a accès dans Business Central. Chat avec Copilot
Associer des documents électroniques aux lignes de bon de commande Copilot améliore le rapprochement et la correspondance des lignes des factures fournisseurs avec les bons de commande. Il réduit le temps consacré aux tâches qui nécessitent normalement une recherche, une recherche et une entrée de données étendues. Associer les documents numériques aux lignes de commande avec Copilot
Rapprocher les comptes bancaires L’assistant de réconciliation bancaire est un ensemble de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle qui vous aident à réconcilier des comptes bancaires. Copilot utilise la technologie IA pour inspecter les transactions sans correspondance et identifier d’autres correspondances, en fonction des dates, des montants et des descriptions. Rapprochez les comptes bancaires avec Copilot
Suggérer des lignes sur des documents de vente La suggestion de lignes de vente peut aider à créer des lignes sur des documents de vente tels que les devis, les commandes et les factures, à partir d’une saisie structurée ou en langage naturel. Suggérer des lignes sur les documents de vente avec Copilot
Suggérer des éléments de remplacement La fonctionnalité suggérer des substitutions d’éléments pour Copilot peut accélérer le processus de recherche d’éléments similaires à utiliser comme substituts lorsque l’élément demandé à l’origine est hors stock. Suggester des éléments de remplacement avec Copilot
Suggérer des séries de numéros Copilot pouvez vous aider à générer rapidement des séries de numéros dans Business Central avec l’aide de l’IA, ce qui accélère la configuration des modèles de numérotation pour les documents et les enregistrements. Suggérer des séries de nombres avec Copilot
Résumer les enregistrements Utilisez Copilot pour obtenir un résumé rapide d’un enregistrement, tel qu’un client, un élément ou une commande commerciale. Copilot utilise l’IA pour générer deux ou trois points de puces concis qui fournissent des détails et des insights sur les données. Summarize avec Copilot
Assistant de commande vente L'agent des commandes client aide les utilisateurs de Business Central à automatiser le processus de capture des commandes. L’agent utilise l’IA pour analyser les demandes des clients reçues par e-mail et localiser le client dans Business Central. Présentation de l’Assistant de commande vente
Agent de paiement Le traitement des factures fournisseur génère souvent des goulots d’étranglement et se base sur des connaissances en comptabilité et données de mappage et règles métier pour enregistrer correctement les factures. L’assistant Fournisseurs surveille les messageries concernant les factures fournisseur entrantes, utilise l’IA pour analyser le contenu des factures et affiche les brouillons de facture aux superviseurs de l’assistant pour vérification. Vue d’ensemble de l’agent Comptes fournisseurs

En savoir plus sur Qu'est-ce que Copilot de Business Central ?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot dans Customer Insights vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment en transformant le langage naturel en insights exploitables. De la création de parcours et de segments à l’analyse de la qualité des données et à l’affinement du contenu, ces fonctionnalités basées sur l’IA simplifient les tâches complexes afin de vous concentrer sur la fourniture d’expériences personnalisées.

Aperçus clients - Données

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Dialogue avec les données Vous permet de poser des questions en langage naturel pour générer rapidement des insights sur vos clients. Have un dialogue avec des données à l’aide de Copilot
Rapport de préparation des données Vous aide à comprendre la qualité globale des données et la préparation de vos données pour produire des insights. Vue d’ensemble du rapport de préparation des données
Résumé du statut de l’environnement Vous aide à comprendre rapidement l’état de votre environnement en fonction de l’impact métier de ce que vous avez configuré. Résumé du statut de l’environnement
Réponses aux questions sur les fonctionnalités Obtient des réponses aux questions sur Customer Insights - Data et ses fonctionnalités. Get des réponses aux questions sur les fonctionnalités de Copilot
Création d’un segment Crée des segments à l’aide de mots quotidiens sans connaissance détaillée du schéma de données. Créer des segments avec Copilot

Informations sur les clients - Parcours

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Configurer une sensibilisation proactive Les parcours conversationnels combinent des Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, des Dynamics 365 Contact Center et des agents IA créés avec Copilot Studio pour offrir des expériences client à grande échelle. Vue d’ensemble des parcours conversationnels
Créer des parcours Crée des parcours en temps réel pour vous en fonction de vos objectifs et objectifs de parcours que vous pouvez décrire en langage naturel. Créer des parcours avec l’assistance de l’IA
Cibler les bons clients Crée des segments pour vos parcours en fonction de vos critères que vous pouvez décrire en langage naturel. Cibler les bons clients à l’aide de l’assistant de requête
Créer des e-mails Génère du contenu électronique en fonction de points clés ou d’une rubrique sélectionnée dans un ton de voix qui correspond à votre message. Utiliser l’IA pour faciliter la création de courriers électroniques
Recommander des images Interprète le contexte écrit et visuel de vos messages, en veillant à ce que les images recommandées s’améliorent plutôt que de nuire à la communication globale. Utiliser des images dans votre contenu
Réécrire et améliorer le contenu Améliore et polit votre contenu. Actualiser et perfectionner votre message

Dynamics 365 Customer Service et Dynamics 365 Contact Center

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités d’agent Copilot et d’IA dans Dynamics 365 Customer Service et Dynamics 365 Contact Center.

fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Customer Service et Dynamics 365 Contact Center

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Poser une question Vous permet de poser une question au sujet de vos données. Lorsque vous vous connectez à l’une des applications représentatives du service, Copilot s’ouvre dans le volet latéral droit avec l’onglet Poser une question prête. Copilot agit en tant que partenaire, aidant à répondre aux questions sans avoir à rechercher les informations. Utilisez Copilot pour poser une question
Invites automatiques Suggère des invites en fonction du contexte de l’incident actif ou de la conversation. Utiliser des invites automatiques
Incitations proactives Suggère de manière proactive des invites, sans que vous ayez à en saisir une, que vous pouvez utiliser pour prioriser efficacement les incidents et résoudre rapidement les demandes des clients. Utiliser des invites proactives
Résumer les conversations Résume les conversations afin de fournir du contexte et de relayer les étapes que vous avez suivies pour résoudre le problème. Vous pouvez résumer les conversations de chat et les conversations vocales transcrites. Utilisez Copilot pour résumer les conversations
Utilisez les résumés de cas générés par Copilot Utilisez des résumés de cas générés Copilot dans le service clientèle qui vous aident à comprendre rapidement le contexte d’un cas et à résoudre les problèmes des clients plus efficacement. Utilisez les résumés de cas générés par Copilot
Résumer un cas Résume un incident en se basant sur les champs de l’incident et les activités qui y sont associées dans des systèmes CRM autres que Microsoft. Résumer les cas dans les systèmes non Microsoft CRM
Brouillon d’e-mails Rédige des courriers électroniques à partir des instructions fournies dans l’éditeur de courrier électronique ou d’invites prédéfinies. Ébaucher des e-mails avec Copilot
Discuter avec des données de cas Vous permet d’interagir avec les données d’un incident. Microsoft 365 Copilot fonctionne dans les applications Microsoft 365 pour vous aider à déverrouiller des scénarios métier dans votre organisation. Utiliser Microsoft 365 Copilot pour discuter avec les données de l'affaire
Générer des notes de résolution Génère des notes de résolution à partir des détails de l’incident, des courriers électroniques et des notes associés à l’incident afin de vous aider à clôturer le dossier ou l’incident plus rapidement. Générez des notes de résolution avec Copilot dans les systèmes CRM non Microsoft
Générer un brouillon de connaissances Génère un brouillon de connaissance lorsque vous résolvez un incident et que vous sélectionnez l’option permettant de proposer un article de la base de connaissances pour cet incident. Use Copilot pour générer des brouillons de connaissances à partir de cas
Rapport d'analyse Copilot Aide les représentants du service à accomplir plus facilement les tâches liées aux conversations et aux courriers électroniques. Avec le rapport Copilot, les superviseurs et les gestionnaires de services à la clientèle peuvent identifier l’effet que Copilot a au sein de son opération de service à la clientèle. Voir le rapport d'analyse de Copilot

Agents IA dans Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

Agent IA Descriptif En savoir plus
Agent de gestion des cas Aide à automatiser le cycle de vie des incidents (création, mise à jour, résolution et clôture) afin de faire gagner du temps aux représentants du service, qui autrement le consacreraient à la saisie manuelle des détails des incidents. - Use Case Management Agent pour créer et mettre à jour des cas
- Use Case Management Agent pour résoudre les cas
- Utiliser l’agent autonome pour suivre et fermer des cas
Agent de gestion des connaissances client Aide à extraire les connaissances à partir des incidents et à gérer la connaissance client en temps réel. Une fois qu’un cas est fermé, l’agent de gestion des connaissances client analyse les détails du cas, remplit les lacunes de connaissances et assure la conformité. Utiliser l’agent de gestion des connaissances client pour créer et gérer des articles sur les connaissances
Assistant d’évaluation de la qualité Aide à générer des évaluations autonomes et assistées par l’IA des interactions client, à travers les incidents et les conversations, à l’aide d’un cadre d’évaluation défini par les superviseurs. Utiliser l’agent d’évaluation de la qualité pour évaluer l’engagement client
Agent d’intention client Utilise l’IA générative pour identifier les intentions les plus courantes et en suggérer de nouvelles, afin de mieux comprendre les besoins des clients. Utiliser les suggestions basées sur l’agent d’intention client pour gérer les conversations
Agent d’intention client pour la voix Utilise l’IA générative pour découvrir de manière autonome les intentions de votre instance de Dynamics 365 Contact Center. Intentions bénéficie aux scénarios en libre-service en permettant aux assistants de comprendre rapidement les besoins des clients, de guider les conversations avec des questions de suivi et de fournir des solutions adaptées en temps réel. Configurer des assistants vocaux pour utiliser des intentions
Routage basé sur l’intention Améliore l’efficacité et la précision du routage des interactions client. En capturant les intentions des clients à partir des conversations entrantes et en les associant aux solutions appropriées, le routage basé sur les intentions garantit que les demandes des clients sont dirigées vers les représentants du service les plus appropriés. Utiliser le routage basé sur l’intention pour acheminer les conversations
Gestionnaire de déploiement Aide les administrateurs IA et les superviseurs à adopter des assistants IA autonomes de manière progressive, guidée et contrôlée. Utiliser des plans de déploiement pour gérer les agents IA
Tableau de bord Agent Insights Fournit aux superviseurs une visibilité en temps réel sur les indicateurs clés de performance et les tendances opérationnelles concernant leurs assistants IA. Afficher le tableau de bord d'aperçus de l'agent pour surveiller la performance de l'agent IA

Dynamics 365 Field Service

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Field Service.

fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Field Service

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Questions sur le langage naturel Posez des questions en langage naturel sur les données et les informations stockées dans le système. Utilisez une bibliothèque d'invites prédéfinies pour faire travailler Copilot rapidement pour vous. Utiliser Copilot dans l’application web Dynamics 365 Field Service
Mise à jour de l’ordre de travail optimisé pour l’IA Permettre aux techniciens d’utiliser le langage naturel (texte ou reconnaissance vocale) dans l’application mobile afin que Copilot puisse suggérer et mettre à jour des champs d'ordre de travail, tels que l’état de réservation, les heures, les tâches et les articles de ligne. Mise à jour de l’ordre de travail avec IA (aperçu)
Résumés de l’ordre de travail Générez des résumés à la demande d’une commande de travail pour voir rapidement l’état, la priorité, les activités associées et les actions suivantes recommandées. Activer le résumé de l’ordre de travail avec Copilot dans Field Service
Création d’un modèle d’inspection Chargez des fichiers PDF ou des images et faites en sorte que Copilot les convertisse en ébauches de modèles d'inspection qui peuvent être modifiées, publiées et ajoutées aux ordres de travail. Créer des modèles d’inspection avec Copilot

Agents IA dans Dynamics 365 Field Service

Agent IA Descriptif En savoir plus
Agent d’opérations de planification Permet aux répartiteurs d’optimiser efficacement le planning d’un seul technicien. L’agent prend en compte les priorités, le temps de voyage et les fenêtres de promesse lors de l’optimisation des planifications. Cette fonctionnalité en préversion simplifie les modifications apportées aux annulations, aux retards ou aux mises à jour de disponibilité, ce qui améliore l’efficacité et réduit le besoin de réécriture manuelle. Vue d'ensemble de l'Agent d'opérations de planification (aperçu)

Dynamics 365 Finance

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Finance.

fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Finance

Les expériences de Copilot suivantes sont disponibles dans Dynamics 365 Finance

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Résumé du coordinateur des recouvrements Le résumé du coordinateur de collections est une fonctionnalité de Dynamics 365 Finance qui montre le texte de synthèse généré par l’IA dans l’espace de travail Coordinateur collections et génère une lettre de rappel qui contient du texte généré par l’IA. Résumé du coordonnateur des collections
Résumé sur la page client Le résumé de la page client est une fonctionnalité de Dynamics 365 Finance qui est alimentée par le modèle de langage volumineux de Azure OpenAI Service. Il affiche un texte récapitulatif généré par l’IA qui s’affiche en haut de la page Client lorsque l’utilisateur l’ouvre. Résumé sur la page client
Résumé de l’historique du flux de travail Le résumé de l'historique des flux de travail est une fonctionnalité de Dynamics 365 Finance qui est alimentée par le modèle de langage volumineux de Azure OpenAI Service. Il affiche le texte récapitulative généré par l’IA sur la page d’historique des flux de travail existante pour tous les types de documents de flux de travail. Résumé de l’historique du flux de travail
Gestion des agents (aperçu prêt pour la production) La gestion des agents est une fonctionnalité en préversion de Microsoft Dynamics 365 applications de finance et d’exploitation qui permettent des agents autonomes alimentés par l’IA. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de découvrir, de configurer et de gérer ces agents. Activer la gestion des agents (aperçu prêt à être utilisé en production)

Agents IA dans Dynamics 365 Finance

Les expériences d’agent IA suivantes sont disponibles dans toutes les applications Dynamics 365 Finance.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Agent de rapprochement de compte (version préliminaire prête pour la production) Le rapprochement des données est un processus chronophage que vous reportez souvent à la fin d’une période. Ce report ajoute du temps et des maux de tête à l’achèvement des tâches de fin de période. La fonctionnalité de rapprochement de la comptabilité auxiliaire vers la comptabilité générale modifie ce processus pour qu’il soit proactif plutôt que réactif lorsqu’une différence est identifiée. Utilisez Copilot pour vous informer d’une différence entre le sous-groupe et le registre général, fournissez des options pour résoudre le problème, puis résolvez le problème en votre nom. La réconciliation n’est plus un goulet d’étranglement, mais elle est toujours dans un état de préparation continu. Agent de rapprochement de compte (version préliminaire prête pour la production)

Dynamics 365 Sales

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Sales.

fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Sales

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Résumé des enregistrements Génère un résumé concis des informations clés provenant d’enregistrements de ventes tels que des prospects, des opportunités et des comptes. Résumer les enregistrements avec Copilot
Expériences incorporées Intègre des résumés et des insights générés par l’IA directement dans les formulaires de prospect et d’opportunité. Afficher le widget récapitulatif des opportunités
Résumé des prospects après qualification des prospects
Modifications récentes apportées aux enregistrements Mets en évidence les mises à jour récentes et les modifications apportées aux dossiers de ventes, ce qui aide les vendeurs à rester informés des derniers développements concernant leurs enregistrements. Ask Copilot sur les modifications récentes apportées à vos enregistrements de ventes
Aide à l’information Fournit des recommandations de contenu et répond aux questions des documents stockés dans SharePoint. Utilisez Copilot pour obtenir des recommandations et des réponses de contenu de SharePoint
Préparation de la réunion Aide les vendeurs à se préparer aux prochaines réunions en récapitulant les informations pertinentes des enregistrements de ventes associés à la réunion. Préparer les rendez-vous de vente à venir
Aide par e-mail Aide les vendeurs à composer des e-mails professionnels, synthétiser les conversations par e-mail à ajouter à vos notes client et vous donner des rappels pour suivre les e-mails sans réponse. Utiliser Copilot aide par e-mail
Afficher des e-mails sans réponse
Mises à jour des actualités Résume les mises à jour d’actualités pertinentes sur les clients et les prospects. Afficher les dernières actualités sur un compte

Agents IA dans Dynamics 365 Sales

Agent IA Descriptif En savoir plus
Agent de qualification des ventes Aide les équipes commerciales à qualifier facilement les prospects en recherchant de manière autonome des prospects, en déterminant s’ils conviennent à un engagement supplémentaire, en envoyant des e-mails de sensibilisation et en s’engageant avec des prospects. Agent de qualification des ventes
Agent de Conclusion des Ventes - Recherche Aide les équipes commerciales à fermer les transactions plus rapidement en recherchant des opportunités de recherche autonome, en fournissant une visibilité sur les risques émergents et en mettant en évidence les opportunités prometteuses. Agent de Conclusion des Ventes - Recherche
Agent de clôture des ventes - Interagir Gère de manière autonome le cycle de vente de bout en bout. Il engage les clients, recommande des produits, gère les objections et conclut les transactions à l’aide de la personnalisation modélisée pour la prospection et les suivis. Agent de clôture des ventes - Interagir
Agent de recherche sur les ventes Aide les équipes commerciales à résoudre des questions métier complexes par le biais d’un dialogue avec leurs données commerciales à l’aide du langage naturel. Agent de recherche sur les ventes

Opérations de projet Dynamics 365

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Project Operations.

fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Project Operations

Les expériences de Copilot suivantes sont disponibles dans Dynamics 365 Project Operations

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Copilot dans la saisie de temps Copilot pour la saisie du temps offre aux membres de l'équipe du projet un nouveau moyen simplifié de terminer toutes les activités liées à l'enregistrement des saisies de temps hebdomadaires. L’objectif est de rendre le processus de saisie des temps moins fastidieux pour les membres de l’équipe. Utiliser Copilot dans les entrées de temps
Copilot pour le projet Copilot pour le projet est une suite de fonctionnalités qui simplifient les tâches de gestion de projet dans le système par le biais de l’anglais brut. En fonction d’un nom et d’une description de projet fournis en tant qu’entrée, Copilot pour le projet peut générer une structure de répartition de travail préliminaire (WBS) et donc simplifier le processus de planification des tâches. Copilot pour vue d’ensemble du projet
conversation de chat Microsoft 365 Copilot (préversion) Vous aide à obtenir des résumés, des suggestions et des actions guidées au sein de votre application. Il simplifie les tâches et améliore la productivité en fournissant une assistance contextuelle basée sur les données de votre organisation. conversation de chat Microsoft 365 Copilot (préversion)
Flux d’agent (aperçu) Vous permet de gérer et d’utiliser des agents directement dans vos applications. Il rend l’application un endroit central pour la collaboration entre agents humains en fournissant un flux d’activité complet qui montre tout ce que font les agents pour vous, où que vous soyez dans l’application. Superviser les agents dans les applications pilotées par des modèles avec le flux des agents (aperçu)
Assistance au remplissage du formulaire Vous aide à compléter les formulaires plus efficacement en suggérant des valeurs pertinentes en fonction du contexte. Il analyse les données disponibles pour remplir automatiquement les champs et réduire les entrées manuelles. Cela vous permet de remplir des formulaires plus rapidement et avec moins d’erreurs. Utilisez la fonctionnalité d'assistance du formulaire de Copilot dans les applications basées sur des modèles
Rechercher des données dans une vue Vous permet de localiser et d’affiner rapidement vos données à l’aide du langage naturel, sans compter sur des options de filtrage complexes. La fonctionnalité analyse l’intention et le contexte pour exposer les résultats les plus précis, ce qui réduit la nécessité de recherches manuelles. Rechercher des données dans une vue avec IA (préversion)
Visualiser les données dans une vue Visualise les données de votre vue sous la forme d’un graphique interactif pour vous aider à comprendre facilement les tendances, les modèles et les relations. Le graphique est basé sur les colonnes visibles et peut être personnalisé pour prendre en charge une exploration plus approfondie. Visualiser les données dans une vue avec Copilot (préversion)
Résumé des lignes Fournit des résumés rapides, concis et générés par l’IA d’enregistrements sélectionnés pour vous permettre de comprendre les détails clés sans ouvrir chaque élément. Il met en évidence les champs importants et les mises à jour récentes, ce qui vous aide à consulter les informations plus rapidement et à agir avec le contexte. Utiliser des résumés de lignes dans des applications basées sur des modèles
Points clés de la chronologie Crée une liste à puces générée par l’IA qui s’affiche en haut de la chronologie. Ces points forts résument les activités clés, telles que les interactions utilisateur, les problèmes signalés et les étapes effectuées, afin de comprendre l’état de l’enregistrement en un clin d’œil. Utiliser les faits saillants de la chronologie optimisés par l’IA générative

Fonctionnalités de l’agent IA dans Dynamics 365 Project Operations

Les expériences d’agent IA suivantes sont disponibles dans Dynamics 365 Project Operations.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Time Entry Agent (préversion prête pour la production) L’Agent d’entrée de temps simplifie la capture de temps en générant automatiquement des entrées brouillons en fonction des affectations de projet, des réservations de ressources et des modèles historiques. Cela réduit les efforts manuels, élimine les soumissions manquées et améliore la conformité, ce qui permet aux organisations d’accélérer les cycles de facturation et de libérer des consultants pour se concentrer sur le travail à valeur plus élevée. Agent de saisie du temps
Expense Agent (version pilote prête à être utilisée en production) Simplifie la gestion des dépenses en extrayant automatiquement les données de reçu, en générant des entrées de dépenses, en mettant en compte les reçus complexes et en les regroupant pour créer des rapports basés sur un voyage ou un projet. Les utilisateurs finaux peuvent transférer des reçus vers une boîte aux lettres désignée ou cliquer sur une image à l’aide de l’application mobile ou simplement les charger directement dans des applications financières et opérationnelles pour que l’agent s’occupe du reste. Agent des dépenses
Agent de validation (aperçu prêt pour la production) L’objectif de l’Agent d’approbations est de simplifier le processus d’approbation pour les transactions de temps, de dépenses et matérielles. L’Agent de temps et de frais utilise un agent de Microsoft Copilot Studio pour effectuer une révision initiale des entrées entrantes de temps, de frais et de matériel par rapport aux documents de stratégie que le client a chargés pour chaque type d’entrée. Si un enregistrement répond aux critères décrits dans le document de stratégie, il est marqué comme Prêt pour approbation. Sinon, il est marqué comme révision des besoins. Cet examen initial rend le processus d’approbation plus efficace pour les responsables de projets. Il les aide également à éviter les corrections fastidieuses en réduisant les approbations erronées. Agent d’approbations

Dynamics 365 Supply Chain Management

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités de Copilot et d’agent IA dans Dynamics 365 Supply Chain Management.

fonctionnalités de Copilot dans Dynamics 365 Supply Chain Management

Les expériences de Copilot suivantes sont disponibles dans Dynamics 365 Supply Chain Management

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Synthèses AI avec Copilot Ces résumés fournissent une vue d’ensemble rapide des informations les plus importantes relatives à la page, personnalisées pour l’utilisateur actuel. Les résumés peuvent inclure des informations telles que le nombre de lignes sur un bon de commande, le nombre d’articles d’un entrepôt ou le nombre de factures en retard pour un fournisseur. Synthèses AI avec Copilot
Alyze des plans de demande avec Copilot La planification de la demande dans Supply Chain Management vous permet d’utiliser Copilot pour analyser vos plans de demande. Vous pouvez choisir parmi un ensemble de questions prédéfinies pour analyser les données pour détecter les décalages, les tendances, les anomalies et la précision. Les résultats sont fournis sous forme de résumé à l’aide du langage naturel et des visualisations. Alyze des plans de demande avec Copilot
Des informations sur la charge de travail avec Copilot La fonctionnalité Copilot pour les charges de travail fournit des aperçus sur les en-têtes de travail disponibles, les lignes de sélection et les lignes de réception. Il fournit également des informations sur la main-d’œuvre disponible et des analyses générées par Copilot sur le travail en attente dans l'entrepôt. Informations sur la charge de travail avec Copilot dans l'application mobile de gestion d'entrepôt

Fonctionnalités de l’agent IA dans Dynamics 365 Supply Chain Management

L’expérience d’agent IA suivante est disponible dans Dynamics 365 Supply Chain Management

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Supplier Communications Agent (préversion prête pour la production) Pour de nombreuses entreprises, une grande partie du processus d’approvisionnement est encore manuelle. Ce processus comprend la collaboration et le suivi avec les fournisseurs, la mise à jour manuelle des bons de commande et la gestion des demandes de changement. L’assistant des communications fournisseur aide les acheteurs à gagner du temps en automatisant les tâches manuelles et répétitives en fonction de règles définies par l’utilisateur. L’assistant vous aide à obtenir une chaîne d’approvisionnement résiliente et efficace, ainsi qu’à augmenter la productivité des achats. Automatiser les tâches de l’approvisionnement au paiement avec l’assistant des communications fournisseur

Responsable du développement durable Microsoft

fonctionnalités de Copilot dans Microsoft Sustainability Manager

Les expériences de Copilot suivantes sont disponibles dans Microsoft Sustainability Manager.

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Analyser des documents avec Copilot (aperçu) Chargez des documents liés à l'ESG et posez des questions à Copilot sur le contenu. Analyser des documents avec Copilot (aperçu)
Créer des modèles de calcul avec Copilot (aperçu) Décrivez le modèle de calcul que vous souhaitez créer et Copilot génère le modèle pour vous. Pour utiliser cette fonctionnalité, activez-la dans les paramètres de l’application, puis ouvrez-la à partir de la page Modèles . Créer des modèles de calcul avec Copilot (aperçu)
Générer des rapports avec Copilot (aperçu) Générez un rapport sur les émissions ou un rapport csrD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Démarrez la génération de rapports à partir du volet latéral Copilot. Générez des rapports de préparation avec Copilot (aperçu)
Interroger des données avec Copilot (préversion) Posez Copilot questions sur les données de votre organisation pour trouver rapidement des valeurs telles qu'une métrique de rapport d'évaluation ou le chiffre d'affaires d'une unité organisationnelle. Démarrez l’interrogation des données à partir du volet latéral Copilot. Interroger des données avec Copilot (préversion)
Trouver des faits avec Copilot (aperçu) Rédiger des réponses qualitatives et quantitatives pour les divulgations ESG. Copilot trouve des données pertinentes dans vos documents chargés et suggère des faits répondant aux exigences de divulgation. Passez en revue et modifiez les faits avant de les ajouter aux rapports. Trouver des faits avec Copilot (aperçu)
conversation de chat Microsoft 365 Copilot (préversion) Vous aide à obtenir des résumés, des suggestions et des actions guidées au sein de votre application. Il simplifie les tâches et améliore la productivité en fournissant une assistance contextuelle basée sur les données de votre organisation. conversation de chat Microsoft 365 Copilot (préversion)
Flux d’agent (aperçu) Vous permet de gérer et d’utiliser des agents directement dans vos applications. Il rend l’application un endroit central pour la collaboration entre agents humains en fournissant un flux d’activité complet qui montre tout ce que font les agents pour vous, où que vous soyez dans l’application. Superviser les agents dans les applications pilotées par des modèles avec le flux des agents (aperçu)
Assistance au remplissage du formulaire Vous aide à compléter les formulaires plus efficacement en suggérant des valeurs pertinentes en fonction du contexte. Il analyse les données disponibles pour remplir automatiquement les champs et réduire les entrées manuelles. Cela vous permet de remplir des formulaires plus rapidement et avec moins d’erreurs. Utilisez la fonctionnalité d'assistance du formulaire de Copilot dans les applications basées sur des modèles
Rechercher des données dans une vue Vous permet de localiser et d’affiner rapidement vos données à l’aide du langage naturel, sans compter sur des options de filtrage complexes. La fonctionnalité analyse l’intention et le contexte pour exposer les résultats les plus précis, ce qui réduit la nécessité de recherches manuelles. Rechercher des données dans une vue avec IA (préversion)
Visualiser les données dans une vue Visualise les données de votre vue sous la forme d’un graphique interactif pour vous aider à comprendre facilement les tendances, les modèles et les relations. Le graphique est basé sur les colonnes visibles et peut être personnalisé pour prendre en charge une exploration plus approfondie. Visualiser les données dans une vue avec Copilot (préversion)
Résumé des lignes Fournit des résumés rapides, concis et générés par l’IA d’enregistrements sélectionnés pour vous permettre de comprendre les détails clés sans ouvrir chaque élément. Il met en évidence les champs importants et les mises à jour récentes, ce qui vous aide à consulter les informations plus rapidement et à agir avec le contexte. Utiliser des résumés de lignes dans des applications basées sur des modèles
Points clés de la chronologie Crée une liste à puces générée par l’IA qui s’affiche en haut de la chronologie. Ces points forts résument les activités clés, telles que les interactions utilisateur, les problèmes signalés et les étapes effectuées, afin de comprendre l’état de l’enregistrement en un clin d’œil. Utiliser les faits saillants de la chronologie optimisés par l’IA générative

Copilot applications

Cette section fournit une vue d’ensemble des fonctionnalités d’IA dans Copilot applications qui fonctionnent avec des données Dynamics 365.

Ventes dans Microsoft 365 Copilot

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Microsoft Outlook
Afficher le résumé de l’e-mail Affichez le résumé de l’e-mail enrichi avec les insights de vente de votre CRM dans Outlook. Afficher le résumé de l’e-mail
Rédiger des réponses par courrier électronique Rédigez des réponses par e-mail qui incluent des insights sur les ventes de votre CRM au sein de Outlook. Rédiger des réponses par courrier électronique
Afficher le résumé de l’opportunité Obtenez un contexte à partir de votre CRM, comme les questions et les préoccupations du client et les remarques que vous et vos collègues avez prises, et sentez-vous plus assurés et en maîtrise lors des réunions avec les clients. Afficher le résumé de l’opportunité
Afficher les mises à jour CRM suggérées Mettez à jour votre CRM avec des modifications suggérées en fonction de vos interactions et insights. Afficher les mises à jour CRM suggérées
Afficher la communication des clients Obtenez une vue chronologique de vos interactions avec un client, y compris les réunions. Il vous aide à rattraper et à obtenir des insights sur toutes les activités qui se sont produites pour une opportunité donnée. Afficher la communication des clients
Afficher les insights sur les opportunités Obtenez une vue consolidée des réunions liées aux opportunités, mettant en évidence les risques et les actions à venir pour vous aider à rester mis à jour sans quitter Outlook. Afficher les insights sur les opportunités
Afficher des insights à partir d’applications partenaires Affichez les enregistrements et activités liés aux opportunités CRM à partir d'applications partenaires dans l'interface de l'agent de vente. Afficher des insights à partir d’applications partenaires
Partager des idées d'Outlook à Teams Partagez les informations de messagerie clés générées par l’agent de vente d’Outlook vers les conversations individuelles, conversations de groupe, réunions ou canaux dans Teams. Partager des idées d'Outlook à Teams
Microsoft Teams
Carte de préparation de réunion Consultez les informations les plus récentes et les analyses prêtes à l'emploi sur les opportunités dérivées de vos interactions client passées, telles que les e-mails et les réunions, ainsi que votre CRM. Afficher la carte de préparation de la réunion
Afficher le résumé quotidien des prochaines réunions Obtenez une notification unique récapitunant les cinq prochaines réunions commerciales à venir. Il vous aide à rester organisé et réduit la fatigue des notifications tout en fournissant des insights critiques. Afficher le résumé quotidien des prochaines réunions
Afficher les analyses des ventes dans le compte-rendu de réunion Microsoft Teams Obtenez des aperçus de réunion résumés et des récapitulatifs de réunion pour développer les relations client et conclure des transactions. Afficher les analyses des ventes dans le compte-rendu de réunion Microsoft Teams
Créer des tâches de planificateur Capturez et suivez facilement les tâches qui sont abordées pendant leurs conversations. Créer des tâches de planificateur
Application croisée
Travailler avec la recherche et la sensibilisation des prospects Obtenez une vue d’ensemble complète de la recherche menée sur vos prospects. Cela inclut des insights sur l’entreprise du responsable, les actualités récentes et d’autres informations pertinentes qui peuvent vous aider à adapter votre stratégie de sensibilisation. Travailler avec la recherche et la sensibilisation des prospects

Service dans Microsoft 365 Copilot

Caractéristique Descriptif En savoir plus
Outlook
Afficher le résumé du dossier Obtenez un résumé concis généré par l’IA d’un cas client directement dans Outlook afin de comprendre rapidement l’historique des cas et les étapes suivantes. View un résumé de cas dans Outlook
Obtenir des informations clés sur le courrier électronique et rédiger des brouillons de réponses Recevez des réponses suggérées et un contexte d’e-mail important enrichi avec des détails de cas et de conversation de votre CRM, ce qui vous aide à répondre plus rapidement et plus précisément. Obtenir des informations clés sur le courrier électronique et rédiger des brouillons de réponses
Enregistrer des e-mails et des réunions Enregistrez les interactions de Outlook dans votre système CRM pour conserver les enregistrements complets des conversations client. Enregistrer des e-mails et des réunions
Équipes
Afficher un résumé de cas Accédez à un résumé de cas généré par l’IA directement dans Microsoft Teams, ce qui vous donne une compréhension rapide et cohérente des problèmes des clients avant ou pendant l’engagement. Afficher un résumé de cas dans Teams
Chat avec les données de service dans Microsoft 365 Copilot (préversion) Utilisez des invites en langage naturel dans Teams pour récupérer les informations de cas, les enregistrements CRM et les connaissances pertinentes afin de pouvoir agir rapidement sans naviguer dans plusieurs systèmes. Discussion avec les données de Microsoft 365 Copilot (aperçu)
Afficher et mettre à jour les enregistrements CRM Affichez les données CRM liées aux interactions des clients et mettez à jour les enregistrements directement à partir de Teams, ce qui simplifie les flux de travail entre les canaux de support. Afficher et mettre à jour les enregistrements CRM dans Teams
Application croisée
Poser une question Obtenez des réponses aux questions sans avoir à rechercher des informations. Copilot récupère rapidement des informations, génère des résumés pour les cas et obtient les détails requis sur les données de cas. Poser une question
Générer un résumé de cas Générez automatiquement des résumés des cas de service client à l’aide d’insights basés sur l’IA à partir d’e-mails, de conversations et de données CRM. Générer un résumé de cas
Générer des notes de résolution de cas Générez des notes de résolution en fonction des détails du cas, des e-mails et des notes liés à l'affaire pour vous aider à fermer l'affaire ou l'incident plus rapidement. Générer des notes de résolution
Générer un résumé de conversation Recevez un résumé généré par l’IA des appels clients ou des conversations pour comprendre rapidement ce qui s’est produit et déterminer les étapes suivantes. Générer un résumé de conversation
Écrire un courrier électronique Générez des brouillons de messagerie client prenant en charge le contexte directement à partir de détails de cas ou de conversation, ce qui augmente l’efficacité et la cohérence. Écrire un courrier électronique
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