Configurare Project Service

Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x

Prima di poter usare le funzionalità di automazione di Project Service in Dynamics 365 for Customer Engagement per gestire gli account, i progetti e le risorse, è necessario completare alcuni passaggi di configurazione per garantire che la soluzione Project Service corrisponda alle esigenze dell'organizzazione. Questi passaggi sono:

• Configurare le unità di tempo. Configura le unità di tempo nel catalogo prodotti che utilizzerai come base per la pianificazione e la fatturazione dei tuoi progetti.

• Impostare valute e tassi di cambio. Configurare le valute da usare per i progetti.

• Creare unità organizzative. Configurare i gruppi usati dall'azienda per dividerne l'attività, sia per area geografica, funzione aziendale o altra divisione logica.

• Configurare le frequenze delle fatture. Configurare i periodi di tempo da usare per la fatturazione dei client.

• Configurare le categorie di transazioni. Configurare categorie di transazioni a cui i consulenti possono addebitare le spese fatturabili e non fatturabili.

• Configurare le categorie di spese. Configurare le categorie a cui i consulenti possono addebitare le spese fatturabili e non fatturabili.

• Creare elementi del catalogo prodotti. Aggiungere i prodotti venduti, ad esempio licenze software, al catalogo prodotti.

• Creare un listino prezzi. Configurare listini prezzi diversi, a seconda di quanto si desidera addebitare ai clienti per ciascun ruolo richiesto dal loro progetto.

• Configurare le risorse. Aggiungi abilità, competenze, ruoli delle risorse e altre informazioni sulle risorse che ti serviranno per i tuoi progetti.

Vedere anche

Panoramica di Project Service Automation
Configurare Project Service Automation
Guida per il responsabile dell'account
Guida del project manager
Guida al Gestore delle Risorse
Guid di tempo, spese e collaborazione