Attiva le funzionalità di IA in Service

Gli amministratori di tenant o CRM possono usare le impostazioni di amministratore in Microsoft Teams per modificare il modo in cui i rappresentanti del servizio clienti collaborano con il servizio in Microsoft 365 Copilot in Outlook e Teams. Puoi attivare o disattivare le funzionalità di intelligenza artificiale, scegliere chi può utilizzarle e personalizzare moduli e visualizzazioni per tutti gli ambienti della tua organizzazione.

Prerequisiti

• Il servizio in Microsoft 365 Copilot viene aggiunto a Teams e viene aggiornato alla versione più recente.
• Si dispone delle credenziali di amministratore per accedere al servizio in Microsoft 365 Copilot in Outlook. Le autorizzazioni necessarie dipendono dal CRM che utilizzi.

  • Dynamics 365: È necessario il ruolo Amministratore di sistema o Personalizzatore di sistema. Se si usa un ruolo di sicurezza personalizzato, potrebbero essere necessari altri privileges per personalizzare Copilot per Service.

  • Salesforce: il tuo profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati. L'autorizzazione deve essere impostata nel profilo utente, non in un set di autorizzazioni assegnato all'utente.

Accedere alle impostazioni dell'amministratore

1. Nel pannello sinistro di Teams, seleziona Servizio. Se Copilot non è bloccato alla barra delle applicazioni, selezionare i tre puntini (…) e quindi selezionare Servizio.

2. Seleziona la scheda Impostazioni.

Puoi visualizzare e modificare le impostazioni a livello di tenant o di ambiente, a seconda delle tue autorizzazioni.

Impostazioni a livello di tenant

1 Se si dispone di autorizzazioni di amministratore a livello di tenant, vengono visualizzate queste impostazioni:

• Copilot ai: attivare questa impostazione per usare le funzionalità di intelligenza artificiale in Copilot per il servizio nell'intera organizzazione. Se non si attiva Copilot intelligenza artificiale a livello di tenant, gli amministratori CRM non possono attivare le funzionalità di intelligenza artificiale a livello di ambiente. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

  • L'intera organizzazione: attiva le funzionalità di intelligenza artificiale Copilot per tutti i rappresentanti del servizio clienti in tutti gli ambienti dell'organizzazione.
  • Gruppi di sicurezza specifici: cercare e selezionare gruppi di sicurezza specifici nell'organizzazione che possono usare Copilot funzionalità di intelligenza artificiale.
  • Gruppi di sicurezza specifici: cercare e selezionare gruppi di sicurezza specifici che non possono usare le funzionalità di intelligenza artificiale Copilot.

Impostazioni a livello di ambiente

Se hai le autorizzazioni di amministratore a livello di ambiente, vedrai queste impostazioni:

• Copilot ai: attivare questa impostazione per usare le funzionalità di intelligenza artificiale nel servizio negli ambienti gestiti. L'impostazione Copilot AI è disponibile solo se l'impostazione Copilot AI a livello di tenant è attivata. Se un amministratore del tenant ha disattivato le funzionalità di intelligenza artificiale di Copilot per l'organizzazione, non è possibile attivarle negli ambienti.

• Forms: Determinare quali informazioni vengono visualizzate in Service in Outlook e Teams. Puoi anche controllare quali record e campi i rappresentanti possono modificare direttamente in Service.

• Consenti lo spostamento dei dati all'esterno dei confini: per le regioni in cui i dati non sono supportati a livello locale, seleziona la casella di controllo per fornire il consenso allo spostamento dei dati. Ulteriori informazioni: Funzionamento dello spostamento di dati tra aree geografiche

• Prova le funzionalità di anteprima più recenti prima che vengano implementate per tutti: attiva le funzionalità di anteprima per i tuoi rappresentanti.

• Impostare i campi delle conoscenze: quando l'impostazione Copilot AI è attivata, è possibile visualizzare Impostare i campi delle conoscenze. Questa opzione consente di selezionare fino a tre campi RTF dalla Knowledge Base per Copilot da usare durante la stesura di messaggi di posta elettronica. Questa impostazione non è applicabile negli ambienti Dynamics 365. Per gli ambienti Salesforce, è necessario configurare l'impostazione in ciascun ambiente in cui si desidera utilizzarla. In Imposta campi della Knowledge Base, seleziona +Aggiungi campo, quindi seleziona i campi come preferisci. Copilot usa i campi nell'ordine impostato.

Passaggi successivi

Roles e privilegi necessari per usare il servizio in Microsoft 365 Copilot
Personalizza moduli e campi
Elimina servizio in Microsoft 365 Copilot