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Conversazione con il Servizio nei dati di Microsoft 365 Copilot (anteprima)

Importante

  • Questa è una funzionalità di anteprima.
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.

Questo articolo illustra come usare Microsoft 365 Copilot per chattare con i dati CRM usando il servizio nell'estensione Microsoft 365 Copilot (anteprima). Se l'amministratore ha abilitato il servizio in Microsoft 365 Copilot agente (anteprima) nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, è possibile usarlo per eseguire query sui dati CRM e accedere alle funzionalità di intelligenza artificiale, ad esempio i riepiloghi dei casi.

L'estensione Service in Microsoft 365 Copilot (anteprima) consente di:

  • Offrire un'esperienza cliente coerente in ogni conversazione con i tuoi clienti.
  • Collegare i dati e le informazioni dettagliate dei clienti in tutta l'azienda.
  • Fornire un'esperienza utente naturale con i tuoi strumenti preferiti.

Nota

Questa funzionalità è attualmente disponibile solo per gli ambienti nel United States.

Prerequisiti

Per usare i dati CRM con Microsoft Copilot, è necessario soddisfare i prerequisiti seguenti:

Usare il servizio nell'estensione Microsoft 365 Copilot (anteprima)

  1. Accedere a Microsoft 365 Copilot e quindi nel riquadro a comparsa della chat selezionare il plug-in Service nell'estensione Microsoft 365 Copilot (anteprima).
  2. Per aggiungere una nuova connessione, seleziona Connetti.
  3. Aggiorna la chat per mostrare il nome dell'interruttore con il titolo aggiornato: Estensione Customer Service (anteprima) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
  4. Impostare l'interruttore su Attivato.
  5. Inizia a utilizzare la chat per vedere i risultati dei dati CRM.

Tipi di dati supportati

I dati che risiedono all'interno delle tabelle vengono definiti dati strutturati. I dati presenti in documenti statici, ad esempio file Word e PDF, vengono definiti dati instrutturati. L'estensione Service in Microsoft 365 Copilot (anteprima) supporta principalmente i dati strutturati per il momento e le query di ricerca strutturate sono disponibili solo nelle applicazioni Dynamics 365.

Scenari disponibili pronti all'uso

Se si ha accesso ai dati CRM, è possibile attivare il plug-in in Microsoft 365 Copilot ed eseguire query sui dati senza uscire dallo strumento. Per l'esecuzione di query con dati CRM, i CRM supportati sono applicazioni Dynamics 365. Per le query di riepilogo dei casi, i CRL supportati sono Dynamics 365 e Salesforce.

Di seguito sono illustrati alcuni esempi di prompt:

  • Mostrami il riepilogo del caso per il numero del caso CAS-01006-W8H5Q.
  • Mostrami i ticket di supporto con priorità alta per Contoso Coffee degli ultimi 30 giorni.
  • Dimmi se Contoso Coffee ha casi con escalation attivi negli ultimi tre mesi. Se sì, mostrami l'elenco.
  • Quali sono i casi che non hanno rispettato il contratto di servizio negli ultimi sette giorni?
  • Mostrami tutti i casi attivi.
  • Mostrami i casi in scadenza domani.
  • Parlami dei dettagli per il caso numero CAS-01006-W8H5Q.
  • Qual è la risoluzione del caso #abc?
  • Mostrami i ticket di supporto attivi con priorità alta per AgentName degli ultimi 30 giorni.
  • Mostrami i ticket di supporto attivi riassegnati con priorità alta per AgentName degli ultimi 30 giorni.

Importante

Il contenuto generato dall'intelligenza artificiale è un suggerimento. È tua responsabilità rivedere e modificare il contenuto suggerito per assicurarti che sia accurato e appropriato prima di condividere le risposte.

Vedi anche

Distribuire il servizio nell'estensione Microsoft 365 Copilot

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