Spazi di collaborazione nell'agente sales

Gli spazi di collaborazione esistono sia nel mondo fisico che in quello digitale. Nel mondo reale, uno spazio di collaborazione potrebbe essere una sala conferenze o un ufficio in cui i venditori interagiscono con i propri clienti. Nel mondo digitale, uno spazio di collaborazione è una sala riunioni virtuale in cui i venditori interagiscono con i propri clienti utilizzando app come Microsoft Teams oppure Outlook. Le aree di lavoro di collaborazione digitale sono diventate più popolari negli ultimi anni, ma possono essere difficili da configurare per massimizzare la produttività dei venditori. Idealmente, i venditori creano rapidamente team e canali con le persone giuste e le informazioni giuste organizzate in modo prevedibile ed efficiente. In pratica, tuttavia, le informazioni sono spesso frammentate, distribuite su più canali Teams e difficili da individuare. Un modo migliore per affrontare questa sfida è utilizzare i modelli di vendita per creare uno spazio di collaborazione in Teams. I modelli di vendita riuniscono i membri giusti, i dati contestuali e le app di produttività per potenziare la collaborazione di gruppo in Teams.
I modelli di vendita sono preconfezionati con funzionalità che avviano una collaborazione organizzata ed efficiente. Utilizzando i modelli di vendita per creare uno spazio di collaborazione, i venditori possono concentrarsi sul coinvolgimento con i clienti e sui risultati aziendali, piuttosto che dedicare tempo all'organizzazione e alla ricerca di informazioni.

Cos'è un modello di vendita?

Un modello di vendita semplifica la creazione di un team e canali in Microsoft Teams collegati al tuo sistema CRM (Customer Relationship Management) per il facile accesso ai dati aziendali nel flusso di lavoro. I modelli vengono forniti con canali predefiniti e app già aggiunte. Puoi creare uno spazio di collaborazione utilizzando un modello di team di account o un modello di sala trattative.

Modello di team di account

Il modello del team di account viene applicato a livello di team ed è collegato a un account CRM. Viene fornito con due canali, Generale e Condiviso. Il canale Generale è progettato per la collaborazione con le persone all'interno della tua organizzazione. Il canale Condiviso è destinato alla collaborazione con persone esterne all'organizzazione, ad esempio i clienti. App come OneNote e Files con cartelle di avvio e collegamenti alle posizioni di archiviazione CRM, sono aggiunte per aumentare la produttività del tuo team di vendita.

Modello di stanza delle trattative

Un modello di stanza di negoziazione viene applicato a livello del canale e collegato a un'opportunità CRM. Ti consigliamo di creare canali di opportunità sotto il team collegato all'account padre. Se l'account principale non è collegato a un team, creane e collegane uno affinché i tuoi venditori possano collaborare alle opportunità. Il canale opportunità è progettato per la collaborazione con le persone all'interno della tua organizzazione. Viene fornita un'opzione per creare un canale condiviso separato per collaborare con persone esterne all'organizzazione. App come OneNote e Files con cartelle di avvio e collegamenti alle posizioni di archiviazione CRM, sono aggiunte per aumentare la produttività del tuo team di vendita.

Prerequisiti per utilizzare gli spazi di collaborazione

• Devi avere un account Dynamics 365 o Salesforce CRM.
• È necessario avere una licenza valida. Informazioni sui requisiti di licenza per l'agente di vendita.
• È necessario che sia installato l'agente sales per Outlook. Se non ce l'hai, chiedi al tuo amministratore di installarlo per te.
• Prima di poter aggiungere clienti ai canali condivisi usando la loro identità federata, assicurati che il tuo amministratore del tenant abbia abilitato i canali condivisi in Teams.