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L'agente sales può essere installato da un amministratore o da un utente finale. Gli amministratori possono installare l'agente di vendita come app integrata in più piattaforme o come singola app in una singola piattaforma. Gli utenti finali possono installare rispettivamente il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams da Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché non siano bloccati in modo esplicito dall'amministratore. Per informazioni sui privilegi necessari per usare l'agente di vendita, vedere Privilegi necessari per l'uso dell'agente sales.
Installazione distribuita dall'amministratore
È possibile installare l'agente di vendita come app integrata in più piattaforme o come singola app in una singola piattaforma. Indipendentemente dal metodo scelto, è possibile iniziare dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 o da Microsoft Marketplace per installarlo in Outlook e assegnare gli utenti. Se si inizia da Marketplace, l'installazione verrà completata nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. In entrambi i casi, è consigliabile che un amministratore lo installi per ottenere prestazioni ottimali e usabilità.
Inoltre, per installare l'app all'interno di Teams, è necessario passare all'interfaccia di amministrazione Microsoft Teams e creare criteri di installazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Se si installa l'agente di vendita per Teams da Marketplace, verrà installato esclusivamente nell'ambito personale, non per gli utenti.
È necessario essere un amministratore di Microsoft 365 per distribuire e installare l'agente di vendita per Outlook e le app di Microsoft 365. È necessario essere un amministratore di Teams per distribuire e installare l'agente sales per Teams.
Per la procedura per installare l'agente di vendita in Outlook e Teams, vedere Installare l'agente di vendita in Outlook e installare e fissare l'agente di vendita in Teams.
Annotazioni
Se i vostri utenti usano Salesforce, assicuratevi che Microsoft Power Platform non sia bloccata. È possibile controllarne lo stato nella pagina Utilizzo OAuth di App connesse in Salesforce. Se è bloccato, è necessario sbloccarlo per usare l'agente di vendita e potrebbe richiedere fino a 24 ore prima che il componente aggiuntivo venga visualizzato per gli utenti.
Installazione distribuita dall'utente
Gli utenti finali possono installare rispettivamente il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams da Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché non siano bloccati in modo esplicito dall'amministratore.
Quando si installa il componente aggiuntivo Outlook, viene considerato distribuito dall'utente anziché distribuito dall'amministratore e non avrà il supporto completo delle funzionalità. I componenti aggiuntivi distribuiti dall'utente non supportano le notifiche banner dell'agente di vendita visualizzate all'interno della parte superiore dei messaggi di posta elettronica nuovi o di risposta. Inoltre, l'agente di vendita non viene aggiunto automaticamente agli inviti alle riunioni. Tuttavia, è possibile aggiungere manualmente l'agente vendite alla riunione per ottenere riepiloghi delle riunioni.
Importante
- Questo articolo fornisce istruzioni per gli utenti aziendali senza privilegi di amministratore per installare l'agente sales. Se si è un amministratore CRM che prova a installare l'agente di vendita per il team di vendita, vedere Guida alla distribuzione dell'agente di vendita per i clienti di Dynamics 365 o guida alla distribuzione dell'agente di vendita per i clienti di Salesforce in base alle esigenze.
- È possibile che non sia possibile installare l'agente di vendita se il download dei componenti aggiuntivi è disattivato per l'organizzazione. In questo caso, contattare l'amministratore.
- Se si usa l'app Dynamics 365 per Outlook, è possibile passare all'agente sales, perché è possibile fare molto di più con l'agente sales. Altre informazioni: Differenza tra l'agente di vendita e l'app Dynamics 365 per Outlook
Installare l'agente di vendita in Outlook
Accedere a Microsoft Marketplace.
Immettere Sales (Vendite ) nella casella Cerca .
Nei risultati della ricerca selezionare Scarica ora nella scheda Vendite .
Nella finestra Confermare i dettagli per continuare selezionare Scarica adesso.
L'app viene installata e viene visualizzato un messaggio di conferma.
Annotazioni
È anche possibile ottenere il componente aggiuntivo da Office Store all'interno di Outlook. Altre informazioni: Ottieni un componente aggiuntivo di Office per Outlook.
Differenza tra l'agente di vendita e l'app Dynamics 365 per Outlook
| Capability | Agente di vendita | Dynamics 365'app per Outlook |
|---|---|---|
| Lavorare in Outlook | ||
| Suggerimenti per contenuti di posta elettronica intelligenti con riconoscimento del contesto con Copilot | Sostenuto | Non supportato |
| Salvare Outlook messaggi di posta elettronica ed eventi del calendario in Dynamics 365 | Sostenuto | Sostenuto |
| Connettere messaggi di posta elettronica ed eventi salvati Outlook a account e opportunità di Dynamics 365 | Supportato¹ | Sostenuto |
| Creare nuovi contatti CRM da Outlook | Sostenuto | Sostenuto |
| Acquisisci automaticamente la firma di posta elettronica durante la creazione di nuovi contatti | Sostenuto | Non supportato |
| Creare e modificare record non di contatto in Dynamics 365 | Supportato² | Sostenuto |
| Delegare l'accesso (consentire a un utente di agire per conto di un altro utente) | Non supportato | Sostenuto |
| Supporto per dispositivi mobili | Non supportato | Sostenuto |
| Lavorare in Teams³ | ||
| Collaborare sui record dei clienti con i colleghi in Teams | Sostenuto | Non supportato |
| Post-riunione: riproduzione e trascrizione con punti salienti, argomenti, riepilogo esecutivo, elementi di azione e analisi valutazione | Sostenuto | Non supportato |
| Supporto per dispositivi mobili | Sostenuto | Sostenuto |
| ¹ L'agente vendite supporta la connessione delle attività di Microsoft Outlook a account e opportunità. Il supporto per la connessione delle attività di Outlook ad altre entità sarà presto disponibile. | ||
| ² L'agente di vendita consente di creare contatti e modificare contatti, account e opportunità. Il supporto per la creazione e la modifica di entità aggiuntive sarà presto disponibile. | ||
| ² Richiede l'installazione dell'agente di vendita in Microsoft Teams. |
Installare Sales Agent in Microsoft Teams
Accedere a Microsoft Teams.
Nella barra di spostamento a sinistra selezionare App.
Cercare Sales e quindi selezionarlo.
Selezionare Aggiungi nella finestra Vendite .
Messaggio di benvenuto
Dopo aver distribuito l'agente di vendita, ogni utente viene accolto da un messaggio coinvolgente del bot Sales in Teams. Questo messaggio descrive le funzionalità principali dell'agente di vendita e fornisce collegamenti diretti alla documentazione completa delle funzionalità e ad altre risorse di apprendimento.
Come usare un agente di vendita?
Dopo aver installato l'agente di vendita, è possibile iniziare a usarlo in Outlook e Teams. Per informazioni su come usare l'agente sales, vedere Accedere all'agente di vendita.
Informazioni pertinenti
Installare Sales Agent in Outlook
Installare e aggiungere l'agente Sales in Teams
Privilegi necessari per l'uso dell'agente sales