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Sales applica i controlli di accesso CRM esistenti dell'organizzazione e le autorizzazioni utente. Gli amministratori devono disporre delle autorizzazioni corrette per personalizzare i sistemi CRM e gli utenti devono disporre delle autorizzazioni corrette per visualizzare, aggiornare e creare record nei sistemi CRM dell'agente di vendita.
Nota
- Se sono state apportate modifiche alle autorizzazioni o ai ruoli di sicurezza di un utente in CRM, chiedere all'utente di disconnettersi dall'agente di vendita in Outlook e quindi accedere di nuovo per riflettere queste modifiche in modo appropriato.
- Le modifiche apportate alle autorizzazioni utente o ai ruoli di sicurezza in CRM possono richiedere fino a 15 minuti per essere visibili nell'Agente di Vendita per Teams.
Privilegi necessari per i clienti di Salesforce
Amministratori di Salesforce
Gli amministratori di Salesforce che devono personalizzare l'agente di vendita devono avere le autorizzazioni seguenti.
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Autorizzazione | Il profilo utente deve disporre dell'autorizzazione Modifica tutti i dati o Gestisci integrazioni dati. Nota: le autorizzazioni devono trovarsi nel profilo utente e non nei set di autorizzazioni assegnati. |
| Privilegio | Privilegi di lettura e scrittura sulla tabella Organizzazione. |
Per il ruolo di Sales Agent in Microsoft 365 Copilot, assegnare il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema al proprio account utente nell'ambiente msdyn_viva nel centro di amministrazione di Power Platform. Assegnare inoltre il ruolo di sicurezza M365 Copilot Sales Administrator (precedentemente noto come Amministratore Copilot per le vendite) o le autorizzazioni seguenti per il ruolo Utente Esteso di Copilot per le Vendite:
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| connectionreference | connectionreference | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| CopilotSynonyms | copilota sinonimi | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
Utenti di Salesforce
Per l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot, assegnare anche i seguenti privilegi a Viva Sales (Sales Productivity App):
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leggi | Generale |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Leggi | Generale |
| CopilotSynonyms | copilota sinonimi | Leggi | Generale |
Accedere all'ambiente msdyn_viva e assegnare il ruolo di sicurezza
- Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
- Nel riquadro di spostamento a sinistra selezionare Gestisci e quindi Ambienti.
- Trovare e selezionare l'ambiente msdyn_viva dall'elenco degli ambienti.
- Seleziona Impostazioni.
- Seleziona Utenti + autorizzazioni, quindi seleziona Utenti.
- Nella pagina Utenti selezionare il nome utente e quindi selezionare Gestisci ruoli di sicurezza.
- Nell'elenco dei ruoli di sicurezza selezionare Amministratore di sistema e Amministratore vendite Copilot M365 (in precedenza noto come Amministratore copilote vendite) e quindi selezionare Salva.
Altre informazioni sull'assegnazione dei ruoli di sicurezza nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
Privilegi necessari per i clienti Dynamics 365
Dynamics 365 amministratori
Se si usano ruoli di sicurezza Amministratore sistema o Addetto personalizzazione sistema predefiniti, i privilegi di amministrazione dell'agente di vendita vengono aggiunti automaticamente.
Se si usano ruoli di sicurezza personalizzati, è necessario assegnare il ruolo di sicurezza Amministratore vendite di M365 Copilot (in precedenza noto come Amministratore copilota vendite) e i privilegi seguenti agli amministratori di Dynamics 365 che devono personalizzare l'agente di vendita.
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione, condivisione | Organizzazione |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Organizzazione |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Organizzazione |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Organizzazione |
| Utente | systemuser | Leggi | Organizzazione |
| Utilizzato di recente | recentlyused | Crea, leggi, scrivi, elimina | Utente |
| Organizzazione | organizzazione | Lettura, Scrittura, Aggiunta a | Generale |
Per Sales Agent in Microsoft 365 Copilot, assegnare anche i privilegi seguenti:
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| connectionreference | connectionreference | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
| CopilotSynonyms | copilota sinonimi | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Generale |
Dynamics 365 venditori
Se si usano i ruoli di sicurezza predefiniti Salesperson o Sales Manager , i privilegi dell'agente di vendita vengono aggiunti automaticamente e non sono necessarie altre azioni.
Se si usano ruoli di sicurezza personalizzati, è necessario assegnare il ruolo di sicurezza M365 Copilot Sales User e i privilegi seguenti ai venditori di Dynamics 365 che devono usare l'agente sales.
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| Record con tag | msdyn_taggedrecord | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Utente |
| Record esterno | msdyn_externalrecord | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Livello di accesso dell'organizzazione per il privilegio di lettura. Livello di accesso dell'utente per i privilegi di creazione, scrittura, eliminazione, aggiunta e aggiunta a. |
| CRM esterno | msdyn_externalcrm | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Livello di accesso dell'organizzazione per i privilegi di lettura e aggiunta a. Livello di accesso dell'utente per i privilegi di creazione, scrittura, eliminazione e aggiunta. |
| Connessione CRM | msdyn_crmconnection | Crea, leggi, scrivi, elimina, aggiungi, aggiungi a | Utente |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione, condivisione | Utente |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Leggi | Organizzazione |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Leggi | Organizzazione |
| Nota | annotation | Creazione, lettura, scrittura, eliminazione, aggiunta, aggiunta a, assegnazione, condivisione | Utente |
| Utente | systemuser | Leggi | Organizzazione |
| Utilizzato di recente | recentlyused | Crea, leggi, scrivi, elimina | Utente |
Per l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot, assegnare anche i seguenti privilegi al Commerciale, Responsabile commerciale, Utente Copilot per le vendite e Vicepresidente delle vendite:
| Tabella | Nome logico | Privilegi | Livello di accesso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Leggi | Generale |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Leggi | Generale |
| CopilotSynonyms | copilota sinonimi | Leggi | Generale |
Il ruolo di sicurezza M365 Copilot Sales User integra solo i ruoli di sicurezza personalizzati e non li sostituisce. Se un ruolo di sicurezza personalizzato assegnato ai venditori manca uno dei privilegi inclusi nel ruolo di sicurezza Salesperson o Sales Manager, è possibile che si verifichino errori specifici per Dynamics 365 autorizzazione.
Per informazioni su come assegnare ruoli di sicurezza, vedi Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente.
Per modificare i ruoli di sicurezza personalizzati in modo che corrispondano al ruolo Venditore o Direttore commerciale predefinito, vedi Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire gli accessi.
Per informazioni sui ruoli di sicurezza e i privilegi, vedi Ruoli di sicurezza e privilegi.
Implementare l'agente vendite
Alla ricerca di istruzioni passo-passo su come distribuire l'agente di vendita? Ecco le guide alla distribuzione dell'agente di vendita:
- Guida alla distribuzione dell'agente di vendita per i clienti di Dynamics 365
- Guida alla distribuzione dell'agente di vendita per i clienti di Salesforce CRM