Arricchire i riepiloghi dei record CRM con informazioni dettagliate dell'applicazione (anteprima)

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

Per comprendere meglio il contesto di una riunione per la quale si stanno preparando o di un'e-mail che stanno leggendo, i venditori desiderano informazioni pertinenti sulla gestione delle relazioni con i clienti (CRM), come domande, dubbi e note dei clienti. L'agente di vendita usa l'intelligenza artificiale per generare un riepilogo di ogni record CRM. Questo riepilogo evidenzia dettagli cruciali, come la fase di vendita, il budget e la data di chiusura prevista. È possibile estendere la funzionalità di riepilogo dei record CRM fornita dall'agente Sales con informazioni dettagliate dalla propria applicazione.

Descrizione API

Devi aggiungere la seguente descrizione dell'API all'azione. In questo modo, l'agente sales può identificare l'API corretta che deve essere richiamata per arricchire la funzionalità.

Questa azione consente di ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle vendite correlate a un record CRM che verranno visualizzate nella scheda di riepilogo dei record C4S. L'azione migliora le competenze esistenti del Copilot per le vendite.

Operazione API

Questa API utilizza il tipo di operazione: GET

Parametri di input

L'agente di vendita è progettato per fornire i parametri di input seguenti alle API.

Parametri di output

L'agente di vendita prevede di ricevere un elenco di informazioni dettagliate (oggetti) dalle API e prevede che ogni informazione abbia parametri specifici. Per assicurarsi che l'agente sales possa analizzare correttamente l'output, la struttura di risposta deve rispettare le linee guida riportate nella tabella seguente.

Schema per informazioni dettagliate

{
 "Motivo stato": "Approvato",
 "Proprietario": "Kenny Smith"
}

Esempio

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

L'esempio nell'immagine seguente mostra come l'output dell'API viene mappato al riepilogo del record.

Legenda:

1. Sezione che mostra le informazioni dettagliare dell'applicazione partner. Il titolo della sezione deriva dal nome del connettore Microsoft Power Platform.
2. Descrizioni delle informazioni dettagliate della risposta API.
3. Numeri di citazione che possono essere selezionati per visualizzare i dettagli sull'analisi.
4. Scheda di riferimento che mostra i dettagli sull'analisi.
5. Icona e titolo dell'approfondimento. L'icona viene recuperata dai metadati del connettore Microsoft Power Platform. Il testo del titolo è il titolo delle informazioni dettagliate della risposta API.
6. Proprietà aggiuntive delle analisi dalla risposta API.
7. Nome dell'applicazione partner. Il nome visualizzato è il nome del connettore Microsoft Power Platform.
8. Collegamento selezionabile per visualizzare i dettagli approfonditi nell'applicazione partner. Si basa sull'URL dell'analisi nella risposta API.

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