Estendere l'agente di vendita con le applicazioni partner (anteprima)

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

L'agente di vendita è un assistente di intelligenza artificiale che aiuta i team di vendita a ottimizzare la produttività e a chiudere altre trattative. Offre informazioni dettagliate sulle vendite e intelligenza artificiale di nuova generazione negli strumenti usati quotidianamente, ad esempio Outlook, Microsoft Teams e altre app di Microsoft 365.

L'agente di vendita in Outlook e Teams si connette ai sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) come Salesforce Sales Cloud e Dynamics 365 Sales. Tuttavia, ci sono più vendite che solo CRM. I team di vendita usano spesso applicazioni specializzate per la pianificazione degli account, la ricerca di potenziali clienti, l'intelligenza dei ricavi, la generazione di preventivi, l'e-firma e altro ancora. I clienti e i creatori di applicazioni di vendita possono ora portare dati e informazioni dettagliate da qualsiasi applicazione nell'esperienza dell'agente di vendita.

Gli sviluppatori di applicazioni partner possono integrare l'applicazione con l'agente sales per fornire informazioni contestuali e consigli nel contesto del flusso di lavoro giornaliero del venditore in Teams e Outlook.

Questo articolo fornisce indicazioni su come estendere l'agente di vendita usando le API dell'applicazione. Fornisce le informazioni seguenti:

• Funzionalità che è possibile estendere nell'agente sales
• Parametri di input e output per le API che è necessario compilare
• Descrizioni specifiche che l'agente commerciale cerca nella tua azione per determinare l'API desiderata per una funzionalità

L'articolo fornisce anche indicazioni su come gestire l'input e l'output per le API.

Come funziona l'estendibilità in Sales Agent?

L'agente di vendita è costituito da più funzionalità singole rese disponibili contestualmente agli utenti. Ogni funzionalità è supportata da un servizio di competenza di proprietà dell'agente Sales. Quando un utente di sistema interagisce con una funzionalità, il servizio competenze per tale funzionalità genera le informazioni dettagliate fornite come parte della funzionalità. Il servizio competenza usa in modo predefinito i dati in Microsoft Graph e nei CRM per ottenere informazioni dettagliate. Grazie all'estendibilità, il servizio di competenze ottiene informazioni dettagliate aggiuntive e pertanto arricchisce la funzionalità, richiamando le tue API dell'applicazione rese disponibili nell'azione in tempo reale. Quando il servizio di competenza esegue chiamate nelle API dell'applicazione, passa tutto il contesto disponibile accettato dalle API dell'applicazione. In cambio, si prevede di ricevere informazioni dettagliate in un formato allineato al modo in cui le informazioni dettagliate vengono presentate agli utenti dell'agente di vendita nella funzionalità.

Per assicurarsi che tutto funzioni correttamente, l'agente sales deve eseguire le azioni seguenti:

• Identificare quali API dell'applicazione sono rilevanti per ottenere informazioni dettagliate per arricchire una specifica funzionalità dell'agente di vendita.
• Passare le informazioni contestuali necessarie all'API dell'applicazione.
• Determinare le parti giuste delle API dell'applicazione per il rendering nella funzionalità.

In qualità di maker, devi costruire gli elementi seguenti:

1. API che corrispondono alle aspettative delle funzionalità dell'agente di vendita che si sta tentando di estendere. L'API usata per estendere una funzionalità nell'agente Sales deve accettare gli input richiesti dall'agente Sales e restituire gli output necessari previsti dall'agente sales.
2. Connettore Microsoft Power Platform che usa le API e l'autenticazione OAuth.
3. Azione che aggiunge le descrizioni fornite dall'agente sales al connettore.
   L'agente di vendita non richiede la conformità a una specifica API specifica. La denominazione dell'API o dei relativi parametri e struttura di input/output non è un vincolo per Copilot. L'utente è responsabile di garantire che le API possano gestire gli input forniti da Copilot e che restituiscono gli output previsti. Inoltre, è necessario fornire descrizioni appropriate per assicurarsi che Copilot possa abbinarle correttamente durante l'esecuzione.

Ad esempio, si vuole migliorare la funzionalità di informazioni dettagliate sulle opportunità nell'agente di vendita. Per questa estensione, è necessario creare un'API che accetti almeno un riferimento al record CRM (passato come valori dei parametri recordType e recordId in input) e fornisca il titolo dell'informazione, la descrizione e la data come output. Questa API deve essere aggiunta a un connettore Microsoft Power Platform nuovo o esistente che usa OAuth per l'autenticazione. Inoltre, le API nel connettore devono essere integrate con le descrizioni richieste dall'agente vendite.

Funzionalità di Copilot che possono essere estese

Grazie all'estendibilità, è possibile migliorare le funzionalità esistenti o aggiungere nuove funzionalità nell'agente sales. È possibile inserire dati e informazioni dettagliate dall'applicazione nell'esperienza Copilot. È possibile estendere le funzionalità seguenti:

• Riepiloghi e-mail
• Informazioni dettagliate sulle opportunità
• Riepiloghi opportunità
• Dettagli del record

Inoltre, è possibile introdurre nuove funzionalità di domande e risposte (Q&A) nelle funzionalità di chat nell'agente di vendita. Tuttavia, è importante notare che non è possibile aggiungere nuove funzionalità alle funzionalità non di chat nell'agente di vendita.

Estendere l'agente vendite

1. Decidere quale funzionalità si vuole estendere.

   Annotazioni

   Se desideri estendere una funzionalità non elencata nella sezione Funzionalità di Copilot che possono essere estese, contattaci utilizzando il modulo di iscrizione all'anteprima di estendibilità.

2. Iniziare a creare un'estensione.

   1. Creare un connettore personalizzato usando le API.
   2. Creare e pubblicare un'azione in Microsoft Copilot Studio.
   3. Abilitare l'azione del connettore per gli utenti.
   4. Ottenere il connettore e l'azione certificati (facoltativo).Get your connector and action certified (optional).

3. Informazioni sui punti di estensione che è possibile usare per estendere la funzionalità scelta nel passaggio 1.

Informazioni pertinenti

Arricchire il riepilogo dei messaggi e-mail con informazioni dettagliate dell'applicazione
Arricchire le bozze di messaggi e-mail con collegamenti ai file dell'applicazione
Arricchire le informazioni dettagliate sulle opportunità con i dati dell'applicazione
Arricchire i dettagli dei record CRM con informazioni dettagliate della tua applicazione
Arricchire i riepiloghi dei record CRM con informazioni dettagliate della tua applicazione
Creare estensioni per l'agente Sales