Connettersi a Exchange Online

Con le app Microsoft Exchange Online e di engagement dei clienti (ad esempio Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Service Automation) ospitati come online services, la connessione dei due è una configurazione più semplice e semplice.

Rendi Exchange pronto

Per utilizzare Exchange Online con le app di Customer Engagement, è necessario disporre di un abbonamento a Exchange Online incluso in un abbonamento Microsoft 365 oppure sottoscrivere un abbonamento separato. Per informazioni su Exchange Online, vedere:

• Exchange Online
• Exchange Online descrizione del servizio
• descrizioni dei servizi Microsoft 365 e Office 365

Creare un profilo server di posta elettronica per Exchange Online

Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza amministratore di sistema o delle autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics 365. Per verificare il ruolo di sicurezza, vedi Visualizzare il profilo utente. Se non si dispone delle autorizzazioni corrette, sarà necessario contattare l'amministratore di sistema.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci, quindi nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.

3. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.

4. Seleziona Impostazioni nella barra dei comandi.

5. Espandi E-mail, quindi seleziona Profili server.

6. Nella barra dei comandi seleziona Nuovo profilo server.

7. Per Email Server Type selezionare Exchange Online e quindi immettere un Name significativo per il profilo.

   

8. Se desideri utilizzare questo profilo server come profilo predefinito per le nuove caselle di posta, attiva Imposta come profilo predefinito per le nuove caselle di posta.

9. Per Tipo di autenticazione, scegli uno dei seguenti:

   • Autenticazione da server a server (stesso tenant): usare questa opzione quando Exchange si trova nello stesso tenant di Dynamics 365. Altre informazioni: Creare applicazioni Web usando l'autenticazione da server a server (S2S)

   • Oauth (cross-tenant): usare questa opzione quando Exchange si trova in un tenant diverso rispetto a Dynamics 365. Per ottenere le informazioni per questa opzione, seguire la procedura descritta in autenticazione intertenant di Exchange Online. I campi Percorsi e porte vengono compilati automaticamente.

10. Espandi la sezione Avanzate e quindi utilizza i suggerimenti per scegliere le opzioni di elaborazione della posta elettronica.

11. Al termine, seleziona Salva per applicare le modifiche.

Verificare di avere il profilo Microsoft Exchange Online

Se si ha una sottoscrizione Exchange Online nello stesso tenant della sottoscrizione, le app di Customer Engagement creano un profilo predefinito denominato Microsoft Exchange Online per la connessione di posta elettronica.

Per verificare di avere questo profilo:

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci, quindi nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.
3. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.
4. Seleziona Impostazioni nella barra dei comandi.
5. Espandi E-mail, quindi seleziona Profili server.
6. Verificare che il profilo Microsoft Exchange Online sia presente nell'elenco. Se il profilo di Microsoft Exchange Online non è presente, verificare di avere un abbonamento a Exchange Online e che si trovi nello stesso tenant di quest'ultima.
7. Se sono presenti più profili, selezionare il profilo Microsoft Exchange Online e impostarlo come predefinito.

Configurare l'elaborazione e la sincronizzazione della posta elettronica predefinite

Imposta la sincronizzazione lato server come metodo di configurazione predefinito per gli utenti di nuova creazione.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.

2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci, quindi nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.

3. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.

4. Seleziona Impostazioni nella barra dei comandi.

5. In E-mail, seleziona Impostazioni posta elettronica.

6. Imposta le colonne Metodi di sincronizzazione come segue:

   • Server Profile: Microsoft Exchange Online
   • Messaggi e-mail in arrivo: sincronizzazione lato server o router di posta elettronica
   • Messaggio e-mail in uscita: sincronizzazione lato server o router di posta elettronica
   • Appuntamenti, contatti e impegni: sincronizzazione lato server

7. Selezionare Salva per applicare le modifiche.

Queste impostazioni saranno applicate a tutte le cassette postali di tutti i nuovi utenti.

Configurare cassette postali

Le cassette postali dei nuovi utenti saranno configurate automaticamente con le impostazioni selezionate nella sezione precedente. Per gli utenti esistenti aggiunti prima delle impostazioni sopra indicate, devi impostare il profilo del server e il metodo di recapito per la posta elettronica, gli appuntamenti, i contatti e gli impegni.

Oltre alle autorizzazioni da amministratore, devi disporre dei privilegi di lettura e scrittura sulla tabella Cassetta postale per impostare il metodo di recapito per la cassetta postale.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci, quindi nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.
3. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.
4. Seleziona Impostazioni nella barra dei comandi.
5. Espandi E-mail, quindi seleziona Cassette postali.
6. Seleziona Cassette postali attive dall'elenco di selezione della visualizzazione griglia.
7. Selezionare tutte le cassette postali da associare al profilo di Microsoft Exchange Online.
8. Seleziona Applica impostazioni e-mail predefinite nella barra dei comandi in alto, verifica le impostazioni, quindi seleziona OK.

Per impostazione predefinita, la configurazione delle cassette postali viene sottoposta a test e le cassette postali vengono abilitate quando selezioni OK.

Per modificare le cassette postali per impostare il profilo e i metodi di recapito:

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci, quindi nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.
3. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.
4. Seleziona Impostazioni nella barra dei comandi.
5. Espandi E-mail, quindi seleziona Cassette postali.
6. Seleziona Cassette postali attive dall'elenco di selezione della visualizzazione griglia.
7. Seleziona le cassette postali che desideri configurare, quindi seleziona Modifica nella barra dei comandi.
8. Nella scheda Generale, imposta le colonne Metodi di sincronizzazione come segue:
   • Server Profile: Microsoft Exchange Online
   • Messaggi e-mail in arrivo: sincronizzazione lato server o router di posta elettronica
   • Messaggio e-mail in uscita: sincronizzazione lato server o router di posta elettronica
   • Appuntamenti, contatti e impegni: sincronizzazione lato server
9. Seleziona Salva nella barra dei comandi per applicare le modifiche.

Approvare l'indirizzo e-mail

Per approvare i messaggi e-mail per le app di interazione con i clienti, un utente richiede:

• Il privilegio Approvazione indirizzi e-mail per utenti o code.
• Le autorizzazioni come descritto nella tabella Modello di autorizzazioni più avanti in questo argomento.

Approvare la propria cassetta postale dell'utente

Puoi approvare la tua cassetta postale utente se tutte queste condizioni sono soddisfatte:

• Il tuo nome utente principale (UPN) corrisponde all'indirizzo e-mail nel record della tua casella di posta.

• L'impostazione OrgDBOrgSetting RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress è disabilitata (predefinita) oppure si dispone del privilegio di approvare indirizzi e-mail per utenti o code.

• Si dispone di un minimo di privilegi di scrittura a livello di utente nella tabella delle cassetta postale.

• La cassetta postale non è una cassetta postale di coda.

Se RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress è disabilitato (impostazione predefinita) e non disponi del privilegio Approvazione indirizzi e-mail per utenti o code, il pulsante Approva e-mail non viene visualizzato. Tuttavia, se selezioni Verifica e abilita cassetta postale e le condizioni indicate sono soddisfatte, l'indirizzo e-mail nella cassetta postale viene approvato come parte del processo di verifica e abilitazione.

Approvazione della cassetta postale del delegato

Un utente con il ruolo di amministratore globale o di Exchange può delegare il processo di approvazione della cassetta postale a un altro utente assegnando il ruolo di sicurezza approvatore cassetta postale delegato in Dynamics 365. Un utente con il ruolo di Responsabile approvazione delle cassette postali con delega può approvare le cassette postali nell'ambiente senza essere un amministratore globale o di Exchange. Come indicato nella sezione relativa al modello delle autorizzazioni, l'utente deve disporre anche del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema. Questo nuovo ruolo è disponibile in Dynamics 365 versione online 9.2.22104.00170 o successiva.

Richiedere l'approvazione dell'amministratore?

Decidi quale approccio vuoi che la tua organizzazione adotti per l'approvazione della casella di posta elettronica.

Modello di autorizzazioni

Nella tabella vengono descritte le autorizzazioni necessarie per approvare i messaggi e-mail.

Terminologia

• Sì: può approvare i messaggi e-mail

• No: non può approvare i messaggi e-mail

• n/a: non applicabile

• Amministratore globale: ruolo di amministratore a livello di tenant.

• Amministratore di Exchange: ruolo di amministratore di Exchange

• Approvazione delegata delle cassette postali: ruolo di sicurezza di Dynamics 365 assegnato da un amministratore globale o da un amministratore di Exchange. Un utente con questo ruolo può approvare le cassette postali senza essere un amministratore globale o di Exchange. Per altre informazioni, vedere la sezione intitolata Approvazione delegata delle cassette postali.

¹ Stiamo aggiornando per le app di Customer Engagement ed Exchange Online, per la versione 9.2.22104.00170 o successiva.
² È consigliabile includere l'amministratore di Exchange nei processi aziendali personalizzati che l'organizzazione segue per questa configurazione.

Per determinare la versione in uso, accedi, quindi seleziona Impostazioni nell'angolo superiore destro dello schermo >Informazioni su.

Richiedere e configurare l'approvazione della cassetta postale

Segui questi passaggi per approvare gli indirizzi email per utenti e code. Per impostazione predefinita, gli amministratori, come descritto nella tabella precedente del modello di autorizzazioni, sono tenuti ad approvare i messaggi e-mail.

Aggiungere il privilegio di approvazione degli indirizzi e-mail per utenti o code

Per approvare i messaggi di posta elettronica, un utente Dynamics 365 necessita del privilegio Approve Email Addresses for Users or Queues. Un amministratore di sistema può assegnare il privilegio Approvazione indirizzi e-mail per utenti o code a qualsiasi ruolo di sicurezza e assegnare il ruolo di sicurezza a qualsiasi utente.

Per assegnare manualmente il privilegio di approvare gli indirizzi email di utenti o code a un ruolo di sicurezza specifico:

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci, quindi nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.
3. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.
4. Seleziona Impostazioni nella barra dei comandi.
5. Espandi Utenti e autorizzazioni e seleziona Ruoli di sicurezza.
6. Seleziona un ruolo di sicurezza, quindi vai alla scheda Privilegi vari.
7. Seleziona la vista Mostra solo privilegi non assegnati.
8. Seleziona Approva indirizzi e-mail per utenti o code e imposta il livello di privilegio.

Approvare le cassette postali

È possibile utilizzare processi manuali o programmatici per approvare una casella di posta.

Approvare manualmente una casella di posta

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci, quindi nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.
3. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.
4. Seleziona Impostazioni nella barra dei comandi.
5. Espandi E-mail, quindi seleziona Cassette postali.
6. Seleziona la visualizzazione a griglia Cassette postali attive per visualizzare l'elenco delle cassette postali.
7. Seleziona le cassette postali che vuoi approvare, quindi seleziona Approva e-mail dalla barra dei comandi.
8. Selezionare OK per applicare le modifiche.

Approvare una casella di posta a livello di codice

Gli indirizzi e-mail non possono essere approvati utilizzando plug-in o flussi di lavoro. Le applicazioni esterne possono richiamare l'approvazione dell'indirizzo di posta elettronica a livello di codice includendo l'attributo emailrouteraccessapproval nella richiesta SDK, a condizione che il record non sia già approvato e che il chiamante soddisfi i criteri di autorizzazione necessari.

Rimuovere il requisito per approvare le cassette postali

Gli amministratori, come descritto nella tabella precedente del modello di autorizzazioni, possono modificare le impostazioni in modo che l'approvazione della cassetta postale non sia obbligatoria.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci, quindi nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.
3. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.
4. Seleziona Impostazioni nella barra dei comandi.
5. In E-mail, seleziona Impostazioni posta elettronica.
6. Sotto Sicurezza e autorizzazioni, disattiva Elaborare e-mail solo per utenti approvati e Elaborare e-mail solo per code approvate. (Queste impostazioni sono abilitate per impostazione predefinita).
7. Seleziona Salva per applicare le modifiche

Verifica la configurazione delle cassette postali

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento, seleziona Gestisci, quindi nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.
3. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.
4. Seleziona Impostazioni nella barra dei comandi.
5. Espandi E-mail, quindi seleziona Cassette postali.
6. Seleziona la visualizzazione a griglia Cassette postali attive per visualizzare l'elenco delle cassette postali.
7. Seleziona le cassette postali di cui desideri eseguire la verifica, quindi seleziona Verifica e abilita cassetta postale dalla barra dei comandi. Hai anche la possibilità di selezionare un collegamento alla cassetta postale, quindi seleziona Verifica e abilita cassetta postale dalla barra dei comandi.

Questo processo testa la configurazione dei messaggi e-mail in arrivo e in uscita delle cassette postali selezionate e abilita queste ultime per l'elaborazione dei messaggi e-mail. Se si verifica un errore in una cassetta postale, viene visualizzato un avviso nella bacheca Avvisi della cassetta postale e del proprietario del profilo. A seconda della natura dell'errore, le app di interazione con i clienti tentano di elaborare nuovamente, dopo alcuni minuti, il messaggio di posta elettronica o disabilitano l'elaborazione di posta elettronica per la cassetta postale.

Per visualizzare gli avvisi di una singola cassetta postale, aprila e in Comune seleziona Avvisi.

Il risultato del test di configurazione dei messaggi di posta elettronica viene visualizzato nelle colonne Stato messaggi e-mail in arrivo, Stato messaggi e-mail in uscita e Stato appuntamenti, contatti e attività di un record della cassetta postale. Viene inoltre generato un messaggio di avviso una volta completata correttamente la configurazione per una cassetta postale. Questo avviso viene visualizzato dal proprietario della cassetta postale.

È possibile trovare informazioni sui problemi ricorrenti e altre informazioni sulla risoluzione dei problemi in Blog: Testare e abilitare cassette postali in Microsoft Dynamics CRM 2015 e Troubleshooting e monitoraggio della sincronizzazione lato server.

Assicurarsi di avere una buona connessione a Exchange Online eseguendo Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Per informazioni sui test da eseguire, vedi Verificare il flusso di posta con Analizzatore connettività remota.

Abilitare la funzionalità di sincronizzazione lato server per Exchange Online in Cina

Per connettere Dynamics 365 con il tenant Exchange Online in Cina e usare la funzionalità di sincronizzazione lato server, seguire questa procedura:

1. Se il provisioning dell'organizzazione è stato effettuato prima del 17 ottobre 2020, contattare il supporto di 21Vianet per consentire all'organizzazione di connettersi a Exchange Online. Se il provisioning dell'organizzazione è stato effettuato dopo il 17 ottobre 2020, questo passaggio non è necessario.
2. Eseguire lo script di PowerShell seguente per puntare il profilo del server di posta elettronica Exchange Online all'endpoint EWS (Exchange Web Services) richiesto.
3. Configurare la cassetta postale, quindi testare e abilitare la cassetta postale.

Utilizza il seguente script PowerShell per modificare l'endpoint EWS:

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

Vedi anche

Risoluzione dei problemi e monitoraggio della sincronizzazione lato server
Verificare il flusso di posta convalidando i connettori