B2B eコマース Web サイトでのビジネスパートナーユーザーの管理

この記事では、Microsoft Dynamics 365 Commerce Business-to-Business (B2B) eコマース Web サイトおよびコマース本社で、ビジネスパートナーユーザーを追加、削除、編集する方法について説明します。

ノート

顧客階層を使用した B2B ビジネスパートナーの管理に関する記事を理解していることを確認します。
[組織の管理] [ドキュメント管理] [ドキュメントの種類] フォームを開き、Commerce の管理センターでドキュメントの種類のエンティティが初期化されていることを確認します。

B2B e コマースの Web サイトでは、組織が取引相手となるために登録する必要があります。組織が B2B e コマースの Web サイトに登録の詳細を送信すると、登録要求は資格審査プロセスを経由します。組織が資格を得た場合、Web サイトはビジネスパートナーとしてオンボードします。

組織がビジネスパートナーとしてオンボードされた後、ビジネスパートナーへの要求を開始した組織ユーザーは、管理者ユーザーとして識別され、B2B e コマース Web サイトの承認された追加のユーザーに権限を与える特権が付与されます。これらの認可されたユーザーは、ビジネスパートナーの代理として注文を出すことができます。

新しいビジネスパートナーで使用する管理者ユーザーの設定

潜在的なビジネスパートナーは、B2B Web サイトのリンクを介してオンボード要求を送信することで、B2B e コマース Web サイトへのオンボードプロセスを開始できます。カスタマイズ可能なフォームを使用して、オンボードとサインアップに必要な詳細を提供できます。パートナー候補が要求を送信すると、申請の確認ページが表示されます。申請が承認されると、会社はビジネスパートナーになり、要求元 (オンボード要求を開始したユーザー) がビジネスパートナーの管理者ユーザーになります。

コマース本社でビジネスパートナー要求を承認するには、次の手順に従います。

小売とコマース IT > 配送スケジュール の順に移動します。
P-0001 ジョブを実行して、すべてのビジネスパートナーが要求を Commerce headquarters に取り込みます。
P-0001 ジョブが正常に実行されたら、Retail and Commerce IT > Customer に移動し、顧客とチャネル要求の同期ジョブを実行します。このジョブが正常に完了すると、オンボーディング要求はコマース本部で B2B 見込み客 タイプとして作成されます。
顧客 > すべての見込顧客 に移動して、新しいビジネスパートナーの見込顧客レコードを選択して、見込顧客の詳細ページを開きます。
全般タブで、変換 > 承認/否認 を選択し、オンボード要求を承認または否認します。確認メッセージが表示されたら、処理の続行を確認し、要求を承認します。要求は、見込顧客レコードの状態フィールドが 承認済 に変更されます。要求元のメールアドレスに電子メールが送信され、組織がビジネスパートナーとして承認されていることを確認します。顧客階層も作成され、要求者がビジネスパートナーの管理者として追加されます。

ノート

現在、確認メールは承認時にすぐに送信されます。ただし、今後のコマース機能により、管理者はメールを手動でトリガーできます。
小売とコマース IT > 配送スケジュール に移動し、1010 (顧客) ジョブを実行し、新規作際された顧客と顧客の階層レコードをチャネルデータベースにプッシュします。

ノート

新しい顧客レコードがチャネルデータベースに確実に送信されるようにするには、オンラインストアに関連付けられている顧客アドレス帳に、顧客に関連付けられているアドレス帳の少なくとも 1 つを含める必要があります。このプロセスを自動化するには、オンラインストアの既定の顧客のアドレス帳を構成して、すべての新しい顧客にアドレス帳の値がコピーされます。

顧客階層レコードがチャネルデータベースと同期した後、要求元はオンボード要求の送信時に指定した電子メールアドレスを使用して B2B e コマース Web サイトにサインインできます。ユーザーは、登録フローを使用してアカウントのパスワードを定義できます。見込顧客の承認時に作成された B2B 顧客レコードにMicrosoft Entra B2C ID プロバイダーレコードをリンクできるようにする方法については、「自動リンクの有効化を参照してください。

B2B 見込み客を承認または拒否したときに通知する

B2B 見込み客のオンボード要求を承認または拒否すると、見込み客に電子メール通知を自動的に送信できます。

承認された B2B 見込み客または B2B 見込み客拒否通知タイプのイベントのメール通知をコマース本社で設定するには、次の手順に従います。

B2B見込み客が承認されたかB2B見込み客が拒否される通知タイプがトリガーされた際に、見込み客に送信するためのメールテンプレートを作成します。これらの通知タイプがサポートするプレースホルダーについては、通知タイプを参照してください。メールテンプレートの作成方法については、メールテンプレートを作成するを参照してください。
B2B 見込顧客の承認 通知タイプおよび B2B 見込顧客の却下 通知タイプをメール通知プロファイルに追加し、その後作成したメールテンプレートにマップします。通知プロファイルについては、メール通知プロファイルの設定を参照してください。

追加の取引先ユーザーをオンボードする

取引先の管理者ユーザーは、必要に応じて、B2B eコマースの Web サイトに取引先ユーザーを追加で提供することができます。

B2B eコマース Web サイトに追加のビジネスパートナーユーザーをオンボードするには、次の手順に従います。

B2B e コマースの Web サイトに管理者としてログインします。
自分のアカウント > 組織のユーザー > 詳細の表示に移動し、ユーザーの追加 を選択します。
その他の必要情報を入力し、保存を選択します。新規ユーザーの状態を保留中に設定します。

P-0001 を実行し、顧客とチャネル要求ジョブを同期すると、コマース本社の新しいユーザーに人物タイプの顧客レコードが作成されます。この顧客レコードは、関連する取引先の顧客階層レコードにも関連付けられます。また、新しいユーザーのメールアドレスに電子メールが送信され、ビジネスパートナー組織のユーザーとして追加され、B2B e コマース Web サイトにサインインできるようになったことを通知します。

次に、1010 (顧客) ジョブの同期を実行して、新しいビジネスパートナーユーザーをチャンネルデータベースに同期します。

顧客レコードが同期されると、B2B e コマース Web サイトのユーザーの状態が アクティブに設定され、新しいユーザーはメールアドレスを使用して B2B e コマース Web サイトにサインインできます。ユーザーは、登録フローを使用してアカウントのパスワードを定義できます。 Microsoft Entra B2C ID プロバイダーレコードをコマース本社で作成された B2B 顧客レコードにリンクできるようにする方法については、「自動リンクの有効化を参照してください。

取引先のユーザー詳細情報を編集する

ビジネスパートナーユーザーの詳細を編集するには、次の手順に従います。

B2B e コマースの Web サイトに管理者としてログインします。
自分のアカウント > 組織ユーザー > 詳細の表示 に移動し、編集ボタン (鉛筆アイコン) を選択して必要な変更を行い、保存を選択します。この変更は 、P-0001、 顧客とチャネル要求の同期、 1010 (顧客) ジョブの実行後にのみ有効になります。

取引先ユーザーの削除

管理者は、B2B eコマース Web サイトにアクセスできるユーザーの一覧から、ビジネスパートナー組織の既存のユーザーを削除できます。ビジネスパートナーユーザーを削除するには、次の手順に従います。

B2B e コマースの Web サイトに管理者としてログインします。
自分のアカウント > 組織のユーザー > 詳細の表示に移動し、削除ボタン ("X" マーク) を選択します。確認メッセージが表示されたら、ユーザーを削除してください。この変更は、 P-0001、 顧客とチャネル要求の同期、 1010 (顧客) ジョブの実行後にのみ有効になります。

ノート

B2B eコマース Web サイトにアクセスできるユーザーの一覧からユーザーを削除すると、対応する顧客レコードがビジネスパートナーの顧客階層レコードから削除されます。ただし、顧客レコード自体は Commerce headquarters から削除されず、顧客は引き続きB2Bサイトにログインできます。

B2B e Commerce Webサイトで既存の顧客をビジネスパートナーとしてオンボードする

管理者は、取引相手やユーザーを Commerce headquarters で直接変更することができます。この機能は、B2B e コマースの Web サイトで既存の取引相手に出張する場合に役立ちます。

コマース本社でビジネスパートナーとユーザーをオンボードするには、次の手順に従います。

ビジネスパートナーとして追加する、組織タイプの顧客を作成または選択します。
ビジネスパートナーの管理者またはユーザーとして追加する個人タイプの顧客を作成または選択します。その基本メールアドレスは顧客と関連していることを確認してください。これらの電子メールアドレスは、Web サイトへのログインに使用されます。

ノート

システムは、Web サイトにサインインする必要があるユーザーの一意の顧客レコードを検索できる必要があります。法人で同じプライマリメールアドレスを持つ複数の顧客がシステムで検出された場合、ユーザーは Web サイトにサインインできません。
顧客の階層 ID を作成します。
名前フィールドに、名前を入力します。
組織フィールドで、取引先組織の顧客を入力します。
階層クイックタブで、追加を選択します。
名前フィールドに、個人タイプの顧客を選択します。
管理者として指定する顧客の 管理者 ロールを選択します。
このプロセスを繰り返し、階層にもっと顧客を追加していきます。

バッチ形式でスケジュールに従って実行するように、この記事で参照されているすべてのジョブを構成できます。ビジネスパートナーは、必要に応じてバッチジョブを構成する必要があります。
現時点では、管理者ユーザーとして指定できるユーザーまたは顧客レコードは 1 つだけです。この役割は、コマース本社でのみ変更できます。ビジネスパートナーが複数の管理者を指定したり、B2B e コマース Web サイトから管理者を変更したりするセルフサービス機能はサポートされません。
ユーザーの使用制限を定義することはできますが、注文入力プロセス中の使用制限の適用はまだ実装されていません。
B2B eコマース Web サイトでのユーザーエクスペリエンスのすべてのビジネスロジックと検証は、コマース本社のユーザーにマップする顧客レコードの構成に基づいています。