Important
Dynamics 365 Project Service AutomationはDynamics 365 Project Operationsに進化しました。 詳細については、「Project Service Automation Transition」を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
Dynamics 365 for Customer Engagement の Project Service 自動化機能を使用してアカウント、プロジェクト、およびリソースを管理するには、Project Service ソリューションが組織のニーズと一致するようにいくつかの構成手順を完了する必要があります。 手順の概要を次に示します。
時間単位の設定。 プロジェクトの予定と請求の基本として使用する製品カタログの時間単位を構成します。
通貨と為替レートの設定。 プロジェクトで使用する通貨を設定します。
組織単位の作成。 会社が、地理的条件、ビジネス機能、また論理的分割によってビジネスの分割に使用するグループを設定します。
請求頻度の設定。 ユーザーがクライアントの請求に使用する時間期間を設定します。
トランザクション カテゴリの構成。 コンサルタントが請求可能および請求不可能な費用を請求するトランザクション カテゴリをセットアップします。
経費カテゴリの構成。 コンサルタントが請求可能および請求不可能な費用を請求するカテゴリをセットアップします。
製品カタログ品目の作成。 販売する、ソフトウェア ライセンスなどの製品を製品カタログに追加します。
価格表の作成。 プロジェクトで必要な各ロールに対するクライアントへの請求額に応じて、異なる価格表を構成します。
リソースの設定。 スキル、能力、リソースの役割、およびプロジェクトに必要なその他のリソース情報を追加します。
こちらもご覧ください
Project Service Automation の概要
プロジェクト サービス オートメーションの構成
アカウントマネージャーガイド
プロジェクトマネージャーガイド
Resource Manager ガイド
時間、経費、および共同作業ガイド