概要と最近の変更リストを生成するフィールドを構成する (ドキュメント)

既定では、Copilotは定義済みのフィールドセットを使用して、要約、アカウント、潜在顧客、営業案件の最近の変更のリスト、そして会議のための準備を生成します。 リード、営業案件、取引先企業、および関連テーブルから他のフィールドを追加して、概要と最近の変更リストをビジネスにとってより関連性の高いものにすることができます。

[前提条件]

• システム管理者などの管理者セキュリティ ロールが必要です。 定義済みのセキュリティ ロールの詳細を確認します。
• Copilotは、環境内で有効にする必要があります。 Copilotの設定が利用できない場合は、管理者にCopilotをオンにして設定するよう依頼してください。

[概要] フィールドと [最近の変更] フィールドを構成する

1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。

2. [General Settingsで、Copilot を選択します。

3. 営業案件、リード、または取引先企業を選択します 次のスクリーンショットは、営業案件の設定ページを示しています。 リードと取引先企業の設定ページは同様です。

   

4. 構成するフィールドの種類のタブを選択します。

   • 概要 のフィールドを構成するための [概要] タブ
   • 最近の変更 の一覧のフィールドを構成するための [最近の変更] タブ

   最近の変更リストは監査履歴から生成されます。 最近の変更タブが利用できない場合は、監査がグローバルに無効になっているか、選択したテーブル (リードや営業案件、取引先企業) に対して無効になっています。 通知バーで 監査をオンにする を選択して、最近の変更 タブのすべてのテーブルの監査履歴をオンにします。

   

5. フィールドの追加を選択します。

6. 少なくとも 4 つのフィールド (概要の場合は最大 15、最近の変更の場合は最大 10) を選択します。 現在のテーブルまたは関連するテーブルからフィールドを追加できます。

   保存 ボタンは、許可されたフィールド数よりも少ないか多いかを選択すると無効になります。 許可された数を超えるフィールドを追加した場合は、チェック ボックスをオフにするか、不要なフィールドを選択して 削除 を選択します。

   最近の変更タブで、監査履歴がオンになっていない関連テーブルからフィールドを追加すると、通知バーに監査をオンにするが表示されます。 これを選択すると、テーブルの監査がオンになります。 後でこれらのフィールドを削除する場合は、それらのテーブルの監査履歴を手動でオフにする 必要があります。

7. 概要に表示するセクションをカスタマイズするには、関連情報をカスタマイズ を選択します。

   1. 概要に表示するセクションを選択します。

      セクション​​	サポートされるエンティティ	説明
      強化されたキー情報	営業案件、リード、アカウント	関連レコードからの分析情報を重要情報に表示します。
      競合企業インサイト	商機と見込み客	営業案件とリードの競合企業に関する分析情報を表示し、競合企業の名前、強み、弱みなどのフィールドが分析情報の対象として考慮されます。
      製品の洞察	機会	営業案件の製品に関する分析情報を表示し、製品名、合計金額、予算などのフィールドが分析情報の対象となります。
      見積もりインサイト	機会	営業案件の見積もりに関する分析情報を表示し、見積もりの合計数、最新の見積もり、合計金額などのフィールドが分析情報の対象となります。
      機会	アカウント	この取引先企業のオープンな営業案件を表示します。
      リード	アカウント	この取引先企業にリンクされているすべてのリードを表示します。
      ケース	アカウント	この取引先にリンクされているすべてのオープンケースを表示します。 ただし、このセクションの情報を表示するには、環境内でDynamics 365 Customer Serviceを有効にする必要があります。

      既定では、すべてのオプションが選択されています。

   2. 変更を保存。

8. 機会のみ。 営業案件フォーム内に営業案件の概要ウィジェットを表示するには、営業案件の設定 ページで、 フォームにウィジェットとして営業案件の概要を表示する オプションを選択します。
   営業案件ウィジェットをカスタム フォームに追加するには、営業案件概要ウィジェットをカスタム フォームに追加する を参照してください。

9. 変更を保存。

カスタム フォームに営業案件の概要ウィジェットを追加します

営業案件の概要ウィジェットには、AI が生成した営業案件レコードの概要が含まれます。 このウィジェットは、デフォルトで営業案件フォームで使用できます。 カスタム フォームがある場合は、営業案件の概要ウィジェットを追加できます。

1. Power Apps maker ポータルにサインインします。

2. サイトマップから テーブル を選択してテーブルを開きます。

3. データ エクスペリエンス セクションから、フォーム を選択します。

4. 営業案件概要ウィジェットを追加するカスタム フォームを開きます。

5. コマンド バーで、コンポーネント を選択し、1 列セクション コンポーネントを、ウィジェットのプレース ホルダーとして、フォームに追加します。

6. コンポーネント サイトマップで表示を選択し、記録の概要 を新しく追加された列に追加します。
   

   営業案件の概要ウィジェットがフォームに追加されます。

   注意点

   新しいセクション ラベルを非表示にするには、新しいセクション設定ウィンドウのプロパティ タブに移動し、ラベルを非表示にするを選択します。

7. フォームを保存して公開します。

販売者に監査のアクセス許可を与える

Copilotは、監査履歴から潜在顧客、営業案件、およびアカウントの最近の変更の一覧を生成します。 したがって、販売者は監査履歴と監査概要にアクセスして、最近の変更を確認する必要があります。

1. Power Platform管理センターにサインインして、環境を選択します。

2. 設定>ユーザー + アクセス許可>セキュリティ ロール を選択します。

3. 販売者に割り当てられるセキュリティ ロールを選択し、その他の特権タブを選択します。

4. タブの下のリストで、未割り当ての権限のみを表示するを選択します。

5. 次の特権に対する特権レベルとして、組織を選択します。

   • 監査履歴を表示します
   • 監査の概要を表示します

6. 保存 + 閉じる を選択します。

関連情報

Copilot