Copilotを使用して、パイプラインに関する情報を取得し、営業案件、潜在顧客、アカウントを集計し、アカウントに関する最新のニュースを取得します。 事前定義されたプロンプトを使用することも、自然言語で質問することもできます。 この記事では、Copilotから情報を取得するために使用できるプロンプトの一部について説明します。 自然言語でのCopilotとのチャットの詳細についてはを参照してください。
自分のパイプラインを表示する
Copilotには、見積もり終了日で並べ替えられた、あなたに割り当てられている未解決の機会の一覧が表示されます。
Copilotを開き、Copilotチャット ボックスの上にある View Prompts を選択します。
「情報を取得」「マイパイプラインを表示」を選択し、Enterキーを押します。
別のフィールドの要約を表示しますか?
Copilotは、定義済みの一連のフィールドから概要を生成します。 ただし、他のフィールドの方が重要な場合があります。 たとえば、営業案件の最初の要素として、推定収益、終了日、連絡先、パイプライン ステージ、提案されたソリューションを確認できます。 Dynamics 365 Sales管理者と協力してこれらのフィールドを概要に追加します。
要約フィールドは組織レベルで設定されることに注意してください。 ビジネスに最も関連性の高い上位 15 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。
アカウントに関する最新ニュースを表示する
Copilotは、Bingによってキュレーションされた、アカウントに関する機能や言及を含む最新ニュースを取得できます。 これらの最新ニュース記事は会話のきっかけとして最適であり、顧客の組織内の動向を理解するのに役立ちます。
最新のニュース機能は、次の条件が満たされている場合にのみ使用できます。
- 管理者は、Bing検索を使用するCopilotに同意します。 詳細については、Bing検索を使用するCopilotへの同意を確認してください。
- Bing検索をオフにしません。 詳細については、「 Bing検索を無効にする」を参照してください。
注
Bingを利用するスキルが有効になっている場合、Dynamics 365 SalesのCopilotは、データ保護とプライバシー ポリシーに従います。
AI ソースのコンテンツを扱うときはいつものように、記事を徹底的に読んで、それらが本物のソースからのものであり、実際に顧客に関するものであることを確認してください。
Copilot チャット ボックスの上にある View Prompts を選択し、Get info>Get latest news for account を選択し、Enter キーを押します。
- レコードを開いている場合は、Copilotそのアカウントに関連するニュース記事が一覧表示されます。
- グリッド ビューを使用している場合は、Copilot関連する収益順に、使用している上位 10 のアカウントのニュース記事が一覧表示されます。
特定の取引先企業のニュース記事を取得するには、スラッシュ () を入力してから取引先企業名の入力を開始します。
注
検索結果からソースBingニュースを非表示にするには、Bing検索をオフにします。