Dynamics 365 Salesへようこそ! Dynamics 365 Salesを使用すると、営業担当者は顧客との強力な関係を築き、分析情報に基づいてアクションを実行し、取引をより迅速に完了できます。 Dynamics 365 Salesを使用して、アカウントと連絡先を追跡し、潜在顧客から注文までの売上を育成し、販売担保を作成します。 また、マーケティング リストやキャンペーンを作成したり、特定の取引先企業や営業案件に関連付けられたサービス案件を追跡したりすることもできます。 この記事では、Dynamics 365 Salesの機能の概要について説明します。
チップ
Dynamics 365 Salesを無料で試したい場合は、30 日間試用版にサインアップできます。
組織でDynamics 365 Salesを使用する力を理解するのに役立つ短いビデオを次に示します。
重要
Dynamics 365 Salesは、Microsoft Dataverse で実行され、モデル駆動型アプリ設計Power Apps使用されます。 Power Appsを使用して、モデル駆動型アプリを作成および管理できます。 詳細: モデル駆動型アプリとは
ニーズに最適なオファリングを選ぶ
ビジネスのあらゆるニーズに合わせてDynamics 365 Salesオファリングがあります。
Sales Premium: 会話インテリジェンス、関係インテリジェンスなどを活用した AI 主導のインサイトとともに、営業自動化ソリューションを必要とする企業に最適です。 Dynamics 365 Sales Premiumの詳細を参照してください。
Sales Enterprise: 状況に応じた分析情報と高度なカスタマイズ機能を備えた営業自動化ソリューションを必要とする企業に最適です。 Dynamics 365 Sales Enterprise の詳細を参照してください。
Sales Professional: 営業自動化ソリューションを必要とする企業に最適です。 Dynamics 365 Sales Professional の詳細を参照してください。
Relationship sales: 営業レコードとLinkedInを結び付け、ビジネス プロセスを人、組織、関係に関するデータと共に強化する必要がある企業に最適です。 Microsoft Relationship Sales の詳細情報。
Sales in Microsoft 365 Copilot: 販売者がOutlookとMicrosoft Teamsを使用してデータを自動的にキャプチャし、顧客関係管理 (CRM) システムにデータを登録し、手動でデータ入力を排除する企業に最適です。 Microsoft 365 Copilot のSales。
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium は、Dynamics 365 Sales Enterprise の機能と AI を組み合わせた機能です。 Sales Premium の AI 主導の機能は、Dynamics 365 Salesに格納され、Microsoft 365から収集された顧客の相互作用データを継続的に分析します。 これらは、ビジネス リレーションシップ を理解し、以前の成功と比較して活動を評価し、顧客との強固な リレーションシップ を構築するための最善の道を選択し、洞察に基づいて行動を起こし、営業案件をより早くクローズするのに役立ちます。
Dynamics 365 Sales Premium サブスクリプションには、Sales Enterprise のすべての機能に加えて、次のものが含まれます。
ガイド付き営業: 営業アクセラレータのタイムリーでアクション可能な分析情報を使用して、次に何をおこなうのかを営業担当者に案内します。
関係インテリジェンス: 顧客とのより強力な リレーションシップ を構築し、セールス アシスタント、つながりを探す機能、会話インテリジェンスなどの AI 主導の営業機能でリレーションシップを前進させます。 コンテキストに応じたリアルタイムの提案を使用して手動のデータ入力を最小限に抑え、データが常に最新であることを確認することで、営業担当者の時間を解放します。 リレーションシップ分析の正常性スコアを使用してリスクを軽減するための予防措置を講じます。
予測モデル: リードと営業案件の予測スコアリングと予測予測を用いて、AI でリードと営業案件の優先順位をつけることで、変換や受注率を拡大します。
Dynamics 365 Sales Enterprise
Sales Enterprise を使用すると、営業組織は、リードから現金までの営業プロセスの自動化、マーケティング キャンペーンの実行、ベストプラクティスの実施、顧客とのコラボレーションなどを行うことができます。 Dynamics 365 Sales Enterprise サブスクリプションには、次の機能が含まれています。
リード獲得から収益化までの営業の促進: リードの作成から営業のクローズまでの各ステージを実行する営業プロセスに従って、一貫性の高い営業上の対話を実現します。 Dynamics 365 Salesでの販売プロセスの詳細を確認します。
予測営業: 特定期間で営業チームが売り上げをいくら生み出すかの予測。 パイプラインのリスクをプロアクティブに特定し、コーチングを提供するために、クォータに対して個々の営業パフォーマンスを追跡します。 売上予測を使用して正確な売上を予測する方法の詳細情報。
マーケティング キャンペーンの実施と追跡: 対象を絞ったマーケティング キャンペーンを実施して、ビジネスを促進し、売上を向上させます。 各キャンペーンに対する顧客の反応とコストを追跡します。 アプリ内マーケティングを使用開始しましょう。
Dynamics 365 Sales Enterprise ライセンスを使用すると、販売アクセラレータ、会話インテリジェンス、予測スコアリングなどの Sales Premium 機能を利用できます。月単位の容量は限られています。 Sales Enterprise のデジタル販売機能に関する詳細情報をご覧ください。
Microsoft リレーションシップセールス (Microsoft Relationship Sales)
Microsoft Relationship Sales は、営業担当者がリレーションシップ セールスの力を最大限に活用するために必要な関係を構築するお手伝いをいたします。 このライセンスには、Sales Enterprise と LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus が含まれます。 このライセンスを使用すると、LinkedIn Sales Navigator を Dynamics 365 Sales と統合して、顧客や LinkedIn Sales Insights に関する分析情報を取得し、リード関連のデータをLinkedInからインポートできます。
Dynamics 365 Sales Professional
Sales Professional アプリは 営業ハブ アプリと似ていますが、Sales Professional アプリに含まれるエンティティは Sales Enterprise に含まれるエンティティのサブセットです。 Dynamics 365 Sales Professional ドキュメントに移動してください。
以下は、Dynamics 365 Sales Professional が販売組織をどのように変革できるかを理解するのに役立つ短いビデオです。
Microsoft 365 Copilotでの売上
Dynamics 365 Salesお客様は、Sales Enterprise、Sales Premium、Relationship Sales の各ライセンスに含まれる機能が限られています。 標準機能では、Teams のメール返信や会話インテリジェンスなどの機能が紹介されています。 Microsoft 365 Copilotの購入により、お客様は完全な機能にアクセスできます。
ソリューションの比較
各ソリューションで使用できる機能を比較するには、Dynamics 365 ライセンス ガイドを参照してください。
Dynamics 365が販売組織の変革にどのように役立つのか
Dynamics 365 Salesのデジタル販売機能には、顧客により良いサービスを提供するための適応型ガイダンスを営業チームに提供するための組み込みのインテリジェンスが含まれています。
終日稼働のエージェントを使用してリードに優先順位を付ける
販売見込み評価エージェントは、社内外のデータを積極的に使用して自主的に見込み客を調査し、積極的に個別対応の顧客向けメールを作成し、優先度の高い見込み客を次の最適なアクションに向けてフラグ付けします。 エージェントは、「リサーチのみ」と「リサーチとエンゲージ」の 2 つのモードで利用できます。
| Mode | プロパティ | 参照リンク |
|---|---|---|
| 調査のみ | 内部および外部のナレッジソースを使用し、リードを自律的に調査します。調査データを統合して有益な分析情報を導き出し、リードの適合性を評価した上で、有望なリード向けに連絡メールを作成します。 | 管理者: 販売見込み評価エージェントを設定する |
| 調査と関与 | 自律的に潜在顧客を調査し、大規模に潜在顧客と接触します。潜在性の低い潜在顧客をフィルターし、強い購入意欲を持つ潜在顧客のみを引き継ぐため、営業チームは成約に集中できます。 | 管理者: 販売見込み評価エージェントを設定する スーパーバイザー: 販売見込み評価エージェントによって処理されるリードを監視する 営業担当者: 販売見込み評価エージェントによって引き継がれたリードに対する作業 |
エージェントを活用した分析情報を活用して、優位性を維持する
Dynamics 365 Salesの営業案件調査エージェントは、リスクを早期に発見し、上位の機会を強調し、すべての主要な分析情報を 1 つの明確なビューに取り込むことで、複雑な取引をクローズし、自信を持って集中して行動できるように支援します。 ロールに応じて、次のようにエージェントを使用できます:
- 管理者: 営業案件調査エージェントを構成する
- 営業担当者: 営業案件調査エージェントが処理する機会に取り組む
今いる場所で購買担当者と会う
顧客が好む方法を使用して、適切な時間と場所で顧客と関わり、対話します。
| 機能 | プロパティ | 参照リンク |
|---|---|---|
| 従事する正確な顧客を知る | 販売者が適切な顧客と関わり、集中力を維持し、生産性を最大化するために必要なすべてを備えた単一のワークスペースで、営業サイクルを短縮します。 | 管理者: 営業アクセラレータを構成する 販売者: 作業リストを使って営業パイプラインに優先順位を付ける |
| 次の最善の活動を完了する | 人工知能 (AI) と予測スコアリングによって優先順位が付けられた、明確で達成可能な営業活動を販売者に提供することで、販売者が集中できるようにします。 | 管理者: 営業アクセラレータを構成する 販売者: 作業リストを使って営業パイプラインに優先順位を付ける |
| 効果的な通話テクニックでコミュニケーションする | AI を活用した会話インテリジェンスを使用して、顧客の感情、感情、優先順位を検出することで、共感を示します。 | 管理者: 会話インテリジェンスの初回セットアップ エクスペリエンス 販売者: 通話の概要ページを表示および理解する |
| チャネル間で接続する | ソフト電話ダイヤラー、Microsoft Teamsダイヤラー、電子メール テンプレートなどの統合されたマルチチャネル通信で販売を効率化します。 | 管理者: - サンプルソフトフォンをDynamics 365 Salesと統合します - Microsoft Teams のダイヤラーを構成する 補正済み電子メールの設定 販売者: 顧客に電話する 強化された電子メール エクスペリエンスを使用した電子メールの送信 |
| バーチャルでの出会いとコラボレーション | 同僚、顧客、コンテキストの顧客データをまとめるエンタープライズ コラボレーション ハブとの調整された仮想エンゲージメントを提供します。 | 管理者: Microsoft Teams 統合をインストールして設定します 販売者: |
| 顧客のフィードバックを収集して行動する | Dynamics 365 Salesに含まれるDynamics 365 Customer Voiceからのアンケート分析情報を組み込むことで、顧客の視点を確認し、販売エンゲージメントを向上させます。 | Dynamics 365 Customer Voice ドキュメント |
リレーションシップをビルドする
LinkedInとリレーションシップ分析からの情報を使用して、顧客との関係を構築します。
| 機能 | プロパティ | 参照リンク |
|---|---|---|
| LinkedIn Sales Navigator から分析情報を取得する | Dynamics 365からの統合されたエクスペリエンス内で、アカウント、連絡先、潜在顧客、営業案件のレコードの一部として、コンテキストLinkedInプロファイルと分析情報を表示します。 | 管理者: セールスマネージャー/販売者: Dynamics 365 Connector を使用して LinkedIn リード生成フォームのリードを同期する方法 |
| 新しい購買担当者を探す | おすすめのリードを見て、心温まる紹介を提供できる相互のつながりを見つけてください。 | 管理者: - Dynamics 365 Sales 用の LinkedIn Sales Navigator ソリューションを統合します つながりを探す機能の構成 販売者: - Dynamics 365 コネクタを使用して LinkedIn のリードを同期する方法 リードを紹介してもらう方法 |
| 購買担当者を追跡する | Dynamics 365 Salesからの統一されたエクスペリエンス内で、連絡先がジョブを変更するタイミングを確認し、対話型の組織図を使用して連絡先間の関係を視覚化します。 | 管理者: セールスマネージャー/販売者: Dynamics 365 Connector を使用して LinkedIn リード生成フォームのリードを同期する方法 |
| 対話の統一されたビューを取得する | Dynamics 365、Microsoft 365、LinkedIn Sales Navigator 全体の包括的なタイムラインを使用して、一貫したエクスペリエンスを提供します。 | 管理者: セールスマネージャー/販売者: Dynamics 365 Connector を使用して LinkedIn リード生成フォームのリードを同期する方法 |
| 注意が必要な顧客を特定する | 関係の正常性とリスクを明らかにするDynamics 365とMicrosoft 365からのシグナルに基づいて、1 つのスコアでリレーションシップを追跡します。 | 管理者: リレーションシップ分析と健全性を構成する 販売者: リレーションシップ分析を使用して KPI を収集する |
シームレスにコラボレーションする
適切なデータ データを可視化し、Microsoft Teamsを使用してシームレスに通信することで、顧客と共同作業を行います。
| 機能 | プロパティ | 参照リンク |
|---|---|---|
| 適切なデータを可視化する | Microsoft Teamsの顧客データと分析情報にアクセスして、営業チーム内で生産性の高い共同作業を行います。 | 管理者: Microsoft Teams 統合をインストールして設定します 販売者: |
| コンテキストで通信する | Dynamics 365に埋め込まれたMicrosoft Teams チャットを使用して、営業チーム内でリアルタイムのコラボレーションを行います。 | 管理者: Microsoft Teams 統合をインストールして設定します 販売者: Microsoft Teams での強化されたコラボレーション体験 |
販売者の生産性を高める
タスクを自動的にキャプチャし、営業プロセスをマーケティングと統合することで、販売者の生産性を向上させます。
| 機能 | プロパティ | 参照リンク |
|---|---|---|
| ルーティン タスクを最小限に抑える | 取引先担当者、会議、タスクなどの新しいレコードを自動的に作成するための提案を取得します。 | 管理者: メモ分析を構成する 自動取り込みの有効化と構成 販売者: メモの分析でどのような提案がもたらされるか 自動取り込み機能で顧客関連の活動を取り込む |
| 営業およびマーケティング プロセスを自動化する | プロセスを共通のプラットフォームに接続して、効率とマーケティング ROI を最適化し、リードを引き継ぎます。 | 管理者/セラー: 概要 (マーケティング) |
| 日常のアプリを使用してシームレスに作業する | Outlookなどの生産性アプリに表示されるコンテキスト売上データを使用して、アプリの切り替えを最小限に抑えます。 | 管理者: Dynamics 365 App for Outlook を展開してインストールする 販売者: App for Outlook の基本ナビゲーション |
| 単一のワークスペースでパイプラインを管理する | 直感的かつパーソナライズされたワークスペースを使用して、取引を表示し、コンテキストを取得して、迅速に行動します。 Microsoft 365と Teams からワンクリック アクションと組み込みの生産性とコラボレーションを取得する (プレビュー) | 管理者: 営業案件パイプライン ビューを構成する 販売者: パイプライン ビューを使用して営業案件を管理する |
外出先で営業を続ける
モバイル アプリケーションを使用して、日常のタスクに関する情報を取得し、移動中でも取引を最新の状態に保ちます。
| 機能 | プロパティ | 参照リンク |
|---|---|---|
| タスクを簡単にジャグリング | プッシュ通知と堅牢な検索を含むモバイル ファーストのインターフェイスを使用して、どこからでもタスクを把握し、モバイル向けに最適化された形式でレコードをすばやく作成または更新します。 | 販売者: Dynamics 365 Sales モバイル アプリを使用します |
| 一目で毎日の優先順位を見る | 今後の会議、最近の連絡先、リアルタイムの通知をすばやくスキャンして、顧客とのエンゲージメントを加速します。 | 販売者: 基本事項を学ぶ |
| 会議の準備 | iOS と Android 用のモバイルアプリを使用して、重要な会議の詳細、出席者情報、AI で生成されたリマインダーを表示し、Teams 会議に参加します。これらはすべて 1 枚の会議カードから行えます。 | 販売者: 会議を表示する |
| 手動データ入力をスキップする | 音声テキストまたはスマートフォンのカメラを使用してメモを簡単にキャプチャし、関連するレコードと自動的に関連付けることができます。 | 販売者: メモの管理 |
急速な変化に適応する
収益予測、パフォーマンス、および日常のアクションに関する高度な情報を取得し、より適切な計画を立てます。
| 機能 | プロパティ | 参照リンク |
|---|---|---|
| 予測の精度を強化する | 組み込みの AI を活用して、営業担当者から提出された予測を補強します。 | 管理者: Premium 予測を構成する 販売者: 先行的予測機能を使用して収益の結果を分析する |
| 営業パフォーマンスをリアルタイムで可視化する | 対話型ダッシュボードとレポートを使用して、パフォーマンスを追跡し、データに基づいた意思決定を行い、より効果的なコーチングを提供します。 | 管理者: - Power BI埋め込みシステム ダッシュボードを作成または編集します - Microsoft Dataverse データでPower BIを使用します 販売者: - ダッシュボードでPower BI ビジュアルを追加または編集する |
| ベスト プラクティスに基づいてプロセスを調整する | 一連の活動を設計し、そのシーケンスを販売者の作業キューに表示されるリードと営業案件に関連付けます。 | 管理者: シーケンスを作成してアクティブ化する 販売者: 作業リストを使って営業パイプラインに優先順位を付ける |
| 独自のニーズに AI を適応させる | 強力で柔軟性のあるノーコードツールを使用して、営業チーム向けの次善のアクションの推奨事項を迅速に設計および実装します。 | 管理者: アシスタントを構成する 販売者: 顧客とのコミュニケーションをガイドするためにアシストを使用する |
| カスタム アプリケーションをすばやく作成する | Power AppsやPower Automateなど、Microsoft Power Platformを使用してソリューションを拡張および調整し、カスタム アプリケーションを作成し、ワークフローを調整して収益の生成を最適化します。 | 管理者: |
統合
販売チームが既に使用している他のアプリケーションとDynamics 365 Salesを統合して、販売者の効率と顧客コラボレーションを向上させることができます。
- LinkedIn Sales Navigator ソリューションを統合する
- Microsoft Teams 統合
- ZoomInfo アプリのインストール
- ** Dynamics 365 Sales とサンプル ソフトフォンを統合します
関連情報
ユーザー ガイド