Microsoft Teams用のDynamics 365 アプリを使用して、チーム メンバーと共同作業を行います。
Microsoft Teamsでのコラボレーション エクスペリエンス
Microsoft Teams用のDynamics 365 アプリをインストールすると、Microsoft TeamsのチャンネルにDynamics 365 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys、またはDynamics 365 Project Service Automation) タブを追加することで、他のチームメンバーと協力して作業を進めることができます。
アプリ レコードまたはビューをチーム チャネルに接続する
チーム チャネルから、顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 SalesやDynamics 365 Customer Serviceなど) のレコードやビューを接続して、顧客アカウント、営業案件などの任意のエンティティで共同作業を行うことができます。
チーム チャネルを開いて、タブの追加 ボタン (
) を選択します。Dynamics 365 アイコンを選択して、アプリ レコードをチャネルにピン留めします。
エンティティの選択 または ビューの選択 を選択します。
エンティティの選択
接続するエンティティを検索します。 最近表示したレコードを選択するか、またはレコードを見つけるために検索を使用できます。 エンティティの種類に検索を絞り込むには、フィルター基準を使用できます。
チームの所有者である場合は、レコードを所有しているメンバーか、ともに共有している他のメンバーをチームに追加するオプションが表示されます。 完了したら、[保存] を選択します。
注意
チームにメンバーを追加するには、拡張共同作業エクスペリエンスを有効にする必要があります。 詳細については、「 Teams チャネルへのDynamics 365レコードのリンクを有効にするを参照してください。
上記の手順を完了すると、接続に成功したという通知が表示され、アプリのレコードが新しく追加されたタブに読み込まれます。アプリを使用しているかのように、レコードを操作できます。 書き込みアクセス許可があれば、レコードを編集できます。 変更は、Dynamics 365の顧客エンゲージメント アプリと同期されます。
Successful または Failed は、Dynamics 365 と Microsoft Teams で顧客エンゲージメント アプリを接続する場合に可能な接続状態は 2 つだけです。
正常な接続状態は、接続されたMicrosoft Teams チャネルへのリンクが Dynamics 365 アプリ ページに表示され、このチャネルで使用されているファイルがDynamics 365 アプリの Documents タブにも表示されるように、接続がDynamics 365 アプリに正常に保存されたことを示します。
接続の失敗状態は、接続が Customer Engagement アプリに正常に送信されなかったことを示します。 Microsoft Teamsユーザーはチャネルでピン留めされたタブを引き続き使用できますが、ピン留めされたレコードまたはビューとチーム チャネルの関係は、カスタマー エンゲージメント アプリには保存されません。 詳細については、「 トラブルシューティング」を参照してください。
ビューの選択
エンティティを選択して、アプリでエンティティに使用できるアクティブビューのリストを表示し、次に 保存 を選択します。
上記の手順が完了すると、新しく追加されたタブでアプリ エンティティ ビューを参照してください。
注意
- System Views ではなく個人用ビュー (My Views) を選択した場合は、ビューをMicrosoft Teams チャネルに追加する前に、Microsoft Teams内の他のユーザーとビューを共有することをお勧めします。 それ以外の場合は、他のチーム メンバーは、ビューのコンテンツにアクセスできません。
複数の環境またはアプリ モジュールがある場合は、 環境とアプリ モジュールを変更するには、Edit (
) を選択して、Microsoft Teamsで使用する環境またはアプリ モジュールを指定します。この基本設定を記憶する を選択して、環境とアプリの選択を マイ ダッシュボード の選択時に表示される個人用の既定のダッシュボードに設定することができます。
これらの設定に再度アクセスするには、設定 タブを選択します。
コラボレーション チャネルMicrosoft Teamsアプリ タブが設定されたら、ピン留めされたアプリの顧客情報に関するチーム メンバーとの作業を開始し、Microsoft Teamsから直接ファイルを共有できます。
会話をする
チーム メンバーとアプリ タブを並べてチャットできます。Microsoft Teams チャネルにピン留めされたアプリ タブで、Show タブの会話 ボタンを選択して会話タブを開きます。
アプリのレコードまたはビューを開く
ピン留めされたアプリ レコードまたはビュー ページにMicrosoft Teamsから簡単に移動できます。 Microsoft Teams チャネルにピン留めされた [アプリ レコード] タブで、コマンド バーの [新しいウィンドウで開く] 
ボタンを選択して、Dynamics 365 アプリでレコードまたはビュー ページを開きます。
ファイルの表示と関連付け
接続したチーム チャネルの ファイル タブを選択して、ファイルをアプリ レコードと関連付けます。 ここで追加したファイルは、リンクされたレコードの Documents の下のDynamics 365のアプリに表示されます。 同様に、アプリ レコードにドキュメントを追加すると、そのドキュメントは Files タブのMicrosoft Teamsに表示されます。
アプリ レコードに複数のMicrosoft Teams チャネルが接続されている場合、各チャネルは顧客エンゲージメント アプリ内の個別のドキュメントの場所として表示されます。 ドキュメントの場所を選択して異なる場所に切り替えて、ファイルの場所を指定することができます。
接続したチーム チャネル ファイル ライブラリすべてを含むドキュメントの場所のすべてにわたって連結ファイル一覧を表示するには、ドキュメントの場所 から すべての場所 を選択します。
アプリのコラボレーション エクスペリエンス
Dynamics 365のカスタマー エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 SalesやDynamics 365 Customer Serviceなど) では、接続されているMicrosoft Teams チャネルとMicrosoft Teams チャネルのファイルを確認できます。
共同作業オプションをサポートするエンティティの詳細については、「統合をサポートするレコードの種類Microsoft Teamsを参照してください。
アプリ レコード ページで、すべての接続されたチーム チャネルの一覧を表示するには 共同作業 を選択します。 共同作業のオプションを使用できない場合は、[その他のコマンド] ボタンをクリックし、[共同作業] を選択します。次に、チーム チャネルを選択して、Microsoft Teamsの関連するチャネルの会話に移動します。
さらに、Dynamics 365の顧客エンゲージメント アプリでのドキュメント管理は、Microsoft Teamsと統合されます。 接続されているチャネル ファイル ライブラリをアプリで確認し、ファイルを直接アップロードできます。アップロードされたファイルは、Microsoft Teamsの Files タブの下に、接続されたチーム チャネル ファイル ライブラリに表示されます。 Microsoft Teams接続されたチャネルにアップロードされたファイルは、アプリの Documents タブに表示されます。
Microsoft Teams統合をサポートするレコードの種類
現時点では、次のレコードの種類のみがMicrosoft Teamsコラボレーション機能をサポートしています。 コラボレーションする ボタンとファイル共有機能は、下記の一覧に示されたレコードの種類のみで機能します。
注意
下記の一覧は、エンティティの論理名 (表示名ではない) を示します。
- アカウント
- 契約
- アノテーション
- アポイントメント
- Businessunit
- キャンペーン
- ケース
- カテゴリ
- [競合企業]
- 連絡先
- 経費
- フルフィルメントの基本設定
- 在庫調整
- 在庫移動
- 請求書
- Kbarticle
- ナレッジ記事
- リード
- ビジネスチャンス
- 商機製品
- 注文
- 製品
- プロジェクト
- 発注書
- 発注書の受け取り
- 見積もり
- リソース要求
- RMA
- RMA の受け取り
- RTV
- [営業資料]
- タスク
- チーム
- 作業指示書
有効にしていない場合でも、ユーザーは顧客エンゲージメント アプリ レコードをMicrosoft Teamsに接続できますが、接続されたMicrosoft Teams チャネルとファイル ライブラリは顧客エンゲージメント アプリに表示されません。
この機能を有効にすると、共同作業機能は一連の選択済みのシステム エンティティでのみ有効になります。 他のエンティティまたはカスタム エンティティに対してMicrosoft Teams統合を有効にする場合は、msdyn_SetTeamsDocumentStatus Web API アクションを使用してのみプログラムで行うことができます。 詳細情報: コードを使用したMicrosoft Teams統合の有効化または無効化