Microsoft 365 Copilotのサービスを使用すると、顧客関係管理 (CRM) システムのケースやアカウントにOutlookの電子メールや会議を簡単に接続して、顧客との対話を追跡できます。 CRM で取引先企業の関連アクティビティを表示することもできます。
メールと会議を CRM に保存する
- Outlookでメールまたは会議を開くと、Microsoft 365 Copilotのサービスによって、対話を保存するオプションが表示されたカードが表示されます。 保存を選びます。
- Dynamics 365 Customer Serviceを CRM として使用していて、サーバー側の同期が有効になっていない場合は、メールボックスに対して有効にする必要があります。
- 次のオプションのいずれかを選択して、アクティビティをレコードに接続します。
- アクティビティで連絡先に関連するアカウントとケース。
- 検索ボックスを使用して、管理者がMicrosoft 365 Copilotサービスに追加した種類の別のレコードを検索して接続します。
- 接続せずに保存します。 メールまたは会議は、宛先、Cc、および Bcc フィールドの取引先担当者にリンクされたままです。
CRM が顧客サービスの場合、メールを保存するときに次のルールが適用されます。
- サーバー側同期がオンで、顧客サービスの メール メッセージなし>設定>カスタマイズ設定>メール>追跡 ドロップダウンを選択しない場合は、保存されたメールへの返信はすべて CRM に自動的に保存されます。
- 下書きメールと予定は CRM に自動的に保存されます。
- メールは送信後に CRM に保存されます。 予定はすぐに保存されます。
注意
- 共有メールボックスからOutlook操作を保存することはできません。
- CRM として Salesforce を使用している場合は、下書きメールと予定を Salesforce に保存できません。 保存されたメールへの返信や、保存されたイベントの更新も自動的には保存されません。
- 添付ファイル付きのメールをCRMに保存すると、メールだけが保存されます。 添付ファイルはCRMに保存されていません。
関連活動を表示する
関連項目 カードには、接続されている取引先担当者からの最近のメールと今後の会議が表示されます。 既定で 3 つのアクティビティをカードで確認できます。 関連項目 でメールまたは会議を選択すると、ブラウザーの新しいタブで開きます。
次の手順
主要なメール情報と返信の下書きを取得する
関連するメールや会議を含むケースの概要を表示する
Teamsの会話でCRMレコードを共有し、更新する