重要
- これはプレビュー機能です。
- プレビュー機能は運用環境での使用を想定しておらず、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能を公式リリースの前に使用できるようにすることで、顧客が一足先にアクセスし、そこからフィードバックを得ることができます。
この記事では、Microsoft 365 Copilotを使用して、Microsoft 365 Copilot拡張機能 (プレビュー) でサービスを使用して CRM データとチャットする方法について説明します。 管理者が管理センターで Microsoft 365 Copilot エージェント (プレビュー) でサービスMicrosoft 365有効にしている場合は、それを使用して CRM データのクエリを実行し、ケースの概要などの AI 機能にアクセスできます。
Microsoft 365 Copilot拡張機能 (プレビュー) のサービスは、次の場合に役立ちます。
- 顧客とのあらゆる会話において一貫した顧客体験を提供します。
- 顧客データと洞察を会社全体に接続します。
- 選択したツールで自然なユーザー体験を提供します。
注意
この機能は現在、米国内の環境でのみ使用できます。
前提条件
Microsoft Copilotで CRM データを使用するには、次の前提条件を満たしている必要があります。
- 管理者は、Microsoft 365 Copilot 拡張機能でサービスを展開する必要があります。 詳細情報: Microsoft 365 Copilot 拡張機能でサービスをデプロイする
- Microsoft 365 CopilotサービスのOutlookチャットにサインインする必要があります。 詳細: Outlook の Microsoft 365 Copilot でサービスにサインインする
Microsoft 365 Copilot拡張機能でサービスを使用する (プレビュー)
- Microsoft 365 Copilotにサインインし、チャット ポップアップで、Service in Microsoft 365 Copilot extension (preview) プラグインを選択します。
- 新しい接続を追加するには、接続 を選択します。
- チャットを更新し、更新されたタイトルに顧客サービス拡張機能 (プレビュー) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId} のトグル名を表示します。
- トグルを [オン] に設定します。
- チャットを使用して CRM データの結果を確認します。
サポートされているデータの種類
テーブル内に存在するデータは、構造化されたデータ と呼ばれます。 Wordや PDF ファイルなどの静的ドキュメントに存在するデータは、非構造化データと呼ばれます。 Microsoft 365 Copilot拡張機能 (プレビュー) のサービスでは、現在、構造化データが主にサポートされており、構造化検索クエリはDynamics 365アプリケーションでのみ使用できます。
すぐに使用できるシナリオ
CRM データにアクセスできる場合は、Microsoft 365 Copilotでプラグインを有効にして、ツールを終了せずにデータに対してクエリを実行できます。 CRM データを使用してクエリを実行する場合、サポートされている CRM はアプリケーションDynamics 365。 ケースサマリークエリの場合、サポートされているCRMはDynamics 365および Salesforce です。
プロンプトのいくつかの例を次に示します。
- ケース番号 CAS-01006-W8H5Q のケース概要を表示します。
- 過去 30 日間の Contoso coffee に関する優先度の高いサポート チケットを表示します。
- Contoso Coffee に過去 3 か月間にアクティブなエスカレーションされたケースがあったかどうかを教えてください。 はいの場合は、リストを見せてください。
- 過去 7 日間に SLA を達成できなかったケースは何ですか?
- 私のアクティブな案件をすべて見せてください。
- 明日期限の私のケースを見せてください。
- 事件番号 CAS-01006-W8H5Q の詳細を教えてください。
- ケース #abc の解決策は何ですか?
- 過去 30 日間の AgentName に関するアクティブな優先度の高いサポート チケットを表示します。
- 過去 30 日間の AgentName に関するエスカレートされた優先度の高いサポート チケットを表示します。
重要
AI によって生成されたコンテンツは単なる提案です。 応答を共有する前に、提案されたコンテンツを確認および編集して、それが正確かつ適切であることを必ず確認してください。