Opprett en Excel-arbeidsbok for å redigere detaljhandelstransaksjoner

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter en Excel-arbeidsbok, slik at du kan redigere detaljhandeltransaksjoner i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

En forhåndsdefinert Excel-mal er tilgjengelig for kunder å få tilgang til fra ulike deler av systemet. Bruk denne malen til å redigere og overvåke detaljhandeltransaksjoner. Du kan imidlertid også opprette en egendefinert Excel-arbeidsbok for dette formålet.

Opprette og konfigurere en Excel-arbeidsbok

Følg disse trinnene for å opprette og konfigurere en Excel-arbeidsbok slik at du kan redigere detaljhandeltransaksjoner:

1. Åpne Excel og opprett en tom arbeidsbok.

2. Velg Mine tillegg i fanen Sett inn.

3. I ruten til høyre velger du koblingen Legg til serverinformasjon.

4. Angi serverens URL-adresse, og velg deretter OK.

5. Hvis du får feil meldingen "Fant ingen appletregistreringer", kan du følge denne fremgangsmåten for å løse problemet:

   1. I Commerce kan du gå til Systemadministrasjon > Oppsett > Parametere til Office-app.
   2. Velg Initialiser app-parametere i hurtigfanen App-parametere.
   3. I bekreftelsesboksen velger du OK.
   4. I hurtigfanen Registrerte appleter velger du Initialiser appletregistrering.
   5. Gjenta de tre forrige trinnene etter behov.

6. Velg Utforming, og velg deretter Legg til tabell.

7. Basert på dataene du må endre, velger du enhetene du må legge til i Excel-arbeidsboken for redigering. Bruk tabellen nedenfor som referanse.

   Transaksjonstype	Dataenheter som skal brukes
   Hentesalgstransaksjoner, elektroniske ordrer, asynkrone kundeordrer, asynkrone kundetilbud	Transaksjon (kan overvåkes), salgstransaksjon (kan overvåkes), betalingstransaksjoner (kan overvåkes), mva-transaksjoner (kan overvåkes), rabattransaksjoner (kan overvåkes), gebyrtransaksjoner (kan overvåkes)
   Deponering til bank	Transaksjon (revisjonsbar), transaksjoner med bankinnskudd (revisjonsbare)
   Sikkerhetsluke	Transaksjon (revisjonsbar), sikre transaksjoner (revisjonsbar)
   Anbudserklæring	Transaksjon (kan overvåkes), anbudserklæringstransaksjoner (kan overvåkes)
   Inntekt, utgift	Transaksjon (kan overvåkes), inntekts-/utgiftstransaksjoner (kan overvåkes), betalingstransaksjoner (kan overvåkes)
   Deklarer startbeløp, fjerning av betalingsmiddel, flytpost, endre betalingsmiddel, fakturabetaling, kundeinnskudd	Transaksjon (kan overvåkes), betalingstransaksjoner (kan overvåkes)

   Notat

   Legg til bare én dataenhet i hver Excel-arbeidsbok. Du må også legge til alle feltene merket med et nøkkelsymbol i den aktuelle arbeidsboken.

8. Når du har konfigurert arbeidsboken, bruker du de nødvendige filtrene. Sørg for at du bruker de samme filtrene i alle regnearkene i filen. Unngå å laste inn store mengder data i Excel-filen. Ellers kan ytelsen bli påvirket, og Excel og systemet mister kanskje noe av hastigheten. Bruk alltid firmanummeret eller transaksjonsnummeret som filtre for filen.

9. Når du har konfigurert filtrene, velger du Oppdater for å laste inn dataene.

10. Rediger de nødvendige dataene, og publiser dem deretter. Hvis Publiser-knappen ikke er tilgjengelig, har du sannsynligvis ikke lagt til noen nøkkelfelt i Excel-arbeidsboken.

Tilleggsressurser

Redigere og overvåke hentesalgs- og kassastyringstransaksjoner

Rediger og overvåk nettordretransaksjoner og asynkrone kundeordretransaksjoner

Redigere finansdimensjoner for detaljhandelstransaksjoner

Legge til felt i en Excel-arbeidsbok for å redigere detaljhandelstransaksjoner