Grunnleggende samarbeidsopplevelse med Dynamics 365-appen for Microsoft Teams

Samarbeid med gruppemedlemmer ved hjelp av Dynamics 365-appen for Microsoft Teams.

Samarbeidsopplevelse i Microsoft Teams

Når den er installert, aktiverer Dynamics 365-appen for Microsoft Teams samarbeid med andre teammedlemmer ved å legge til en kundeengasjementsapp i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service-, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys- eller Dynamics 365 Project Service Automation)-fanen til en kanal i Microsoft Teams.

Koble en appoppføring eller -visning til en teamkanal

Fra en gruppekanal kan du koble til en kundeengasjementsapp (for eksempel Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Customer Service) oppføring eller visning for å samarbeide på alle elementer, for eksempel kundekontoer, muligheter og mer.

1. Åpne en teamkanal, og velg Legg til en fane-knappen ().

2. Velg ikonet Dynamics 365 for å feste en apppost til en kanal.

   

3. Velg Valg av enhet eller Valg av visning.

   • Valg av enhet

     1. Søk etter en enhet å koble til. Du kan velge en nylig vist oppføring eller bruke søk til å søke etter oppføringer. Du kan bruke Filtrer etter for å begrense søket til en oppføringstype.

     2. Hvis du er eier av teamet, vil du se et alternativ for å legge til andre medlemmer i teamet som enten eier oppføringen, eller der oppføringen er delt med dem. Velg Lagre når du er ferdig.

        Notat

        Den forbedrede samarbeidsopplevelsen må være aktivert for å legge til medlemmer i teamet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Enable-kobling av Dynamics 365 poster til Teams-kanaler.

     Når du har fullført trinnene ovenfor, ser du et varsel om en vellykket tilkobling, og appoppføringen lastes inn i den nye kategorien som er lagt til. Du kan samhandle med oppføringen som om du brukte appen. De som har skrivetilgang, kan redigere oppføringen. Endringer synkroniseres med kundeforhandlingsappen i Dynamics 365.

     

     
     To tilkoblingstilstander

     Successful eller Failed er bare to tilkoblingstilstander som er mulig når du kobler kundeforhandlingsapper i Dynamics 365 og Microsoft Teams.

     Den vellykkede tilkoblingstilstanden indikerer at tilkoblingen ble lagret i Dynamics 365 apper, slik at koblingen til den tilkoblede Microsoft Teams-kanalen vises på Dynamics 365 apper-siden, og filene som brukes på denne kanalen, vises også på fanen Dokumenter i Dynamics 365 apper.

     En mislykket tilkoblingstilstand angir at tilkoblingen ikke ble sendt til Customer Engagement-appen. Microsoft Teams brukere kan fortsatt bruke den festede fanen i kanalen, men relasjonen mellom den festede posten eller visningen med teamkanalen lagres ikke i kundeforhandlingsappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøking.

   • Valg av visning

     1. Velg en enhet for å vise listen over aktive visninger som er tilgjengelige for enheten i appen, og velg deretter Lagre.

        

     Når du har fullført trinnene ovenfor, ser du enhetsvisningen for appen i den nye kategorien.

     

     Notat

     • Hvis du velger en personlig visning (My Views) i stedet for Systemvisninger, anbefales det at du deler visningen med andre brukere i Microsoft Teams før du legger til visningen i Microsoft Teams-kanalen. Ellers har ikke andre teammedlemmer tilgang til visningsinnholdet.

4. Hvis du har flere miljøer eller appmoduler, Du kan endre miljø- og appmodulen ved å velge Edit () for å angi hvilket miljø eller en appmodul som skal brukes i Microsoft Teams.

   Velg Husk denne innstillingen for å angi at miljø- og appvalgene skal være det standard personlige instrumentbordet som vises når du velger Mitt instrumentbord.

   Hvis du vil ha tilgang til denne innstillingen på nytt, velger du kategorien Innstillinger.

Når appfanen er konfigurert i Microsoft Teams samarbeidskanal, kan du begynne å jobbe med gruppemedlemmene på den festede appkundeinformasjonen og dele filer direkte fra Microsoft Teams.

Ha en diskusjon

Du kan chatte med teammedlemmene side ved side med appfanen. Velg fanen Vis fanesamtale i appfanen som er festet i en Microsoft Teams kanal, for å åpne samtalefanen.

Åpne en oppføring eller visning for apper

Det er enkelt å navigere til den festede appoppføringen eller visningssiden fra Microsoft Teams. Velg knappen åpne i det nye vinduet på kommandolinjen for å åpne post- eller visningssiden i Dynamics 365 apper fra appoppføringsfanen som er festet i en Microsoft Teams kanal.

Vise og tilknytte filer

Velg Filer-kategorien i den tilkoblede Teams-kanalen for å tilknytte filer med en appoppføring. Filer som er lagt til her, vises i apper i Dynamics 365 under Documents for den koblede posten. På samme måte, når du legger til et dokument i en appoppføring, vises dokumentet i Microsoft Teams under fanen Files.

Når det er mer enn én Microsoft Teams kanal som er koblet til en apppost, vises hver av kanalene som en separat dokumentplassering i kundeforhandlingsappen. Du kan bytte til et annet sted ved å velge Dokumentplassering for å angi plasseringen til filen.

Hvis du vil vise en konsolidert filliste på tvers av alle dokumentplasseringer, inkludert alle tilkoblede filbiblioteker for teamkanal, velger du Alle plasseringer fra Dokumentplassering.

Samarbeidsopplevelse i en app

I en kundeforhandlingsapp i Dynamics 365 (for eksempel Dynamics 365 Sales og Dynamics 365 Customer Service), kan du se den tilkoblede Microsoft Teams kanal og filer fra Microsoft Teams-kanalen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke enheter som støtter samarbeidsalternativet, kan du se Posttyper som støtter Microsoft Teams integrering.

På appoppføringssiden velger du Samarbeid for å vise en liste over alle de tilkoblede teamkanalene. Hvis alternativet for å samarbeide ikke er tilgjengelig, klikker du på Flere kommandoer-knappen og deretter Samarbeid. Velg deretter en gruppekanal for å gå til den relevante kanalsamtalen i Microsoft Teams.

I tillegg integreres dokumentbehandling i kundeforhandlingsapper i Dynamics 365 med Microsoft Teams. Du kan se det tilkoblede kanalfilbiblioteket i appen og laste opp filer direkte. opplastede filer vises i det tilkoblede gruppekanalfilbiblioteket under Files-fanen i Microsoft Teams. Filer som lastes opp i den Microsoft Teams tilkoblede kanalen, vises i fanen Documents i appen.

Oppføringstyper som støtter Microsoft Teams integrasjon

For øyeblikket støtter bare følgende oppføringstyper Microsoft Teams samarbeidsfunksjoner. Samarbeid-knappen og fildelingsfunksjonen fungerer bare med oppføringstypene som er oppført nedenfor.

• Konto
• Avtale
• Merknad
• Avtale
• Businessunit
• Kampanje
• Sak
• Kategori
• Konkurrent
• Kontakt
• E-post
• Utgift
• Fullføringsinnstilling
• Lagerjustering
• Overføring av lagerbeholdning
• Faktura
• Kbarticle
• Kunnskapsartikkel
• Kundeemne
• Mulighet
• Mulighetsprodukt
• Ordre
• Produkt
• Prosjekt
• Bestilling
• Bestillingsbekreftelse
• Kostnadsoverslag
• Ressursforespørsel
• ARM
• RMA-mottak
• RTV
• Salgsmateriell
• Oppgave
• Team
• Arbeidsordre

Hvis ikke aktivert, kan brukere fortsatt koble kundeengasjementsappoppføringer til Microsoft Teams, men den tilkoblede Microsoft Teams kanal og filbiblioteket vises ikke i kundeforhandlingsappen.

Når funksjonen er aktivert, aktiveres bare samarbeidsfunksjonen for et utvalgt sett systemenheter. Hvis du vil aktivere Microsoft Teams integrering for andre enheter eller egendefinerte enheter, kan du bare gjøre det programmatisk ved hjelp av handlingen msdyn_SetTeamsDocumentStatus web-API. Mer informasjon: Aktiver eller deaktiver Microsoft Teams-integrasjon ved hjelp av kode