Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Du kan raskt konfigurere en AI-agent i Tjeneste i Microsoft 365 Copilot, og deretter bygge den inn i ikke-Microsoft CRM-systemer.
Forutsetning
- Sett tjenesten i Microsoft 365 Copilot.
- Du trenger rollen Systemtilpasser eller Systemadministrator i miljøet der KI-agenten opprettes. Finn ut mer i forhåndsdefinerte sikkerhetsroller.
- ServiceNow- eller Salesforce-forekomst hvis du vil teste tilkoblingen.
Navigasjon
Du kan navigere til Copilot innebyggbart widget på en av følgende måter:
- Velg View i Get Started>Home>Sett opp Copilot innebyggbar kontrollprogram.
- Velg Manage i Agentopplevelse>Produktivitet>Copilot innebygd kontrollprogram.
Konfigurer innebygd AI-agent
På Copilot plasserbar widget viser applikasjonen følgende:
Copilot url-adresse for kontrollprogram som kan bygges inn: NETTADRESSEn du kan bruke til å bygge inn tjenesten i Microsoft 365 Copilot agent i ikke-Microsoft CRM-systemer. For øyeblikket kan du bygge inn agenten i Salesforce og ServiceNow CRM-systemer.
Enable Copilot-funksjoner: Aktiver følgende Copilot funksjoner som kundeservicerepresentantene i ikke-Microsoft CRM-systemer kan bruke:
- Copilot for spørsmål og e-postmeldinger: Velg Manage for å tilpasse kunnskapskildene Copilot bruker til å generere svar. Du kan også tilpasse hvilke felt Copilot skal bruke til å generere e-postkladder og aktivere flere funksjoner.
- Saks- og samtalesammendrag: Oppsummer saker og lukkede samtaler.
- Løsningsmerknader: Genererer løsningsmerknader for saker.
- Programtillegg: Bruk målrettede nøkkelord for å samle inn rask informasjon om saken du jobber med. Velg Manage for å legge til plugin-modulen som er opprettet i Copilot Studio.
Test AI-agenten din
Velg kontrollprogrammet for Copilot test for å teste hvordan AI-agenten fungerer. Du kan teste agenten ved å koble til Salesforce eller ServiceNow CRM-miljøet.
Notat
Du kan bare koble til ett kunderelasjonssystem.
I Copilot velger du Salesforce i CRM-konto.
Velg Konfigurer.
Velg Logg på ved siden av Salesforce. Panelet viser Salesforce-påloggingsdetaljene for URI-miljø for pålogging og API-versjon for SalesForce.
Velg Logg på, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å kontrollere identiteten din om nødvendig. Etter at tilkoblingen er bekreftet, vises et grønt merke.
Velg Bekreft.
Neste trinn
Bygg inn agenten din i et CRM-skrivebord. Mer informasjon: