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Agentes, Copilot e recursos de IA em aplicativos Dynamics 365

Dynamics 365 traz a IA para o núcleo da sua empresa. Ele combina agentes de IA inteligentes, experiências de Copilot e recursos internos de IA em ERP e CRM. Com a IA que analisa dados, automatiza tarefas e orienta as decisões em tempo real, você pode gerenciar as operações de vendas, serviços, finanças e cadeia de suprimentos com mais facilidade. Use qualquer aplicativo Dynamics 365 por conta própria ou conecte-os para unificar equipes, simplificar processos e desbloquear insights mais rápidos.

Este artigo resume agentes de IA, experiências de Copilot e capacidades de IA nos aplicativos Dynamics 365.

Recursos em aplicativos Dynamics 365 herdados de aplicativos baseados em modelos

Dynamics 365 aplicativos como Sales, Customer Service e Customer Insights são criados na mesma estrutura que Power Apps model-driven apps e executados em Microsoft Dataverse, a plataforma de dados subjacente do Power Platform. Devido a essa base de plataforma compartilhada, todos os recursos de Copilot e IA disponíveis para aplicativos controlados por modelos estão disponíveis automaticamente nesses aplicativos Dynamics 365.

Observação

Alguns recursos de IA podem não aparecer em cada aplicativo Dynamics 365 ou talvez precisem ser habilitados.

A tabela a seguir lista os recursos de Copilot e IA em aplicativos Dynamics 365 herdados de aplicativos baseados em modelos:

Característica Description Saiba mais
Microsoft 365 Copilot (versão prévia) Ajuda você a obter resumos, sugestões e ações guiadas em seu aplicativo. Ele simplifica tarefas e aumenta a produtividade fornecendo assistência contextual com base nos dados da sua organização. Microsoft 365 Copilot (versão prévia)
Feed do agente (versão prévia) Permite que você gerencie e trabalhe com agentes diretamente em seus aplicativos. Isso torna o aplicativo um lugar central para a colaboração de agente humano fornecendo um feed de atividade completo que mostra tudo o que os agentes fazem por você, onde quer que você esteja no aplicativo. Monitorar agentes em aplicativos controlados por modelos com fluxo de agentes (versão prévia)
Assistência de preenchimento de formulários Ajuda você a concluir formulários com mais eficiência, sugerindo valores relevantes com base no contexto. Ele analisa os dados disponíveis para preencher campos automaticamente e reduzir a entrada manual. Isso ajuda você a preencher formulários com mais rapidez e com menos erros. Use o recurso de assistência de preenchimento de formulário do Copilot em aplicativos baseados em modelos
Localizar dados em uma visualização Ajuda você a localizar e restringir rapidamente seus dados usando linguagem natural, sem depender de opções de filtragem complexas. O recurso analisa a intenção e o contexto para exibir os resultados mais precisos, reduzindo a necessidade de pesquisas manuais. Localizar dados em uma exibição com IA (versão prévia)
Visualizar dados em uma exibição Visualiza os dados em sua exibição como um gráfico interativo para ajudá-lo a entender tendências, padrões e relações facilmente. O gráfico é baseado nas colunas visíveis e pode ser personalizado para dar suporte a uma exploração mais profunda. Visualizar dados em uma exibição com Copilot (versão prévia)
Resumo da linha Fornece resumos rápidos, concisos e gerados por IA de registros selecionados para que você possa entender os principais detalhes sem abrir cada item. Ele destaca campos importantes e atualizações recentes, ajudando você a revisar as informações mais rapidamente e agir com contexto. Usar resumos de linhas em aplicativos controlados por modelos
Realces na linha do tempo Cria uma lista com marcadores gerada por IA que aparece na parte superior da linha do tempo. Esses destaques resumem as principais atividades, como interações do usuário, problemas relatados e etapas tomadas, para que você possa entender o status do registro rapidamente. Usar os destaques da linha do tempo com tecnologia de IA generativa

Recursos em aplicativos Dynamics 365 herdados de aplicativos de finanças e operações

Você pode adicionar Copilot a soluções com aplicativos de finanças e operações. Os aplicativos de finanças e operações no Dynamics 365 compartilham funcionalidades do Copilot, e também há recursos específicos do aplicativo de natureza agente. Esta seção fornece uma visão geral das capacidades do Copilot e do agente de IA nos aplicativos de finanças e operações.

As experiências de Copilot a seguir estão disponíveis em todos os aplicativos de finanças e operações.

Característica Description Saiba mais
Ajuda e orientação generativas Copilot transforma a experiência de suporte com um sidecar de conversa em aplicativos de finanças e operações. Os usuários podem inserir perguntas ou expressar suas necessidades diretamente no aplicativo. Ajuda e orientação generativa com Copilot
Resumo do histórico do fluxo de trabalho Os usuários podem obter um resumo do histórico do fluxo de trabalho gerado por IA que estão visualizando na página Histórico do Fluxo de Trabalho. Resumo do histórico do fluxo de trabalho
Comentários aperfeiçoados de usuários para Copilot e experiências relacionadas Os usuários podem fornecer comentários sobre o produto à Microsoft selecionando os botões de polegar para cima ou polegar para baixo. Comentários aperfeiçoados de usuários para Copilot e experiências relacionadas
Chat com dados de finanças e operações Os usuários podem fazer perguntas sobre um agente que deriva as respostas dos dados estruturados de finanças e operações aos quais o usuário tem acesso. Chat com dados de finanças e operações
Página Inicial Imersiva (versão preliminar pronta para produção) Há um novo workspace que ajuda os usuários a trabalhar lado a lado com agentes de IA e se concentrar nos itens de trabalho mais importantes. Página Inicial Imersiva (versão preliminar pronta para produção)
Usar o Protocolo de Contexto do Modelo para aplicativos de finanças e operações O servidor MCP do ERP Dynamics 365 fornece uma estrutura dinâmica para os agentes executarem operações de dados e acessarem a lógica de negócios de aplicativos de finanças e operações. Os desenvolvedores podem criar agentes que trabalham com dados e executam quase todas as funções disponíveis para um usuário por meio da interface do aplicativo, sem a necessidade de código personalizado, conectores ou APIs. Usar o Protocolo de Contexto do Modelo para aplicativos de finanças e operações
Construa um agente com Dynamics 365 ERP MCP O servidor MCP do ERP Dynamics 365 fornece uma estrutura dinâmica para os agentes executarem operações de dados e acessarem a lógica de negócios de aplicativos de finanças e operações. Os desenvolvedores podem criar agentes que trabalham com dados e executam quase todas as funções disponíveis para um usuário por meio da interface do aplicativo, sem a necessidade de código personalizado, conectores ou APIs. Construa um agente com o Dynamics 365 ERP MCP (prévia pronta para produção)

Saiba mais em Recursos de Copilot disponíveis em aplicativos de finanças e operações.

Dynamics 365 Business Central

Copilot é um assistente habilitado para IA que ajuda a estimular a criatividade, aumentar a produtividade e eliminar tarefas tediosas. Copilot no Business Central é o primeiro assistente de IA do mundo, abrangendo todas as áreas de negócios. Com Copilot em Business Central, pequenas e médias organizações capacitam seus trabalhadores por meio de ferramentas intuitivas de IA que aumentam a criatividade e economizam tempo.

As experiências de Copilot a seguir estão disponíveis em Business Central.

Característica Description Saiba mais
Texto de marketing de item alimentado por IA Copilot fornece assistência de escrita baseada em IA para Business Central usuários responsáveis pela criação de texto de marketing (descrições do produto) em itens vendidos em lojas online, como o Shopify. Com o clique de um botão, Copilot gera um texto envolvente e criativo e que realça os principais atributos do item específico. Sugestões de texto de marketing com o Copilot
Analisar dados em listas Com a assistência de análise, você pode expressar a estrutura desejada em linguagem natural e obter um layout sugerido como ponto de partida. Copilot também pode ajudar adicionando campos de tabelas relacionadas. Analyze dados em listas com Copilot
Autopreencher campos com Copilot Copilot ajuda você preenchendo automaticamente campos em branco editáveis em sua página. Essas sugestões podem ser baseadas em seus dados Business Central, gerados por IA ou com base em informações da Web. Preenchimento automático com Copilot
Chat com Copilot sobre dados corporativos Os usuários podem fazer perguntas sobre um agente que deriva as respostas dos dados aos quais o usuário tem acesso no Business Central. Chat com Copilot
Mapear documentos eletrônicos para linhas de pedido de compra Copilot aprimora o mapeamento e o pareamento de linhas em faturas de fornecedores com pedidos de compra. Ele reduz o tempo gasto em tarefas que normalmente exigem busca, consulta e entrada de dados abrangente. Mapear documentos eletrônicos às linhas de pedido com Copilot
Reconciliar contas bancárias O assistente de conciliação de contas bancárias é um conjunto de recursos com Inteligência Artificial que ajuda você a conciliar contas bancárias. Copilot usa a tecnologia de IA para inspecionar transações incompatíveis e identificar mais correspondências, com base nas datas, quantidades e descrições. Reconciliar contas bancárias com o Copilot
Sugerir linhas em documentos de vendas A sugestão de linha de vendas pode ajudar na criação de linhas em documentos de vendas, como cotações de vendas, pedidos e faturas com base na entrada estruturada ou na linguagem natural. Sugerir linhas em documentos de vendas com Copilot
Sugerir itens substitutos A funcionalidade de substituições de item de sugestão para Copilot pode acelerar o processo de localização de itens semelhantes a serem usados como substitutos quando o item solicitado originalmente estiver sem estoque. Sugerir itens substitutos com Copilot
Sugerir série numérica Copilot pode ajudá-lo a gerar rapidamente séries numéricas em Business Central com assistência de IA, tornando mais rápido configurar padrões de numeração para documentos e registros. Sugira séries de números com o Copilot
Resumir registros Use Copilot para obter um resumo rápido de um registro, como um cliente, item ou pedido de vendas. Copilot usa IA para gerar dois ou três tópicos concisos que fornecem detalhes e percepções sobre os dados. Summarize com Copilot
Agente do Pedido de Vendas O Agente de Pedidos de Vendas ajuda Business Central usuários a automatizar o processo de captura de pedidos de vendas. O agente usa a IA para analisar as solicitações de clientes recebidas por email e localiza o cliente em Business Central. Visão geral do Agente de Pedidos de Vendas
Agente de contas a pagar O processamento de faturas do fornecedor geralmente cria gargalos e depende do conhecimento contábil e do mapeamento de dados e regras de negócios para registrar faturas corretamente. O Payables Agent monitora caixas de correio para faturas de fornecedores recebidas, usa IA para analisar o conteúdo da fatura e mostra rascunhos de fatura aos supervisores dos agentes para revisão. Visão geral do Agente de Payables

Saiba mais em O que é Copilot em Business Central?

Dynamics 365 Customer Insights

Copilot no Customer Insights ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente, transformando a linguagem natural em insights acionáveis. Desde a criação de percursos e segmentos até a análise de conteúdo de qualidade e refinação de dados, esses recursos alimentados por IA simplificam tarefas complexas para que você possa se concentrar em oferecer experiências personalizadas.

Percepções do Cliente - Dados

Característica Description Saiba mais
Diálogo com dados Permite que você faça perguntas em linguagem natural para gerar rapidamente insights sobre seus clientes. Tenha um diálogo com os dados usando o Copilot
Relatório de preparação de dados Ajuda você a entender a qualidade geral dos dados e a preparação dos dados para produzir insights. Visão geral do relatório de preparação de dados
Resumo de status do ambiente Ajuda você a entender rapidamente o status do seu ambiente com base no impacto comercial do que você configurou. Resumo de status do ambiente
Respostas para perguntas de funcionalidade Obtém respostas para perguntas sobre Customer Insights - Data e seus recursos. Obtenha respostas para perguntas sobre as capacidades do Copilot
Criação de segmento Cria segmentos usando palavras cotidianas sem conhecimento detalhado sobre o esquema de dados. Criar segmentos com Copilot

Percepções do Cliente - Jornadas

Característica Description Saiba mais
Configurar a divulgação proativa As jornadas de conversação combinam Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Contact Center e agentes de IA desenvolvidos com o Copilot Studio para oferecer experiências de cliente em escala. Visão geral das jornadas de conversação
Criar percursos Cria percursos em tempo real para você com base em seus objetivos e metas de percurso que você pode descrever em linguagem natural. Criar jornadas usando a assistência da IA
Direcionar os clientes certos Cria segmentos para seus percursos com base em seus critérios que você pode descrever em linguagem natural. Segmentar os clientes certos usando o assistente de consulta
Criar emails Gera conteúdo de email com base em pontos-chave ou um tópico selecionado em um tom de voz que corresponde à sua mensagem. Usar a IA para iniciar a criação de emails
Recomendar imagens Interpreta o contexto escrito e visual de suas mensagens, garantindo que as imagens recomendadas melhorem em vez de prejudicar a comunicação geral. Usar imagens em seu conteúdo
Reescrever e melhorar o conteúdo Melhora e poli seu conteúdo. Atualizar e aperfeiçoar a mensagem

Dynamics 365 Customer Service e Dynamics 365 Contact Center

Esta seção fornece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Customer Service e no Dynamics 365 Contact Center.

Os recursos do Copilot no Dynamics 365 Customer Service e no Dynamics 365 Contact Center

Característica Description Saiba mais
Fazer uma pergunta Permite que você faça uma pergunta sobre seus dados. Quando você entra em qualquer um dos aplicativos de atendimento, o Copilot abre no painel direito com a guia Fazer uma pergunta aberta. Copilot atua como seu parceiro, ajudando a responder perguntas sem que você precise pesquisar as informações. Use Copilot para fazer uma pergunta
Prompts automáticos Sugere prompts com base no contexto de um caso ativo ou da conversa. Usar prompts automáticos
Prompts proativos Sugere sugestões de ação proativamente, sem que você precise digitar nada, que podem ser usadas para priorizar casos com eficiência e resolver consultas de clientes rapidamente. Usar sugestões proativas
Resumir conversas Resume as conversas para fornecer contexto e retransmitir as etapas que você tomou para resolver o problema. Você pode resumir chats e conversas de voz transcritas. Use Copilot para resumir conversas
Use resumos de casos gerados por Copilot Use resumos de casos gerados por Copilot no Atendimento ao Cliente que ajudam você a entender rapidamente o contexto de um caso e resolver problemas do cliente com mais eficiência. Use resumos de casos gerados por Copilot
Resumir um caso Resume um caso com base nos campos de caso e atividades associadas ao caso em sistemas não Microsoft CRM. Resumir casos em sistemas CRM não Microsoft
Rascunho de emails Cria rascunhos de emails com base nas instruções fornecidas no editor de email ou nos prompts predefinidos. Rascunhar emails com o Copilot
Chat interativo com dados de caso Permite que você converse com seus dados de caso. Microsoft 365 Copilot funciona em aplicativos Microsoft 365 para ajudá-lo a desbloquear cenários de negócios em sua organização. Use o Microsoft 365 Copilot para interagir com os dados do caso
Gerar notas de resolução Gera notas de resolução com base nos detalhes do caso, emails e anotações vinculadas ao caso para ajudá-lo a fechar o caso ou incidente mais rapidamente. Gere notas de resolução com o Copilot em sistemas CRM não Microsoft
Gerar rascunho de conhecimento Gera um rascunho de conhecimento quando você resolve um caso e seleciona a opção para propor um artigo de conhecimento para o caso. Use o Copilot para gerar rascunhos de conhecimento a partir de casos
Relatório de análise do Copilot Ajuda os representantes do serviço a concluir tarefas relacionadas a conversas e emails com mais facilidade. Com o relatório Copilot, supervisores e gerentes de atendimento ao cliente podem identificar o efeito que Copilot está tendo em sua operação de atendimento ao cliente. Visualizar relatório de análise do Copilot

Agentes de IA no Dynamics 365 Customer Service/Dynamics 365 Contact Center

Agente de IA Description Saiba mais
Agente de Gerenciamento de Casos Ajuda a automatizar o ciclo de vida de casos — criar, atualizar, resolver e fechar — para economizar tempo que os representantes do serviço gastam em preencher manualmente os detalhes do caso. - Usar o Agente de Gerenciamento de Casos para criar e atualizar casos
- Usar o Agente de Gerenciamento de Casos para resolver casos
- Usar o agente autônomo para acompanhar e fechar casos
Agente de Gerenciamento de Conhecimento do Cliente Ajuda a extrair conhecimento de casos e gerenciar o conhecimento do cliente em tempo real. Depois que um caso for encerrado, o Agente de Gerenciamento de Conhecimento do Cliente analisará os detalhes do caso, preencherá as lacunas de conhecimento e garantirá a conformidade. Usar o Agente de Gerenciamento de Conhecimento do Cliente para criar e gerenciar artigos de conhecimento
Agente de Avaliação de Qualidade Ajuda a gerar avaliações autônomas e assistidas por IA de interações do cliente entre casos e conversas usando uma estrutura de avaliação definida pelos supervisores. Usar o Agente de Avaliação de Qualidade para avaliar o envolvimento do cliente
Agente de Intenção do Cliente Usa a IA generativa para identificar as intenções mais comuns e sugere novas, ajudando você a entender melhor as necessidades dos clientes. Usar sugestões baseadas no Agente de Intenções do Cliente para gerenciar diálogos
Agente de Intenção do Cliente para voz Usa IA generativa para descobrir intenções de forma autônoma em sua instância de Dynamics 365 Contact Center. A intenção beneficia cenários de autoatendimento, permitindo que os agentes entendam rapidamente as necessidades dos clientes, guiem conversas com perguntas de acompanhamento e forneçam soluções personalizadas em tempo real. Configurar agentes de voz para usar intenções
Roteamento baseado em intenção Aprimora a eficiência e a precisão do roteamento das interações dos clientes. Ao capturar as intenções do cliente de conversas de entrada e mapeá-las para soluções apropriadas, o roteamento baseado em intenção garante que as consultas do cliente sejam direcionadas aos representantes de serviço mais adequados. Usar o roteamento baseado em intenção para rotear conversas
Gerenciador de distribuição Ajuda os administradores e supervisores de IA a adotar agentes de IA autônomos em fases, guiados e controlados. Usar planos de distribuição para gerenciar agentes de IA
Painel de insights do agente Equipa supervisores com visibilidade em tempo real dos principais indicadores de desempenho e tendências operacionais em relação a seus agentes de IA. Exibir o painel de insights do Agente para monitorar o desempenho do agente de IA

Dynamics 365 Field Service

Esta seção fornece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Field Service.

Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Field Service

Característica Description Saiba mais
Perguntas sobre linguagem natural Faça perguntas em linguagem natural sobre os dados e as informações armazenadas no sistema. Use uma biblioteca de prompts predefinidos para fazer o Copilot funcionar rapidamente para você. Use Copilot no aplicativo Web Dynamics 365 Field Service
Atualização da ordem de trabalho alimentada por IA Permitir que os técnicos usem linguagem natural (texto ou fala) no aplicativo móvel para Copilot sugerir e atualizar campos de ordem de trabalho, como status de reserva, horas, tarefas e itens de linha. Atualização da ordem de trabalho alimentada por IA (versão prévia)
Resumos da ordem de trabalho Gere resumos sob demanda de uma ordem de trabalho para ver rapidamente o status, a prioridade, as atividades relacionadas e as próximas ações recomendadas. Ativar resumo da ordem de trabalho com Copilot no Serviço de Campo
Criação de modelo de inspeção Carregue PDFs ou imagens e faça com que o Copilot os converta em modelos de inspeção preliminares que podem ser editados, publicados e adicionados às ordens de serviço. Criar modelos de inspeção com Copilot

Agentes de Inteligência Artificial no Dynamics 365 Field Service

Agente de IA Description Saiba mais
Agente de Operações de Agendamento Permite que os dispatchers otimizem com eficiência o agendamento de um único técnico. O agente leva em conta as prioridades, o tempo de viagem e as janelas de promessa ao otimizar os agendamentos. Esse recurso de visualização simplifica a criação de alterações para cancelamentos, atrasos ou atualizações de disponibilidade, aumentando a eficiência e reduzindo a necessidade de reagendamento manual. Visão geral do Agente de Operações de Agendamento (versão prévia)

Dynamics 365 Finance

Esta seção fornece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Finance.

Recursos do Copilot no Dynamics 365 Finance

As seguintes experiências de Copilot estão disponíveis no Dynamics 365 Finance

Característica Description Saiba mais
Resumo do coordenador de cobranças O Resumo do Coordenador de Coleções é um recurso do Dynamics 365 Finance que mostra o texto gerado por IA no workspace Coordenador de Coleções e gera uma carta de lembrete que contém texto gerado por IA. Sumário do coordenador(a) de coleções
Resumo de página do cliente O resumo da página do cliente é um recurso no Dynamics 365 Finance que é alimentado pelo modelo de linguagem de grande escala do Azure OpenAI Service. Ele mostra o texto de resumo gerado pela IA na parte superior da página do cliente quando um usuário a abre. Resumo de página do cliente
Resumo do histórico do fluxo de trabalho O resumo do histórico de fluxo de trabalho é um recurso em Dynamics 365 Finance que é alimentado pelo modelo de linguagem grande do Azure OpenAI Service. Ele mostra o texto de resumo gerado por IA na página de histórico de fluxo de trabalho existente para todos os tipos de documento de fluxo de trabalho. Resumo do histórico do fluxo de trabalho
Gerenciamento de agente (versão prévia pronta para produção) O gerenciamento de agente é um recurso de visualização nos aplicativos de finanças e operações do Microsoft Dynamics 365 que permite agentes autônomos movidos a IA. O recurso permite a usuários descobrir, configurar e gerenciar esses agentes. Habilitar o gerenciamento de agente (versão prévia pronta para produção)

Agentes de IA no Dynamics 365 Finance

As seguintes experiências do agente de IA estão disponíveis em todos os aplicativos Dynamics 365 Finance.

Característica Description Saiba mais
Agente de Reconciliação de Conta (versão prévia pronta para produção) A reconciliação de dados é um processo demorado que você geralmente adia até o final de um período. Esse adiamento adiciona tempo e dores de cabeça à conclusão das tarefas de término do período. O recurso de reconciliação do razão auxiliar com a contabilidade altera esse processo para ser proativo, em vez de reativo, quando uma diferença for identificada. Use Copilot para notificar você de uma diferença entre o subledger e o razão geral, fornecer opções de como resolver o problema e, eventualmente, resolver o problema em seu nome. A reconciliação não é mais um gargalo, mas está sempre em um estado contínuo de prontidão. Agente de Reconciliação de Conta (versão prévia pronta para produção)

Dynamics 365 Sales

Esta seção fornece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Sales.

Capacidades do Copilot no Dynamics 365 Sales

Característica Description Saiba mais
Resumo de registros Gera um resumo conciso das principais informações dos registros de vendas, como clientes potenciais, oportunidades e contas. Resumir os registros com o Copilot
Experiências inseridas Integra resumos e insights gerados por IA diretamente nos formulários de lead e oportunidade. Exibir o widget de resumo de oportunidades
Resumo do lead após a qualificação do cliente potencial
Alterações recentes nos registros As atualizações e alterações recentes nos registros de vendas ajudam os vendedores a se manterem informados sobre os desenvolvimentos mais recentes em seus registros. Ask Copilot sobre alterações recentes em seus registros de vendas
Assistência de informações Fornece recomendações de conteúdo e responde a perguntas de documentos armazenados em SharePoint. Use Copilot para obter recomendações e respostas de conteúdo do SharePoint
Preparação da reunião Ajuda os vendedores a se prepararem para as próximas reuniões resumindo informações relevantes de registros de vendas associados à reunião. Preparar-se para os próximos compromissos de vendas
Assistência por email Ajuda os vendedores a compor emails de aparência profissional, resumir conversas de email para adicionar às suas anotações do cliente e fornecer lembretes para acompanhar emails sem resposta. Use o assistente de e-mail do Copilot
Exibir emails sem resposta
Atualizações de notícias Resume as atualizações de notícias relevantes sobre clientes e perspectivas. Mostrar as últimas notícias sobre uma conta

Agentes de IA do Dynamics 365 Sales

Agente de IA Description Saiba mais
Agente de Qualificação de Vendas Ajuda as equipes de vendas a qualificar clientes potenciais sem esforço pesquisando clientes potenciais de forma autônoma, determinando se eles são uma boa opção para mais engajamento, enviando e-mails de divulgação e se engajando com clientes potenciais. Agente de Qualificação de Vendas
Agente de Conclusão de Vendas – Pesquisa Ajuda as equipes de vendas a fechar negócios mais rapidamente pesquisando oportunidades de forma autônoma, fornecendo visibilidade sobre riscos emergentes e destacando oportunidades promissoras. Agente de Conclusão de Vendas – Pesquisa
Agente de Fechamento de Vendas – Engajamento Gerencia o ciclo de vendas de ponta a ponta de forma autônoma. Ele envolve clientes, recomenda produtos, lida com objeções e leva as transações ao fechamento usando personalização modelada para divulgação e acompanhamentos. Agente de Fechamento de Vendas – Engajamento
Agente de Pesquisa de Vendas Ajuda as equipes de vendas a resolver questões de negócios complexas por meio de uma caixa de diálogo com seus dados de vendas usando linguagem natural. Agente de Pesquisa de Vendas

Operações de projeto do Dynamics 365

Esta seção fornece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Project Operations.

Funcionalidades do Copilot em Dynamics 365 Project Operations

As experiências de Copilot a seguir estão disponíveis no Dynamics 365 Project Operations

Característica Description Saiba mais
Copilot entrada de tempo Copilot na inserção de tempo fornece aos membros da equipe do projeto uma maneira nova e simplificada de concluir todas as atividades relacionadas ao registro de entradas semanais. A meta é deixar o processo da entrada de horas menos entediante para os membros da equipe. Use Copilot na entrada de tempo
Copilot para projeto Copilot para projeto é um conjunto de recursos que simplificam as tarefas de gerenciamento de projetos no sistema por meio de inglês sem formatação. Com base em um nome e uma descrição de projeto que são fornecidos como entrada, o Copilot para projetos pode gerar uma estrutura de divisão de trabalho preliminar e, portanto, simplificar o processo de planejamento de tarefas. Copilot para visão geral do projeto
Microsoft 365 Copilot chat (versão prévia) Ajuda você a obter resumos, sugestões e ações guiadas em seu aplicativo. Ele simplifica tarefas e aumenta a produtividade fornecendo assistência contextual com base nos dados da sua organização. Microsoft 365 Copilot chat (versão prévia)
Feed do agente (versão prévia) Permite que você gerencie e trabalhe com agentes diretamente em seus aplicativos. Isso torna o aplicativo um lugar central para a colaboração de agente humano fornecendo um feed de atividade completo que mostra tudo o que os agentes fazem por você, onde quer que você esteja no aplicativo. Monitorar agentes em aplicativos controlados por modelos com fluxo de agentes (versão prévia)
Assistência de preenchimento de formulários Ajuda você a concluir formulários com mais eficiência, sugerindo valores relevantes com base no contexto. Ele analisa os dados disponíveis para preencher campos automaticamente e reduzir a entrada manual. Isso ajuda você a preencher formulários com mais rapidez e com menos erros. Use o recurso de assistência de preenchimento de formulário do Copilot em aplicativos baseados em modelos
Localizar dados em uma visualização Ajuda você a localizar e restringir rapidamente seus dados usando linguagem natural, sem depender de opções de filtragem complexas. O recurso analisa a intenção e o contexto para exibir os resultados mais precisos, reduzindo a necessidade de pesquisas manuais. Localizar dados em uma exibição com IA (versão prévia)
Visualizar dados em uma exibição Visualiza os dados em sua exibição como um gráfico interativo para ajudá-lo a entender tendências, padrões e relações facilmente. O gráfico é baseado nas colunas visíveis e pode ser personalizado para dar suporte a uma exploração mais profunda. Visualizar dados em uma exibição com Copilot (versão prévia)
Resumo da linha Fornece resumos rápidos, concisos e gerados por IA de registros selecionados para que você possa entender os principais detalhes sem abrir cada item. Ele destaca campos importantes e atualizações recentes, ajudando você a revisar as informações mais rapidamente e agir com contexto. Usar resumos de linhas em aplicativos controlados por modelos
Realces na linha do tempo Cria uma lista com marcadores gerada por IA que aparece na parte superior da linha do tempo. Esses destaques resumem as principais atividades, como interações do usuário, problemas relatados e etapas tomadas, para que você possa entender o status do registro rapidamente. Usar os destaques da linha do tempo com tecnologia de IA generativa

Capacidades do agente de Inteligência Artificial no Dynamics 365 Project Operations

As seguintes experiências de agente de IA estão disponíveis no Dynamics 365 Project Operations.

Característica Description Saiba mais
Agente de Entrada de Tempo (versão prévia pronta para produção) O Agente de Entrada de Tempo simplifica a captura de tempo gerando automaticamente entradas de rascunho com base em atribuições de projeto, reservas de recursos e padrões históricos. Isso reduz o esforço manual, elimina envios perdidos e aprimora a conformidade, permitindo que as organizações acelerem os ciclos de faturamento, liberando os consultores para se concentrarem no trabalho de maior valor. Agente de Entrada de Horas
Agente de Despesas (versão prévia pronta para produção) Simplifica o Gerenciamento de Despesas extraindo automaticamente dados de recebimento, gerando entradas de despesas, itemizando recibos complexos e agrupando-os para criar relatórios com base em uma viagem ou projeto. Os usuários finais podem encaminhar recibos para uma caixa de correio designada ou clicar em uma imagem usando o aplicativo móvel ou simplesmente carregá-los diretamente em aplicativos financeiros e de operações para que o agente cuide do restante. Agente de Despesas
Agente de Aprovações (versão prévia pronta para produção) A finalidade do Agente de Aprovações é simplificar o processo de aprovação para transações de tempo, despesas e materiais. O Agente de Tempo e Despesas usa um agente do Microsoft Copilot Studio para fazer uma revisão inicial de entradas de tempo, despesas e materiais, comparando com documentos de política que o cliente carregou para cada tipo de entrada. Se um registro atender aos critérios descritos no documento de política, ele será marcado como Pronto para aprovação. Caso contrário, ele será marcado como Precisa de revisão. Essa revisão inicial torna o processo de aprovação mais eficiente para os gerentes de projeto. Também os ajuda a evitar correções demoradas reduzindo aprovações erradas. Agente de Aprovações

Dynamics 365 Supply Chain Management

Esta seção fornece uma visão geral das capacidades do Copilot e dos agentes de IA no Dynamics 365 Supply Chain Management.

Recursos do Copilot no Dynamics 365 Supply Chain Management

As seguintes experiências de Copilot estão disponíveis no Dynamics 365 Supply Chain Management

Característica Description Saiba mais
Resumos de IA com Copilot Esses resumos fornecem uma visão geral rápida das informações mais importantes relacionadas à página, personalizadas para o usuário atual. Os resumos podem incluir informações como o número de linhas em um pedido de compra, o número de itens em um armazém ou o número de faturas vencidas para um fornecedor. Resumos de IA com Copilot
Analisar planos de demanda com Copilot O planejamento de demanda em Supply Chain Management permite que você use Copilot para analisar seus planos de demanda. Você pode selecionar um conjunto de perguntas predefinidas para analisar dados quanto a mudanças, tendências, anomalias e exatidão. Os resultados são entregues como um resumo usando linguagem natural e visualizações. Analisar planos de demanda com Copilot
Workload insights com Copilot O recurso de insights de carga de trabalho com Copilot fornece insights sobre os cabeçalhos de trabalho disponíveis, linhas de seleção e linhas de recebimento. Ele também fornece informações sobre a força de trabalho disponível e informações geradas por Copilot sobre o trabalho pendente do armazém. Workload insights com Copilot no aplicativo móvel de Gerenciamento de Warehouse

Funcionalidades do agente de IA no Dynamics 365 Supply Chain Management

A seguinte experiência de agente de IA está disponível no Dynamics 365 Supply Chain Management

Característica Description Saiba mais
Agente de Comunicações do Fornecedor (versão prévia pronta para produção) Para muitas empresas, grande parte do processo de aquisição ainda é manual. Esse processo inclui colaboração e acompanhamento com fornecedores, atualização manual de pedidos de compra e gerenciamento de solicitações de alteração. O agente de comunicações do fornecedor ajuda os compradores a economizar tempo automatizando tarefas manuais e repetitivas com base em regras definidas pelo usuário. O agente ajuda você a obter uma cadeia de fornecedores resiliente e eficiente e aumentar a produtividade das compras. Automatize tarefas da compra ao pagamento com o agente de comunicações do fornecedor

Microsoft Sustainability Manager

Capacidades do Copilot no Microsoft Sustainability Manager

As experiências de Copilot a seguir estão disponíveis no Microsoft Sustainability Manager.

Característica Description Saiba mais
Analisar documentos com o Copilot (pré-visualização) Carregue documentos relacionados ao ESG e faça perguntas Copilot sobre o conteúdo. Analisar documentos com o Copilot (pré-visualização)
Criar modelos de cálculo com Copilot (versão prévia) Descreva o modelo de cálculo que você deseja criar e Copilot gera o modelo para você. Para usar esse recurso, ative-o nas configurações do aplicativo e abra-o na página Modelos . Criar modelos de cálculo com Copilot (versão prévia)
Gerar relatórios com Copilot (versão prévia) Gere um relatório de emissões ou um relatório da CSRD (Diretiva de Relatório de Sustentabilidade Corporativa). Inicie a geração de relatórios no painel lateral Copilot. Gerar relatórios de preparação com Copilot (versão prévia)
Consultar dados com Copilot (pré-visualização) Faça Copilot perguntas sobre os dados da sua organização para localizar rapidamente valores como uma métrica de relatório de avaliação ou a receita de uma unidade organizacional. Inicie a consulta de dados no painel lateral Copilot. Consultar dados com Copilot (pré-visualização)
Encontre fatos com o Copilot (prévia) Elaborar respostas qualitativas e quantitativas para divulgações de ESG. Copilot localiza dados relevantes em seus documentos carregados e sugere fatos que atendem aos requisitos de divulgação. Examine e edite os fatos antes de adicioná-los aos relatórios. Encontre fatos com o Copilot (prévia)
Microsoft 365 Copilot chat (versão prévia) Ajuda você a obter resumos, sugestões e ações guiadas em seu aplicativo. Ele simplifica tarefas e aumenta a produtividade fornecendo assistência contextual com base nos dados da sua organização. Microsoft 365 Copilot chat (versão prévia)
Feed do agente (versão prévia) Permite que você gerencie e trabalhe com agentes diretamente em seus aplicativos. Isso torna o aplicativo um lugar central para a colaboração de agente humano fornecendo um feed de atividade completo que mostra tudo o que os agentes fazem por você, onde quer que você esteja no aplicativo. Monitorar agentes em aplicativos controlados por modelos com fluxo de agentes (versão prévia)
Assistência de preenchimento de formulários Ajuda você a concluir formulários com mais eficiência, sugerindo valores relevantes com base no contexto. Ele analisa os dados disponíveis para preencher campos automaticamente e reduzir a entrada manual. Isso ajuda você a preencher formulários com mais rapidez e com menos erros. Use o recurso de assistência de preenchimento de formulário do Copilot em aplicativos baseados em modelos
Localizar dados em uma visualização Ajuda você a localizar e restringir rapidamente seus dados usando linguagem natural, sem depender de opções de filtragem complexas. O recurso analisa a intenção e o contexto para exibir os resultados mais precisos, reduzindo a necessidade de pesquisas manuais. Localizar dados em uma exibição com IA (versão prévia)
Visualizar dados em uma exibição Visualiza os dados em sua exibição como um gráfico interativo para ajudá-lo a entender tendências, padrões e relações facilmente. O gráfico é baseado nas colunas visíveis e pode ser personalizado para dar suporte a uma exploração mais profunda. Visualizar dados em uma exibição com Copilot (versão prévia)
Resumo da linha Fornece resumos rápidos, concisos e gerados por IA de registros selecionados para que você possa entender os principais detalhes sem abrir cada item. Ele destaca campos importantes e atualizações recentes, ajudando você a revisar as informações mais rapidamente e agir com contexto. Usar resumos de linhas em aplicativos controlados por modelos
Realces na linha do tempo Cria uma lista com marcadores gerada por IA que aparece na parte superior da linha do tempo. Esses destaques resumem as principais atividades, como interações do usuário, problemas relatados e etapas tomadas, para que você possa entender o status do registro rapidamente. Usar os destaques da linha do tempo com tecnologia de IA generativa

Aplicativos Copilot

Esta seção fornece uma visão geral dos recursos de IA em aplicativos Copilot que funcionam com Dynamics 365 dados.

Vendas em Microsoft 365 Copilot

Característica Description Saiba mais
Microsoft Outlook
Exibir resumo de email Exiba o resumo de email enriquecido com insights de vendas de seu CRM em Outlook. Exibir resumo de email
Redigir respostas de email Elabore respostas de e-mail que incluam insights de vendas do seu CRM no Outlook. Redigir respostas de email
Exibir resumo da oportunidade Obtenha contexto de seu CRM, como perguntas e preocupações do cliente e anotações que você e seus colegas fizeram, e sinta-se mais confiante e no controle ao se reunir com os clientes. Exibir resumo da oportunidade
Exibir atualizações de CRM sugeridas Atualize seu CRM com alterações sugeridas com base em suas interações e insights. Exibir atualizações de CRM sugeridas
Exibir a comunicação do cliente Obtenha uma visão cronológica de suas interações com um cliente, incluindo reuniões. Isso ajuda você a se atualizar e obter informações sobre todas as atividades que aconteceram para uma determinada oportunidade. Exibir a comunicação do cliente
Exibir informações de oportunidade Obtenha uma visão consolidada das reuniões relacionadas à oportunidade, destacando os riscos e as ações futuras para ajudá-lo a se manter atualizado sem sair do Outlook. Exibir informações de oportunidade
Exibir insights de aplicativos parceiros Exiba registros relacionados a registros CRM e atividades relacionadas a oportunidades de CRM de aplicativos parceiros no agente de Vendas. Exibir insights de aplicativos parceiros
Compartilhar insights do Outlook para o Teams Compartilhe as principais informações de email geradas pelo agente de vendas do Outlook para chats individuais, chats em grupo, reuniões ou canais no Teams. Compartilhar insights do Outlook para o Teams
Equipes da Microsoft
Cartão de preparação da reunião Consulte as informações mais recentes e insights prontos para uso sobre as oportunidades derivadas das suas interações anteriores com clientes, como emails e reuniões, bem como o CRM. Exibir o cartão de preparação da reunião
Exibir resumo diário das próximas reuniões Obtenha uma única notificação resumindo as próximas cinco reuniões de vendas futuras. Ele ajuda você a se manter organizado e reduz a fadiga de notificação ao fornecer insights críticos. Exibir resumo diário das próximas reuniões
Exibir informações de vendas no resumo da reunião do Microsoft Teams Obtenha insights de reunião resumidos e recapitulações de reunião para aumentar as relações com os clientes e fechar negócios. Exibir informações de vendas no resumo da reunião do Microsoft Teams
Criar tarefas do Planner Capture e acompanhe facilmente as tarefas que são discutidas durante suas conversas. Criar tarefas do Planner
Multiaplicativos
Trabalhar com Líder em Pesquisa e Extensão Obtenha uma visão geral abrangente da pesquisa realizada sobre seus clientes potenciais. Isso inclui insights sobre a empresa do cliente potencial, notícias recentes e outras informações relevantes que podem ajudá-lo a adaptar sua estratégia de divulgação. Trabalhar com Líder em Pesquisa e Extensão

Serviço no Microsoft 365 Copilot

Característica Description Saiba mais
Outlook
Exibir resumo do caso Obtenha um resumo conciso gerado por IA de um caso de cliente diretamente no Outlook para que você possa entender rapidamente o histórico de casos e as próximas etapas. Visualizar um resumo do caso no Outlook
Obter as principais informações de email e respostas de rascunho Receba respostas sugeridas e contexto de email importante enriquecido com detalhes de caso e conversa de seu CRM, ajudando você a responder com mais rapidez e precisão. Obter as principais informações de email e respostas de rascunho
Salvar emails e reuniões Salve interações de Outlook em seu sistema CRM para manter registros completos de conversas do cliente. Salvar emails e reuniões
Equipes
Exibir um resumo do caso Acesse um resumo de casos gerados por IA diretamente em Microsoft Teams, fornecendo uma compreensão rápida e consistente dos problemas do cliente antes ou durante o envolvimento. Exibir um resumo de casos no Teams
Chat com dados de serviço em Microsoft 365 Copilot (versão prévia) Use prompts de linguagem natural no Teams para recuperar informações de caso, registros CRM e conhecimento relevante para que você possa agir rapidamente sem navegar em vários sistemas. Chat com os dados do Microsoft 365 Copilot (versão prévia)
Exibir e atualizar registros CRM Exiba os dados do CRM relacionados às interações dos clientes e atualize os registros diretamente do Teams, ajudando a simplificar os fluxos de trabalho entre canais de suporte. Exibir e atualizar registros CRM no Teams
Multiaplicativos
Fazer uma pergunta Obtenha respostas para perguntas sem precisar pesquisar informações. Copilot recupera rapidamente informações, gera resumos para casos e obtém os detalhes necessários sobre os dados de caso. Fazer uma pergunta
Gerar resumo do caso Gere automaticamente resumos de casos de atendimento ao cliente usando insights alimentados por IA de emails, conversas e dados de CRM. Gerar resumo do caso
Gerar notas de resolução de casos Gere notas de resolução com base nos detalhes do caso, emails e anotações vinculadas ao caso para ajudá-lo a fechar o caso ou incidente mais rapidamente. Gerar notas de resolução
Gerar resumo da conversa Receba um resumo gerado por IA de chamadas de clientes ou chats para entender rapidamente o que ocorreu e determinar as próximas etapas. Gerar resumo da conversa
Escrever um email Gere rascunhos de email do cliente cientes do contexto diretamente dos detalhes do caso ou da conversa, aumentando a eficiência e a consistência. Escrever um email
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