Elaborar uma mensagem de email usando informações de vendas com Copilot no Outlook

O agente de vendas inclui todos os recursos no Microsoft 365 Copilot para fornecer aos usuários informações valiosas para ajudar a dar suporte a compromissos com os clientes. As experiências combinadas do Copilot no Microsoft Outlook ajudam a dar suporte aos vendedores com o poder do Copilot no Outlook e na função de agente de vendas em um design harmonioso de 'melhor em conjunto'. A experiência mostra threads de email resumidos e respostas de email geradas para permitir que os vendedores ampliem relacionamentos com os clientes e fechem acordos.

Pré-requisitos

• Os recursos de IA do Copilot devem ser ativados em seu ambiente
• Você deve estar habilitado para usar Copilot no Microsoft 365
• Você deve usar o new Outlook para Windows ou Outlook na Web para usar a experiência combinada.
• O agente de Vendas deve ser instalado pelo administrador.

Idiomas com suporte

Para ver uma lista de idiomas com suporte para a experiência combinada, consulte os idiomas com suporte.

O email e o prompt personalizado devem estar em um dos idiomas compatíveis para gerar a mensagem de email sugerida.

Esboçar uma mensagem de email

Com o Copilot no Outlook e o Agente de Vendas juntos, você pode elaborar uma mensagem de email no Outlook usando categorias de resposta predefinidas e informações de vendas do CRM.

1. Em Outlook, responda a um email com um endereço de email externo como destinatário.

   No Copilot rascunhos sugeridos da área de vendas, as categorias de resposta predefinidas são exibidas.

   

2. Selecione uma categoria de resposta. Copilot gera uma resposta usando informações de vendas do CRM.

3. Revisar o conteúdo gerado. Para gerar uma sugestão diferente, selecione Regenerar.

4. Selecione Manter para adicionar o conteúdo ao corpo do email.

5. Edite o conteúdo do email conforme necessário e envie-o.

   Observação

   Se você optar por usar um prompt personalizado e o prompt ou o corpo do email indicar a intenção de fazer referência a dados do CRM, o rascunho gerado incluirá informações relevantes dos registros do CRM, limitadas apenas a campos prontos para uso de contas e oportunidades, desde que esse registro seja salvo no email. Apenas um registro CRM é referenciado por rascunho, com base no que está associado ao email.

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