Agente de Vendas do Access

O agente de vendas é um assistente de IA para vendedores no Microsoft 365 que se conecta a soluções de vendas para fornecer atualizações e insights de última geração sobre plataformas de IA e CRM nos fluxos de trabalho de produtividade.

Se você não tiver acesso ao agente de Vendas, peça ao administrador para instalá-lo.

Acessar o agente de vendas no Outlook

Como vendedor, você se comunica com muitos clientes em potencial por email. O agente de vendas ajuda você a se preparar para seus compromissos. Ele coleta informações de seu sistema crm e Microsoft Office e enriquece-as com insights acionáveis, para que você possa ser mais eficaz exatamente onde você passa a maior parte do dia.

Você pode acessar o agente de Vendas usando qualquer uma das seguintes opções:

Outlook para desktop

• Ao redigir um email ou criar uma reunião

  • Na faixa de opções Clássica, execute uma das seguintes ações:

    • Selecione Vendas na faixa de opções.
    • Selecione Todos os Aplicativos>Vendas. No pop-up, selecione Vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptável avançado ao email, selecione Pesquisar Vendas e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.

    

  • Selecione Mais comandos (...) e, em seguida, selecione Vendas (na faixa de opções simplificada)

  • Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)

  • Selecione Mostrar detalhes na mensagem do banner (para reuniões)

• Ao ler um email ou abrir uma reunião

  • Na faixa de opções Clássica: Selecione Vendas na faixa de opções ou Todos os Aplicativos>Vendas.

    

  • Na faixa de opções simplificada: selecione Mais comandos (...) e selecione Vendas. Como alternativa, você também pode selecionar Todos os Aplicativos>Vendas.

Novo Outlook para desktop e Outlook na Web

• Durante a redação de um email

  • Na barra de ferramentas, selecione Vendas. Como alternativa, você também pode selecionar Aplicativos>Vendas. No pop-up, selecione Vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptável avançado ao email, selecione Pesquisar Vendas e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.

    

  Nota

  Se o agente de vendas for implantado pelo administrador, o aplicativo será automaticamente fixado na barra de ferramentas.

  • Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)
  • Selecione Mostrar resumo na mensagem do banner (para reuniões)

• Ao ler um email

  • Na barra de ações de email, selecione Vendas. Se o agente de Vendas não estiver visível, selecione Mais aplicativos>Vendas.

    

  Nota

  Se o agente de Vendas for implantado pelo administrador, o aplicativo será fixado automaticamente na barra de ações de email.

• Ao criar ou abrir uma reunião, selecione Aplicativos>Vendas na faixa de opções.

Banners de email no Outlook

• Durante o esboço de um email, a criação de uma reunião ou a resposta a um email ou a um convite de reunião com um contato externo, uma mensagem de banner é exibida na parte superior do email ou do convite da reunião com uma das seguintes ações:

  • Consultar Sales Insights: esta ação será exibida se os contatos externos no email estiverem salvos no CRM. Selecione para abrir o painel Vendas .
  • Adicionar contatos: esta ação será exibida se pelo menos um contato no email não estiver salvo no CRM. Mais informações: Adicionar novos contatos por meio de ações de CRM rápidas em faixas de email

  Nota

  A mensagem de faixa nesse cenário é exibida para todos os emails ou reuniões que contenham contatos externos.

• Durante a leitura de um email de contatos externos, uma mensagem de faixa é exibida na parte superior do email com duas das seguintes ações contextuais:

  • Adicionar contatos: esta ação será exibida se pelo menos um contato no thread de email não estiver salvo no CRM. Mais informações: Adicionar novos contatos por meio de ações de CRM rápidas em faixas de email
  • Salvar este email: esta ação será exibida se você não tiver salvo o email no CRM. Mais informações: Salvar emails no CRM por meio de ações de CRM rápidas em faixas de email
  • Confira os insights de vendas: Selecione para abrir o painel Vendas .

  Nota

  A mensagem de faixa nesse cenário é exibida para até dois emails externos por usuário por dia. Se você não quiser que essas faixas apareçam, peça ao administrador para desabilitá-las.

Fixar o agente de vendas no Outlook

Para manter o agente de Vendas visível à medida que você navega pelos emails e reuniões, você pode fixar o aplicativo para que o painel do aplicativo permaneça aberto.

• Para fixar o aplicativo, selecione o ícone de pino: .
• Para desafixar o aplicativo, selecione novamente o ícone de pino: .

Você pode fixar o aplicativo somente no Outlook clássico ou no novo Outlook quando Microsoft 365 Copilot não estiver instalado. Quando Microsoft 365 Copilot é instalado, o aplicativo é integrado ao painel lateral Microsoft 365 Copilot.

Agente de Vendas do Access no Teams

Apoiado pela IA, o agente de vendas do Teams fornece recomendações e informações para ajudá-lo a se manter conectado aos clientes, minimizar a entrada de dados e personalizar seus compromissos para fechar negócios mais rapidamente com taxas de ganho mais altas. Obtenha uma compreensão mais profunda das necessidades dos clientes por meio de resumos de chamadas transcritos com inteligência de conversa e realize a ação certa no momento adequado com acompanhamentos gerados automaticamente.

Para saber como a gravação de chamadas é utilizada, consulte Saiba mais – Gravação de chamadas ou reuniões.

Você pode acessar o agente de Vendas usando qualquer uma das seguintes opções:

Extensões de mensagem

Em um chat ou canal do Teams, selecione Extensões de mensagem (...), pesquise o agente de Vendas e selecione-o. Isso ajuda você a compartilhar registros CRM com os membros da equipe.

Durante uma reunião

Usar o agente de vendas durante uma reunião