Skapa en Excel-arbetsbok för att redigera butikstransaktioner

Den här artikeln beskriver hur du skapar en Excel-arbetsbok så att du kan redigera detaljhandelstransaktioner i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

En fördefinierad Excel-mall är tillgänglig för kunder att komma åt från olika delar av systemet. Använd den här mallen för att redigera och granska detaljhandelstransaktioner. Men du kan också skapa en anpassad Excel-arbetsbok för det här ändamålet.

Skapa och konfigurera en Excel-arbetsbok

Följ dessa steg för att skapa och konfigurera en Excel-arbetsbok så att du kan redigera detaljhandelstransaktioner:

1. Öppna Excel och skapa en tom arbetsbok.

2. Välj Mina tillägg på fliken Infoga.

3. Välj länken Lägg till serverinformation i det högra fönstret.

4. Ange serverns URL och klicka sedan på OK.

5. Om felmeddelandet "Kunde inte hitta några registreringar av applet" visas följer du dessa steg för att lösa problemet:

   1. Gå till Systemadministration > Inställningar > Office-programparametrar i Commerce.
   2. Välj Initiera programparametrar på snabbfliken Programparametrar.
   3. Klicka på OK i bekräftelsemeddelandet.
   4. Välj Initiera registrering av applet på snabbfliken Registrerade appletar.
   5. Upprepa de tre föregående stegen efter behov.

6. Välj Design och sedan Lägg till tabell.

7. Baserat på de data som du behöver ändra väljer du de entiteter som du behöver lägga till i Excel-arbetsboken för redigering. Använd följande tabell som referens.

   Transaktionstyp	Dataenheter att använda
   Kontant och hämtköpstransaktioner, Onlineordrar, Asynkrona kundorder, Asynkrona kundofferter	Transaktion (granskningsbar), Försäljningstransaktion (granskningsbar), Betalningstransaktioner (granskningsbara), Momstransaktioner (granskningsbara), Rabattransaktion (granskningsbar), Avgiftstransaktion (granskningsbar)
   Bank lämning	Transaktion (granskningsbar), Bokförda betalningsmedeltransaktioner (granskningsbara)
   Säker avlämning	Transaktion (granskningsbar), Säkra betalningstransaktioner (granskningsbara)
   Anbudsdeklaration	Transaktion (granskningsbar), Anbudsförklaringstransaktioner (granskningsbara)
   Intäkt, Utgift	Transaktion (granskningsbar), Intäkts‑utgiftstransaktionen (granskningsbara), Betalningstransaktioner (granskningsbara)
   Deklarera startbelopp, Borttagning av betalningsmedel, Växelkassa, Växelbetalning, Fakturabetalning, Kunddeposition	Transaktion (granskningsbar), Betalningstransaktioner (granskningsbara)

   Obs

   Lägg bara till en dataentitet i varje Excel-arbetsbok. Du måste också lägga till alla fält som har markerats med en nyckelsymbol i den relevanta arbetsboken.

8. När du har konfigurerat arbetsboken använder du de filter som krävs. Se till att samma filter används på alla kalkylblad i filen. Undvik att läsa in stora mängder data i Excel-filen. I annat fall kan prestandan påverkas vilket medför att Excel och systemet kan gå långsamt. Använd alltid Företag och antingen Instruktionsnummer eller Transaktionsnummer som filter för filen.

9. När du har konfigurerat filtren väljer du Uppdatera för att läsa in data.

10. Redigera de data som behövs och publicera dem sedan. Om knappen Publicera inte är tillgänglig har du förmodligen inte lagt till några nyckelfält i Excel-arbetsboken.

Ytterligare resurser

Redigera och granska hämtköpstransaktioner och transaktioner för kassahantering

Redigera och granska onlineorder- och asynkrona kundordertransaktioner

Redigera ekonomiska dimensioner för butikstransaktioner

Lägga till fält i en Excel-arbetsbok för att redigera butikstransaktioner