Distribuera tjänsten i Microsoft 365 Copilot i Outlook Teams

Tjänsten i Microsoft 365 Copilot är en app som integreras med Dynamics 365 Customer Service eller Salesforce och använder AI för att hjälpa kundtjänstrepresentanter att arbeta mer effektivt. Den innehåller funktioner som gör vanliga kundtjänstuppgifter, till exempel att spara Outlook interaktioner med ditt CRM-system (Customer Relationship Management), visa e-post- och ärendesammanfattningar och utarbeta svar snabbare och enklare.

Du kan installera Tjänsten i Microsoft 365 Copilot från Microsoft Marketplace och Microsoft Teams. Den här artikeln beskriver hur du distribuerar tjänsten i Microsoft 365 Copilot i Outlook och Teams och konfigurerar den för olika CRM-miljöer.

Förutsättningar

Innan du kan installera Tjänsten i Microsoft 365 Copilot kontrollerar du att följande krav är uppfyllda:

• Du måste vara klientadministratör för att installera den integrerade appen från administrationscentret Microsoft 365. Information om vem som är klientadministratör finns i Hur hittar jag min Microsoft 365 admin?.
• Du måste vara Teams-administratör för att skapa en konfigurationspolicy i Teams administrationscenter.
• Administratörer måste tilldela tjänsten i Microsoft 365 Copilot licens till varje användare som kan använda appen. Information om hur du tilldelar licenser från administrationscentret för Microsoft 365 finns i Tilldela licenser till användare.
• Kontrollera att du har den senaste versionen av Outlook, Teams eller Outlook-webbappen.

Distribuera tjänsten i Microsoft 365 Copilot

Följ dessa steg för att distribuera tjänsten i Microsoft 365 Copilot i Customer Service- eller Salesforce CRM-miljöer:

1. Distributionstjänst i Microsoft 365 Copilot i Outlook: Logga in på administrationscentret för Microsoft 365 och följ stegen i Distribuera dina Office-tillägg för att distribuera Service i Microsoft 365 Copilot och Service i Microsoft 365 Copilot för Microsoft Outlook appar. Appen installeras i fast läge som standard. I fast läge får användarna appen automatiskt och kan inte ta bort den.
   Enskilda användare kan också installera tjänsten i Microsoft 365 Copilot från Microsoft Marketplace och Microsoft Teams.
   

   Kommentar

   • Tjänsten i Microsoft 365 Copilot kommer åt och hanterar data i CRM via Service i Microsoft 365 Copilot för Microsoft Outlook tillägg.
   • Det kan ta upp till sex timmar innan Tjänsten i Microsoft 365 Copilot visas i tjänstrepresentanternas Outlook menyfliksområde. De får ett popup-meddelande när administratören installerar en ny app.

2. Installera och fäst appen i Microsoft Teams: När du installerar Tjänsten i Microsoft 365 Copilot som en integrerad app aktiveras appen i Teams men installeras inte automatiskt. Du måste gå till administrationscentret för Microsoft Teams och skapa setup-principer för att installera och fästa appen för dina användare. Om appen fästs blir det lättare för användarna att hitta och använda den. Följ stegen nedan:

   • Logga in på Teams-administrationscenter.
   • Följ stegen i pin-appar för att fästa Service i appen Microsoft 365 Copilot och sedan tilldela principen till en användargrupp (säkerhetsgrupp, organisationsenhet eller distributionslista).

   Kommentar

   • Tjänsten i Microsoft 365 Copilot app stöds endast i Teams med det mörka temat aktiverat.
   • När du tilldelar en policyregel till en grupp, bör det vara den grupp som servicerepresentanter tillhör. Om dina servicerepresentanter är utspridda över flera grupper behöver du skapa flera grupppolicy-tilldelningar.

3. Enable transkription i Teams: Du måste aktivera transkription för Global (organisationsomfattande standard) princip i Teams administrationscenter för att använda transkriptionsfunktionen i Tjänsten i Microsoft 365 Copilot. Mer information finns i Aktivera transkription i Teams.

4. Kontrollera att tjänstrepresentanterna har rätt säkerhetsroller.

5. Aktivera AI-funktioner.

Konfigurera din CRM-miljö

Du måste konfigurera CRM-miljön så att den fungerar med Tjänsten i Microsoft 365 Copilot. Vilka steg du måste följa beror på vilken CRM-miljö du använder.

Dynamics 365 Customer Service

Om du vill spara Outlook e-postmeddelanden och möten i Dynamics 365 Customer Service måste serversidans synkronisering för e-postmeddelanden och avtalade tider aktiveras. Servicerepresentanter kan aktivera synkronisering på serverns sida för sina egna postlådor första gången de sparar en Outlook-aktivitet till Dynamics 365 Customer Service med hjälp av Service i Microsoft 365 Copilot. Du kan förenkla deras upplevelse genom att sätta upp server-side synkronisering av e-post och möten för alla Service-användare i förväg.

1. Set up server-side sync with Exchange Online.

2. Om representantens svar på sparade e-postmeddelanden också måste sparas i CRM automatiskt, då i Kundtjänst>Inställningar>Anpassningsinställningar>E-post, Spår, välj något annat alternativ än Inga e-postmeddelanden.

3. Kontrollera att representanternas postlådor är konfigurerade godkända och testade för att använda serversynkronisering för inkommande e-post, utgående e-post och avtalade tider.

Salesforce

Tjänsten i Microsoft 365 Copilot använder Power Platform Salesforce-anslutningsappen för att ansluta till Salesforce. Om du vill spara Outlook e-postmeddelanden och möten i Salesforce måste du tillåta användning av Salesforce-anslutningsappen och se till att den Power Platform-anslutna appen är aktiverad i CRM för tjänstanvändare.

1. I Power Platform administrationscenter, om policyer för att förhindra dataförlust definieras för miljön msdyn_viva, se till att Salesforce-anslutningsprogrammet finns i listan över tillåtna.

2. Logga in på Salesforce som administratör.

3. Gå till Konfiguration>Plattformsverktyg>Appar>Anslutna appar>Hanterade anslutna appar.

4. Kontrollera att Microsoft Power Platform visas under Anslutna appar. Om den inte är det går du till sidan Connected Apps OAuth Usage och väljer sedan Install för Microsoft Power Platform.

5. Välj Microsoft Power Platform i listan Anslutna appar.

6. I OAuth-principer, kontrollera att följande värden är inställda:

   • Tillåtna användare: Administratörsgodkända användare är förauktoriserade eller Alla användare kan självauktorisera

     Om du väljer Administratörsgodkända användare är förauktoriserade måste du uttryckligen ge behörigheter till enskilda användare genom policyer och behörighetsuppsättningar.

   • IP-avlättning: Lätta på IP-begränsningar

   • Uppdateringstokenpolicy: Uppdateringstoken är giltig tills den återkallas

7. I Sessionspolicyer, se till att värdet för Timeout-värde anges till Ingen.

8. I Profiler eller Behörighetsuppsättningar lägger du till rätt profil eller behörighetsuppsättning för användarna.

Gå vidare

• Roller och behörigheter som krävs för att använda tjänsten i Microsoft 365 Copilot
• Aktivera AI-funktioner i Tjänsten i Microsoft 365 Copilot
• Anpassa formulär och fält i Tjänsten i Microsoft 365 Copilot