Anslut till Exchange Online

Med appar för både Microsoft Exchange Online och kundengagemang (till exempel Dynamics 365 SalesDynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service och Dynamics 365 Project Service Automation) som online services är det enklare och enklare att ansluta de två.

Bli redo för Exchange

Om du vill använda Exchange Online med appar för kundengagemang måste du ha en Exchange Online prenumeration som antingen ingår i en Microsoft 365 prenumeration eller som du kan prenumerera på separat. Information om Exchange Online finns i:

• Exchange Online
• Exchange Online tjänstbeskrivning
• Microsoft 365 och Office 365 tjänstbeskrivningar

Skapa en e-postserverprofil för Exchange Online

Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörigheter i Microsoft Dynamics 365. Din säkerhetsroll ser du i Visa din användarprofil. Om du inte har rätt behörighet, kontakta systemadministratören.

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.

2. I navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer i fönstret Hantera.

3. På Miljöer välj din miljö.

4. I kommandofältet väljer du Inställningar.

5. Utöka E-post, välj sedan Serverprofiler.

6. Markera Ny serverprofil i kommandofältet.

7. För Email Server Type väljer du Exchange Online och anger sedan en meningsfull Name för profilen.

   

8. Om du vill använda serverprofilen som standardprofil för nya brevlådor aktiverar du Ange som standardprofil för nya postlådor.

9. För autentiseringstyp, välj något av följande:

   • Server-to-Server Authentication (samma klient): Använd det här alternativet när Exchange finns i samma klientorganisation som Dynamics 365. Mer information: skapa webbprogram med Server till Server-autentisering (S2S)

   • Oauth (cross tenant): Använd det här alternativet när Exchange finns i en annan klientorganisation än Dynamics 365. Om du vill få information om det här alternativet följer du stegen i Exchange Online autentisering mellan klientorganisationer. Fälten Platser och portar fylls i automatiskt.

10. Expandera avsnittet Avancerat och använd beskrivningar för att välja e-postbearbetningsalternativ.

11. När du är klar klickar du på Spara för att tillämpa ändringarna.

Kontrollera att du har profilen Microsoft Exchange Online

Om du har en Exchange Online prenumeration i samma klientorganisation som din prenumeration skapar appar för kundengagemang en standardprofil med namnet Microsoft Exchange Online för e-postanslutningen.

För att verifiera att du har den här profilen:

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.
2. I navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer i fönstret Hantera.
3. På Miljöer välj din miljö.
4. I kommandofältet väljer du Inställningar.
5. Utöka E-post, välj sedan Serverprofiler.
6. Kontrollera att profilen Microsoft Exchange Online finns i listan. Om Microsoft Exchange Online profil saknas kontrollerar du att du har en Exchange Online prenumeration och att den finns i samma klientorganisation som din prenumeration.
7. Om det finns flera profiler väljer du profilen Microsoft Exchange Online och anger den som standard.

Konfigurera standardbearbetning av e-post och synkronisering

Ange serversynkronisering som standardmetod för konfiguration för nyligen skapade användare.

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.

2. I navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer i fönstret Hantera.

3. På Miljöer välj din miljö.

4. I kommandofältet väljer du Inställningar.

5. Expandera E-post och välj sedan E-postinställningar.

6. Ställ in kolumnerna synkroniseringsmetoder på följande sätt:

   • Serverprofil: Microsoft Exchange Online
   • Inkommande e-post: Server-Side synkronisering eller e-postrouter
   • Utgående e-post: Server-Side synkronisering eller e-postrouter
   • Möten, Kontakter och Uppgifter: Serversynkronisering

7. Välj Spara för att tillämpa ändringarna.

Alla nya användare kommer att ha dessa inställningar för sin postlåda.

Konfigurera postlådor

Nya användare har postlådorna konfigurerade automatiskt med de inställningar du gjort i det föregående avsnittet. För befintliga användare som har lagts till innan du gjorde dessa inställningar ovan måste du ställa in serverprofil och leveransmetod för e-post, möten, kontakter och uppgifter.

Du måste förutom administratörsbehörigheter även ha läs- och skrivrättigheter för tabellen Postlåda om du vill kunna ange leveransmetod för postlådorna.

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.
2. I navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer i fönstret Hantera.
3. På Miljöer välj din miljö.
4. I kommandofältet väljer du Inställningar.
5. Utöka E-post och välj sedan Postlådor.
6. Välj Aktiva postlådor i listan för rutnätsvyn.
7. Markera alla postlådor som du vill associera med Microsoft Exchange Online profilen.
8. Välj Använd standardinställningar för e-post i det övre kommandofältet, kontrollera inställningarna och välj sedan OK.

Som standard postlådekonfigureringen testas och postlådorna aktiveras när du klickar på OK.

För att redigera postlådor och ställa in profil och leveransmetoder:

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.
2. I navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer i fönstret Hantera.
3. På Miljöer välj din miljö.
4. I kommandofältet väljer du Inställningar.
5. Utöka E-post och välj sedan Postlådor.
6. Välj Aktiva postlådor i listan för rutnätsvyn.
7. Markera postlådorna som du vill konfigurera och klicka på Redigera i det övre kommandofältet.
8. Under fliken Allmänt anger du kolumnerna Synkroniseringsmetoder enligt följande:
   • Serverprofil: Microsoft Exchange Online
   • Inkommande e-post: Server-Side synkronisering eller e-postrouter
   • Utgående e-post: Server-Side synkronisering eller e-postrouter
   • Möten, Kontakter och Uppgifter: Serversynkronisering
9. Välj Spara i kommandofältet för att tillämpa ändringarna.

Godkänna e-post

För att godkänna e-post för program för kundengagemang behöver en användare följande:

• Behörigheten Godkänna e-postadresser för användare eller köer.
• De behörigheter som beskrivs i tabellen Behörighetsmodell längre fram i ämne.

Godkänn din egen användarbrevlåda

Du kan godkänna din egen användarbrevlåda om alla dessa villkor uppfylls:

• Din User Principal Name (UPN) matchar e-postadressen i din postlådepost.

• Inställningen OrgDBOrgSetting RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress är inaktiverad (standard) eller du har privilegium Godkänn e-postadresser för användare eller köer.

• Du har minst skrivprivilegier på användarnivå i tabellen Postlåda.

• Postlådan är inte en köbrevlåda.

Om RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress är inaktiverat (standard) och du inte har privilegiet Godkänn e-postadresser för användare eller köer visas inte knappen Godkänn e-post. Men om du väljer Testa och aktivera postlåda och de angivna villkoren är uppfyllda godkänns e-postadressen i postlådan som en del av test- och aktiveringsprocessen.

Delegera godkännande av postlåda

En användare med rollen Global eller Exchange-administratör kan delegera godkännandeprocessen för postlådan till en annan användare genom att tilldela Delegerad postlådegodkännare säkerhetsroll i Dynamics 365. En användare med rollen Delegerad postlådegodkännare kan godkänna postlådor i miljön utan att vara global administratör eller Exchange-administratör. Som nämnts i avsnittet om behörighetsmodell måste användaren också ha säkerhetsrollen Systemadministratör. Den här nya rollen är tillgänglig i Dynamics 365 onlineversion 9.2.22104.00170 eller senare.

Kräver godkännande av administratör?

Bestäm vilken metod du vill att organisationen ska följa efter godkännande av postlåda.

Behörighetsmodell

I tabellen beskrivs de behörigheter som krävs för att godkänna e-post.

Terminology

• Ja: kan godkänna e-post

• Nej: kan inte godkänna e-post

• n/a: inte tillämpligt

• Global administratör: Administratörsroll för hyresgästnivå

• Exchange-administratör: rollen som Exchange-administratör

• Delegated Mailbox Approver: Dynamics 365 säkerhetsroll som tilldelas av en global administratör eller Exchange-administratör. En användare med den här rollen kan godkänna postlådor utan att vara global administratör eller Exchange-administratör. Mer information finns i avsnittet Delegate-postlådegodkännande.

¹ Vi uppdaterar för appar för kundengagemang och Exchange Online för version 9.2.22104.00170 eller senare.
² Vi rekommenderar att du inkluderar Exchange-administratören i anpassade affärsprocesser som organisationen följer för den här konfigurationen.

För att bestämma din version, logga in och välj i det övre högra hörnet på skärmen och välj sedan Inställningar>Om.

Kräv och konfigurera godkännande av postlådor

Följ stegen nedan om du vill godkänna e-postadresser för användare och köer. Som standard krävs att administratörer, som beskrivs i föregående tabellen för behörighetsmodell, kan godkänna e-post.

Lägg till privilegiet Godkänn e-postadresser för användare eller köer

För att godkänna e-postmeddelanden kräver en Dynamics 365 användare behörigheten Godkänna e-postadresser för användare eller köer. En systemadministratör kan tilldela behörigheten Godkänn e-postadresser för användare eller köer till valfri säkerhetsroll och tilldela säkerhetsrollen till alla användare.

För att manuellt tilldela privilegiet Godkänn e-postadresser för användare eller köer till en säkerhetsroll:

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.
2. I navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer i fönstret Hantera.
3. På Miljöer välj din miljö.
4. I kommandofältet väljer du Inställningar.
5. Expandera Användare + behörigheter och välj sedan Säkerhetsroller.
6. Välj en säkerhetsroll och gå sedan till fliken Diverse privilegier.
7. Välj vyn Visa endast ej tilldelade privilegier.
8. Välj Godkänn e-postadresser för användare eller köer och ange behörighetsnivån.

Godkänna e-postlådor

Du kan använda en manuell eller programmatisk process för att godkänna en postlåda.

Godkänn en postlåda manuellt

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.
2. I navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer i fönstret Hantera.
3. På Miljöer välj din miljö.
4. I kommandofältet väljer du Inställningar.
5. Utöka E-post och välj sedan Postlådor.
6. Välj rutnätvyn Aktiva postlådor för att visa listan över postlådor.
7. Markera de postlådor som du vill godkänna och markera Approve Email från kommandofältet.
8. Välj OK för att tillämpa ändringarna.

Godkänn en postlåda programmässigt

E-postadresser kan inte godkännas med plugin-program eller arbetsflöden. Externa program kan programmatiskt anropa godkännande av e-postadresser genom att inkludera emailrouteraccessapproval attributet i SDK-begäran, förutsatt att posten inte redan är godkänd och anroparen uppfyller de nödvändiga auktoriseringskriterierna.

Ta bort krav för att godkänna postlådor

Administratörer, som beskrivs i föregående tabell för behörighetsmodell, kan ändra inställningarna så att godkännande av postlådor inte är obligatoriskt.

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.
2. I navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer i fönstret Hantera.
3. På Miljöer välj din miljö.
4. I kommandofältet väljer du Inställningar.
5. Expandera E-post och välj sedan E-postinställningar.
6. Under Säkerhet och behörigheter, inaktivera Bearbeta endast e-post för godkända användare och Bearbeta endast e-post för godkända köer. (De här inställningarna aktiveras som standard.)
7. Välj Spara för att införa ändringarna

Testa konfiguration av postlådor

1. Logga in på Power Platform administrationscenter.
2. I navigeringsfönstret väljer du Hantera och sedan Miljöer i fönstret Hantera.
3. På Miljöer välj din miljö.
4. I kommandofältet väljer du Inställningar.
5. Utöka E-post och välj sedan Postlådor.
6. Välj rutnätvyn Aktiva postlådor för att visa listan över postlådor.
7. Välj de postlådor som du vill testa och klicka sedan på Testa och aktivera postlådor från kommandofältet. Du har även alternativet att välja en postlådelänk, sedan välja Testa och aktivera postlådor från kommandofältet.

Denna process testar konfigurationen för inkommande och utgående e-post för markerade postlådor och aktiverar dem för bearbetning av e-post. Om ett fel uppstår i en postlåda visas en varning på varningsväggen för postlådan och profilens ägare. Beroende på typen av fel försöker kundengagemangsappar bearbeta e-postmeddelandet igen efter ett tag eller inaktiverar postlådan för bearbetning av e-post.

Om du vill se aviseringar för en enskild postlåda, öppna postlådan och sedan under Gemensamt klickar du på Aviseringar.

Resultatet av konfigurationstest för e-post visas i kolumner Status för inkommande e-post, Status för utgående e-post och Status för avtalade tider, kontakter och uppgifter för en postlådepost. En varning genereras också när konfigurationen har slutförts för en postlåda. Den här varningen visas för postlådans ägare.

Du hittar information om återkommande problem och annan felsökningsinformation i Blogg: Testa och aktivera postlådor i Microsoft Dynamics CRM 2015 och Felsöka och övervaka synkronisering på serversidan.

Kontrollera att du har en bra anslutning till Exchange Online genom att köra Microsoft Remote Connectivity Analyzer. För information om vilka tester som körs, se Testa e-postflödet med Remote Connectivity Analyzer.

Aktivera synkroniseringsfunktioner på serversidan för Exchange Online i Kina

Följ dessa steg för att ansluta Dynamics 365 med din Exchange Online klientorganisation i Kina och använda synkroniseringsfunktioner på serversidan:

1. Om din organisation etablerades före den 17 oktober 2020 kontaktar du 21Vianet-supporten så att organisationen kan ansluta till Exchange Online. Om din organisation etablerades efter 17 oktober 2020 är det här steget inte obligatoriskt.
2. Kör följande PowerShell-skript för att peka din Exchange Online e-postserverprofil till den nödvändiga Exchange Web Services-slutpunkten (EWS).
3. Konfigurera postlådan och testa och aktivera postlådan.

Använd följande PowerShell-skript för att ändra EWS-slutpunkt:

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

Se även

Felsöka och övervaka synkronisering på serversidan
Testa e-postflödet genom att validera dina anslutningsprogram