Udrul tjenesten i Microsoft 365 Copilot i Outlook, Teams

Service i Microsoft 365 Copilot er en app, der kan integreres med Dynamics 365 Customer Service eller Salesforce og bruger AI til at hjælpe kundeservicerepræsentanter med at arbejde mere effektivt. Den indeholder funktioner, der gør almindelige kundeserviceopgaver, f.eks. at gemme Outlook interaktioner i dit CRM-system (Customer Relationship Management), få vist mail- og sagsoversigter og udarbejde svar hurtigere og nemmere.

Du kan installere Service i Microsoft 365 Copilot fra Microsoft Marketplace og Microsoft Teams. I denne artikel forklares det, hvordan du installerer tjenesten i Microsoft 365 Copilot i Outlook og Teams og konfigurerer den til forskellige CRM-miljøer.

Forudsætninger

Før du kan installere Service i Microsoft 365 Copilot, skal du kontrollere, at følgende krav er opfyldt:

• Du skal være lejeradministrator for at installere den integrerede app fra Microsoft 365 Administration. Hvis du vil vide, hvem der er din lejeradministrator, skal du se Hvordan finder jeg min Microsoft 365 administrator?.
• Du skal være Teams-administrator for at oprette en opsætningspolitik i Administration af Teams.
• Administratorer skal tildele tjenesten i Microsoft 365 Copilot licens til hver bruger, der kan bruge appen. Hvis du vil vide mere om, hvordan du tildeler licenser fra Microsoft 365 Administration, skal du se Tildel licenser til brugere.
• Sørg for, at du har den nyeste version af Outlook, Teams eller Outlook-webprogrammet.

Udrul tjenesten i Microsoft 365 Copilot

Hvis du vil udrulle service i Microsoft 365 Copilot i Customer Service- eller Salesforce CRM-miljøer, skal du følge disse trin:

1. Deploy Service i Microsoft 365 Copilot i Outlook : Log på Microsoft 365 Administration og følg trinnene i Deploy dine Office-tilføjelsesprogrammer til at installere Service i Microsoft 365 Copilot og Service i Microsoft 365 Copilot til Microsoft Outlook-apps. Appen er installeret som standard i fast tilstand. I en fast tilstand modtager brugere automatisk appen og kan ikke fjerne den.
   Individuelle brugere kan også installere Service i Microsoft 365 Copilot fra Microsoft Marketplace og Microsoft Teams.
   

   Bemærk

   • Tjenesten i Microsoft 365 Copilot får adgang til og administrerer dataene i CRM via Service i Microsoft 365 Copilot til Microsoft Outlook-tilføjelsesprogram.
   • Det kan tage op til seks timer, før Service i Microsoft 365 Copilot-funktionen vises på service repræsentanters Outlook-bånd. De modtager en pop op-meddelelse, når deres administrator installerer en ny app.

2. Installer og fastgør appen i Microsoft Teams: Når du installerer Tjenesten i Microsoft 365 Copilot som en integreret app, aktiveres appen i Teams, men den installeres ikke automatisk. Du skal gå til Microsoft Teams Administration og oprette setup-politikker for at installere og fastgøre appen til dine brugere. At fastgøre appen gør det nemmere for brugerne at finde og bruge den. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:

   • Log på Teams Administration.
   • Følg trinnene i pin apps for at fastgøre Service i Microsoft 365 Copilot app og derefter tildel politikken til en brugergruppe (sikkerhedsgruppe, organisationsenhed eller distributionsliste).

   Bemærk

   • Tjenesten i Microsoft 365 Copilot-appen understøttes kun i Teams med det mørke tema aktiveret.
   • Når du tildeler en politik til en gruppe, skal det være den gruppe, som servicerepræsentanterne tilhører. Hvis dine servicerepræsentanter er fordelt på flere grupper, skal du oprette flere gruppepolitik-tildelinger.

3. Enable transskription i Teams: Du skal aktivere transskription for Global (standard for hele organisationen) politik i Teams Administration for at bruge transskriptionsfunktionen i Tjenesten i Microsoft 365 Copilot. Du kan finde flere oplysninger under Aktivering af transskription i Teams.

4. Sørg for, at servicemedarbejderne har de rette sikkerhedsroller.

5. Slå AI-funktioner til.

Konfigurer dit CRM-miljø

Du skal konfigurere dit CRM-miljø til at arbejde med tjenesten i Microsoft 365 Copilot. Hvilke trin du skal følge, afhænger af det CRM-miljø, du bruger.

Dynamics 365 Customer Service

Hvis du vil gemme Outlook mails og møder i Dynamics 365 Customer Service, skal serversynkronisering for mails og aftaler være slået til. Tjenesterepræsentanter kan aktivere synkronisering på serversiden for deres egne postkasser, første gang de gemmer en Outlook aktivitet for at Dynamics 365 Customer Service ved hjælp af Tjenesten i Microsoft 365 Copilot. Du kan forenkle deres oplevelse ved at sætte server-side synkronisering af e-mails og aftaler for alle Service-brugere på forhånd.

1. Konfigurer synkronisering på serversiden med Exchange Online.

2. Hvis repræsentantens svar på gemte e-mails også skal gemmes automatisk i CRM, så skal du i Kundeservice>Indstillinger>Indstillinger for personlig tilpasning>Mail, Spor vælge en anden indstilling end Ingen e-mail-meddelelser.

3. Sørg for, at repræsentanternes postkasser er konfigureret , godkendt og testet til at bruge synkronisering på serversiden til indgående mail, udgående mail og aftaler.

Salesforce

Tjenesten i Microsoft 365 Copilot bruger Power Platform Salesforce-connectoren til at oprette forbindelse til Salesforce. Hvis du vil gemme Outlook mails og møder i Salesforce, skal du tillade brug af Salesforce-connectoren og sørge for, at den app, der er forbundet med Power Platform, er slået til i brugere af CRM til service.

1. I Power Platform Administration, hvis forebyggelse af datatabspolitikker er defineret for msdyn_viva -miljøet, skal du sikre dig, at Salesforce-connectoren er på listen over tilladte.

2. Log på Salesforce som administrator.

3. Gå til Installation>platformsværktøjer>Apps>Tilsluttede apps>Administrerede tilsluttede apps.

4. Sørg for, at Microsoft Power Platform er angivet under Connected Apps. Hvis det ikke er det, skal du gå til siden Connected Apps OAuth Usage og derefter vælge Install for at få Microsoft Power Platform.

5. Vælg Microsoft Power Platform på listen Connected Apps.

6. Sørg for, at følgende værdier er angivet i OAuth-politikker:

   • Tilladte brugere: Administratorer godkendte brugere på forhånd eller Alle brugere kan godkende sig selv

     Hvis du vælger Administratorer har valgt godkendte brugere på forhånd, skal du eksplicit give tilladelser til de enkelte brugere via politikker og tilladelsessæt.

   • IP-ophævelse: Ophæv IP-begrænsninger

   • Opdater token-politik: Opdater token er gyldig, indtil den tilbagekaldes

7. I Sessionspolitikker, skal du sikre, at værdien Timeoutværdi er angivet til Ingen.

8. Tilføj i Profiler eller Tilladelsesindstillinger skal du tilføje relevante profil- eller tilladelsessæt for dine brugere.

Næste trin

• Roles og rettigheder, der kræves for at bruge Tjenesten i Microsoft 365 Copilot
• Slå ai-funktioner i Tjenesten i Microsoft 365 Copilot
• Tilpasse formularer og felter i Tjenesten i Microsoft 365 Copilot