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Serviceorganisationen verwalten häufig operative Ausführungs- und Finanzprozesse über separate Systeme und Modelle hinweg. Feldteams konzentrieren sich auf das Abschließen von Reparaturen, Installationen, Inspektionen und Wartung, während Projekt- und Finanzteams eine konsistente Interpretation von Arbeit, Materialien und Nutzung für Kosten, Abrechnung und Leistungsnachverfolgung erfordern. Wenn diese Aktivitäten durch ungekoppelte Finanzmodelle interpretiert werden, sehen sich Organisationen mit zusätzlicher Komplexität, der manuellen Abstimmung und der eingeschränkten End-to-End-Sichtbarkeit konfrontiert.
Die Verbindung zwischen Dynamics 365 Field Service und Project Operations löst dieses Problem mithilfe eines gemeinsamen Modells, um die Arbeit des Diensts zu verstehen und zu verarbeiten. Die in Field Service erfasste Arbeits-, Material- und Dienstausführung fließt jetzt über ein einziges Finanzmodul für konsistente Kosten und Abrechnungen. Durch diesen einheitlichen Ansatz werden die Abstimmungsanstrengungen reduziert, die Sichtbarkeit der dienste- und projektgesteuerten Arbeit gestärkt und berechenbarere finanzielle und operative Ergebnisse ermöglicht.
Diese Integration wurde für Organisationen entwickelt, die Folgendes verwenden:
Field Service, Project Operations, Finance und Supply Chain Management, die umfassende End-to-End-Service, Projekt- und Finanzorchestrierung bieten.
Field Service, Finance und Supply Chain Management, ohne die Project Operations Anwendung zu verwenden. Bei diesem Ansatz wird ein minimaler Satz von Project Operations Setupformularen verwendet, die in Field Service eingebettet sind.
Field Service, Finance und Supply Chain Management, ohne die Project Operations Anwendung zu verwenden. Felddienst und Project Operations bleiben integriert, benutzer müssen die Project Operations-App jedoch nicht öffnen, da alle wesentlichen Workflows direkt im Felddienst verfügbar sind. Ein minimaler Satz von Project Operations Konfigurationsformularen ist in Field Service eingebettet, sodass Kunden die erforderliche Einrichtung für Project Operations und Finance und Supply Chain Management abschließen können, ohne anwendungen zu wechseln.
Funktionsweise: Integrationsfluss
Dieses Diagramm zeigt, wie Felddienst-, Project Operations- und Finanzaktivitäten mit einem kontinuierlichen Prozess verbunden werden.
Kundendienst
Mitarbeiter an der Frontlinie erstellen work orders für die Servicebereitstellung, die jeweils mit einem Projekt in Project Operations verbunden sind, das als finanzieller Container dient. Diese Arbeitsauftrags- und Projektzuordnung bietet den Kontext zur Interpretation von Kosten, Einnahmen und Abrechnungen.
Wenn ein Frontline-Mitarbeiter eine geschätzte Menge oder geschätzte Dauer für das Produkt oder die Dienstleistung des Arbeitsauftrags festlegt, erstellt das System Materialschätzungslinien in Project Operations. Die Schätzung muss größer als Null sein. Wenn Dynamics 365 Finance Integration aktiviert ist, erstellt das System Prognoselinien in Finance.
Wenn die Arbeit im Feld abgeschlossen ist und der Produkt- oder Servicezeilenstatus des Arbeitsauftrags auf "verwendet" gesetzt wird, berechnet das System die anwendbaren Preise und Kosten für Dienstleistungen und Produkte basierend auf den betrieblichen Daten, die im Arbeitsauftrag erfasst werden. Die Nutzungsdaten werden als Materialnutzungsprotokolle (MULs) erfasst.
Project Operations
Materialverwendungsprotokolle (MATERIAL Usage Logs, MULs) stellen den Rohverbrauch von Materialien und Diensten dar. Sie werden in Projektjournallinien (Kosten und Einnahmen) umgewandelt, die für die finanzielle Genauigkeit überprüft und genehmigt werden.
Nach der Genehmigung generieren die Journalzeilen Projekt-Ist-Werte, die maßgeblichen Finanzdatensätze, die an die Projekt- und Vertragszeile gebunden sind.
Diese Ist-Werte generieren Entwürfe von Proforma-Rechnungen zur Überprüfung und Anpassung. Die Rechnungsentwürfe werden dann für die Rechnungsstellung bestätigt.
Finanzen
Wenn Dynamics 365 Finance Integration aktiviert ist, generiert das System Project Operations Integrationsjournalzeilen um die genehmigten Finanzdaten von Project Operations nach Finance zu übertragen.
Finance wandelt diese Journalpositionen in Unterbuchdatensätze um, wendet Buchhaltungslogik an, führt Umsatzerkennung durch und bucht Kundenrechnungen in das Hauptbuch.
Das Ergebnis ist eine fortlaufende Finanzpipeline: von der Arbeitsanweisung über die Projekt- und Vertragszeile bis zur Proformarechnung bis zur in der Buchhaltung verbuchten Rechnung.