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Mit Service in Microsoft 365 Copilot können Sie Ihre Outlook E-Mails und Besprechungen ganz einfach mit Fällen und Konten in Ihrem CRM-System (Customer Relationship Management) verbinden, um Ihre Interaktionen mit Kunden nachzuverfolgen. Sie können auch verwandte Aktivitäten für Ihre Kontakte im CRM anzeigen.
E-Mails und Besprechungen im eigenen CRM speichern
- Wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung in Outlook öffnen, zeigt Ihnen "Service in Microsoft 365 Copilot" eine Karte mit der Option zum Speichern der Interaktion an. Wählen Sie Speichern aus.
- Wenn Sie Dynamics 365 Customer Service als CRM verwenden und die serverseitige Synchronisierung nicht aktiviert ist, müssen Sie sie für Ihr Postfach aktivieren.
- Verknüpfen Sie die Aktivität mit einem Datensatz, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- Die Konten und Fälle, die mit den Kontakten in der Aktivität verknüpft sind.
- Verwenden Sie das Suchfeld, um einen anderen Datensatz eines beliebigen Typs zu suchen und zu verbinden, der dem Dienst von Ihrem Administrator in Microsoft 365 Copilot hinzugefügt wurde.
- Speichern Sie ohne eine Verbindung herzustellen. Die E-Mail oder Besprechung wird weiterhin mit den Kontakten in den Feldern An, Cc und Bcc verknüpft.
Wenn Ihr CRM Customer Service ist, gelten diese Regeln, wenn Sie eine E-Mail speichern:
- Alle Antworten auf die gespeicherte E-Mail werden automatisch im CRM gespeichert, wenn die serverseitige Synchronisierung aktiviert ist und Sie im Dropdown Keine E-Mail-Nachrichten in Customer Service >Einstellungen>Personalisierungseinstellungen>E-Mail>Nachverfolgen nicht ausgewählt haben.
- E-Mail-Entwürfe und Termine werden automatisch im CRM gespeichert.
- E-Mails werden nach dem Senden im CRM gespeichert. Termine werden sofort gespeichert.
Anmerkung
- Sie können Outlook Interaktionen nicht aus freigegebenen Postfächern speichern.
- Wenn Sie Salesforce als CRM verwenden, können Sie E-Mail-Entwürfe und Termine nicht in Salesforce speichern. Antworten auf gespeicherte E-Mails und Aktualisierungen gespeicherter Ereignisse werden ebenfalls nicht automatisch gespeichert.
- Wenn du eine E-Mail speicherst, die Anhänge zu deinem CRM enthält, wird nur die E-Mail gespeichert. Die Anhänge werden nicht im CRM gespeichert.
Ansichtsbezogene Aktivitäten
Die Karte Zugehörige Elemente zeigt Ihnen aktuelle E-Mails von und bevorstehende Besprechungen mit einem verbundenen Kontakt. Sie können standardmäßig drei Aktivitäten auf der Karte anzeigen. Wenn Sie eine E-Mail oder eine Besprechung unter Zugehörige Elemente auswählen, wird diese auf einer neuen Registerkarte in Ihrem Browser geöffnet.
Nächste Schritte,
Wichtige Informationen aus E-Mails abrufen und Antworten entwerfen
Anzeigen einer Fallübersicht mit zugehörigen E-Mails und Besprechungen
CRM-Datensätze in einer Teams-Konversation teilen und aktualisieren